동남아시아 3개국, 전기차 '레이싱트랙' 진출 가속화, 위험도 비슷

최근 몇 년 동안 베트남, 태국, 인도네시아는 전기 자동차 시장 점유율을 높이기 위한 정책을 도입했지만 경쟁은 아직 결정적이지 않습니다.

베트남, 태국, 인도네시아 3개국은 초기 투자를 유치함으로써 중요한 제조 허브가 될 것으로 기대되며, 대기 오염 감소의 혜택도 누릴 수 있을 것으로 보입니다. (출처: auto.economictimes)

태국 전기자동차 협회 회장인 요사퐁 라오누알은 "내연 기관 기술을 추구하는 것은 자동차가 표준이 된 지금도 말이 끄는 마차를 계속 사용하는 것과 같다"고 말했다.

태국, 인도네시아, 베트남은 초기 투자를 유치함으로써 중요한 제조 허브가 될 것으로 기대되며, 대기 오염 감소의 혜택도 누릴 수 있을 것으로 보입니다. 하지만 그렇게 큰 규모의 투자가 이루어졌기 때문에 이 계획은 위험해 보입니다.

시장점유율 확대를 위한 노력

태국은 세 나라 중 가장 공격적이다. 황금탑의 땅에서는 소비 시장의 활성화로 생산량이 늘어나기를 기대하고 있습니다.

2022년부터 시행되는 "EV 3.0" 프로그램에 따라 정부는 세금 감면과 차량당 최대 15만 바트(미화 4,500달러 상당)의 직접 보조금을 통해 전기차 구매를 지원하여 전기차 가격을 가솔린 차량과 같게 만드는 데 도움이 됩니다.

그 덕분에 태국의 전기자동차 시장 점유율은 단 몇 년 전만 해도 거의 0%에 가까웠지만, 현재는 약 15%로 늘어났습니다.

인도네시아에서 전기 자동차 시장 점유율은 5%에 불과합니다. 그 이유 중 하나는 정부가 소비자보다 제조업체에 초점을 맞추기 때문입니다. 세금 면제, 투자 지원 등 많은 우대 정책이 시행되었습니다.

또한 동남아시아 최대 경제국인 한국은 전기 자동차 생산에 사용되는 광물 자원 분야의 강점을 활용해 원광석 수출을 금지하고 국내 제조 기업을 육성하고자 합니다.

인도네시아가 세계적 우위를 점하고 있는 니켈 부문에서는 2020년부터 원자광석 수출이 금지되면서 제련소에 대한 투자가 촉진되었습니다.

베트남에서는 Vingroup 산하의 자동차 제조 회사인 VinFast가 2022년부터 베트남 국내 전기차 시장을 장악해 왔습니다. VinFast는 베트남 최대 기업입니다.

현재 이 회사는 인도와 인도네시아 시장을 정복하기 위해 계속 노력하고 있습니다.

핵심 이슈

그러나 각 전략에는 어려움이 따릅니다.

태국은 전기 자동차가 기존 자동차보다 부품이 덜 필요하기 때문에 압박을 받고 있습니다.

구체적으로, 태국의 일본 제조업체는 여전히 자동차 부품 공급망에 의존하는 반면, 중국 전기 자동차 제조업체는 국내에서 부품을 수입합니다. 그러므로 황금탑 땅의 정책은 일자리를 줄이는 위험이 있습니다.

동남아시아 3개국은 공통적인 위험에 직면해 있습니다. 즉, 자원을 낭비하고 전기 자동차 공급망에서 부가가치가 가장 낮은 단순한 조립 허브로 전락할 위험입니다. (출처: 게티이미지)

인도네시아에서는 산업 전략으로 전기자동차 제조업체를 유치하고 있지만, 이 전략의 실질적인 결과는 그다지 낙관적이지 않았습니다.

로위 연구소에 따르면, 2016년부터 2024년까지 인도네시아는 전기 자동차 분야에 290억 달러의 직접 투자를 유치했습니다.

그러나 이러한 투자의 대부분은 주로 수입 부품을 사용하여 자동차를 조립하는 중국 기업으로부터 나옵니다. 이론상, 이러한 기업은 시간이 지남에 따라 점차 높아지는 현지화 요구 사항을 준수해야 하지만, 이를 강제로 시행하는 것은 여전히 ​​어려운 문제입니다.

한편, VinFast는 미국으로 시장을 확장하고자 노력했지만 예상한 결과를 얻지 못했습니다.

세 나라 모두 비슷한 위험에 직면해 있습니다.

첫째, 주로 중국에서 생산하기 때문에 전기 자동차의 글로벌 공급이 초과되면 자원 낭비의 위험이 있습니다.

두 번째, 3개국 모두 전기자동차 공급망에서 부가가치가 가장 낮은 부분인 조립 허브만 될 가능성이 있습니다.

핵심적인 문제는 이 지역이 주로 해외에서 기술을 수입한다는 점인데, 그 중 상당수가 세계에서 두 번째로 큰 경제 규모를 자랑하는 미국으로부터 수입된다.

정부는 보조금과 기술 이전 요건을 결합하고자 하지만, 시장 규모가 작고 제조업체가 국가 간에 쉽게 "협상"할 수 있기 때문에 외국 기업이 이를 따르도록 강제하는 것은 어렵습니다.

동남아시아 3개국 중 가장 큰 시장인 인도네시아는 중국의 투자에 크게 의존하고 있어 중국이 압력을 가하기 어렵습니다.

낙관론자들은 인구가 10억 명인 이 나라의 전기 자동차 제조업체가 결국 생산을 집중시킬 몇몇 지역 허브를 선택할 것으로 예상합니다. 이는 또한 가장 긍정적인 시나리오에서는 동남아시아 3개국 중 단 한 나라만이 "위탁을 위해 선택"될 것이라는 것을 의미합니다.

출처: https://baoquocte.vn/ba-quoc-gia-dong-nam-a-tang-toc-tren-duong-dua-xe-dien-xuat-hien-rui-ro-tuong-dong-308167.html