เนื่องจากการเติบโตของยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ในจีนชะลอตัว ผู้ผลิตรถยนต์จีนหลายรายจึงเร่งเจาะตลาดต่างประเทศมากขึ้น
อุปสรรคการค้าที่เพิ่มมากขึ้นในยุโรปและอเมริกาเหนือส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัว แต่ผู้ผลิตรถยนต์จีนกำลังสำรวจตลาดใหม่ๆ ในส่วนอื่นๆ ของโลกอย่างแข็งขัน…
เริ่มต้นจาก “หัวใจ” ของยุโรป
หลังจากเข้าร่วมการประชุมสุดยอด Belt and Road (BRI) ที่ปักกิ่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ ออร์บันของฮังการีได้แวะไปที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท BYD ยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองเซินเจิ้น เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) และแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
แม้ว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือใดๆ ในขณะนั้น แต่คุณออร์บันกล่าวว่าประเทศของเขายินดีต้อนรับบริษัทจีน และทั้งสองฝ่าย "แสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะทำงานร่วมกัน"
ไม่ถึงสามเดือนหลังจากการมาเยือนของนายออร์บัน BYD ได้ประกาศในเดือนธันวาคมปีที่แล้วว่าบริษัทจะตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในยุโรปที่ประเทศฮังการี ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณถึงความทะเยอทะยานของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนในการขยายการดำเนินงานในตลาดยุโรป
นอกเหนือจาก BYD แล้ว ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทจีนรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เช่น CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในโลก และ Eve Energy ก็ได้ประกาศแผนการเปิดโรงงานในฮังการี ซึ่งเป็นประเทศในยุโรปที่มีความสัมพันธ์อันเป็นมิตรกับปักกิ่งเช่นกัน
เรือที่บรรทุกรถยนต์ “BYD Explorer No. 1” มาถึงท่าเรือโลจิสติกส์นานาชาติ Xiaomo ในเมืองเซินเจิ้น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2024 เรือบรรทุกรถยนต์ออกเดินทางสู่ท่าเรือ Vlissingen ในเนเธอร์แลนด์และเมือง Bremerhaven ในประเทศเยอรมนี โดยมีรถยนต์พลังงานใหม่มากกว่า 5,000 คันบนเรือ ภาพ: ซินหัว
ฮังการีตั้งอยู่ใน “หัวใจ” ของยุโรป โดยเป็นทั้งจุดขนส่งและศูนย์กระจายสินค้าสำหรับประเทศในเอเชียที่เข้าสู่ตลาดยุโรป ภายใต้ข้อตกลงของสหภาพยุโรป (EU) การค้าระหว่างสมาชิกสหภาพยุโรปได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรศุลกากร ดังนั้นรถยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทจีนในโรงงานในฮังการีจึงได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า
แบรนด์จีนจะมีส่วนแบ่ง 8% ของรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ที่ขายในยุโรปในปี 2023 เพิ่มขึ้นจาก 6% ในปี 2022 และ 4% ในปี 2021 ตามข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษา Inovev ของฝรั่งเศส
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ “Made in China” แล้ว ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าตะวันตกยังซื้อวัตถุดิบและส่วนประกอบต่างๆ จากจีน โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็น “หัวใจ” ของยานยนต์ไฟฟ้า ในปัจจุบัน ผู้ขายแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า 10 อันดับแรกของโลก มากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากประเทศจีน
ในการประชุมยานยนต์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ณ เมืองฉางชุน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ศาสตราจารย์เฟอร์ดินานด์ ดูเดนฮอฟเฟอร์ จากศูนย์วิจัยยานยนต์ในเมืองดูอิสบูร์ก ประเทศเยอรมนี กล่าวว่าความต้องการเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของจีนในยุโรปนั้นมีมหาศาล และผู้ผลิตรถยนต์ชื่อดัง อาทิ Mercedes-Benz, BMW และ Volkswagen ต่างก็ต้องการแบตเตอรี่ที่ผลิตในจีน
เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แนวหน้าของการแข่งขันระหว่างจีนและสหภาพยุโรป ผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปจึงรีบเร่งปรับเปลี่ยนโรงงานผลิตของตนอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม จีนเป็นผู้นำในห่วงโซ่อุปทานหลัก การผลิตจำนวนมาก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้นการที่ผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปจะแซงหน้าคู่แข่งจากจีนได้ภายในเวลาอันสั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย
รถยนต์ไฟฟ้า BYD ในเซินเจิ้น ประเทศจีน พร้อมส่งออกไปยังยุโรป ภาพ: ซินหัว
เพื่อซื้อเวลาให้ผู้ผลิตรถยนต์มากขึ้น สหภาพยุโรปได้นำมาตรการควบคุมต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่มอุปสรรคต่อการเข้าสู่ยุโรปของรถยนต์ไฟฟ้าของจีน ซึ่งรวมถึงกฎใหม่ที่กำหนดให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าต้องเปิดเผยปริมาณการปล่อยคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสอบสวนต่อต้านการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าของจีน
เจ้าหน้าที่สอบสวนของสหภาพยุโรปจะไปเยี่ยมชมผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจีน ได้แก่ BYD, Geely และ SAIC ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนว่าพวกเขาได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลหรือไม่
การเยือน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนของสหภาพยุโรปที่คาดว่าจะใช้เวลา 13 เดือน จะช่วยกำหนดว่าสหภาพยุโรปควรเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนสูงขึ้นเพื่อปกป้องผู้ผลิตรถยนต์หรือไม่
มันเป็นเพียงเรื่องของเวลา
เมื่อปีที่แล้วในประเทศจีน BYD ได้เปิดตัว Seagull รถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาน่าดึงดูดใจอยู่ที่ประมาณ 11,000 เหรียญสหรัฐ มันกลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในจีนอย่างรวดเร็ว
ด้วยราคาที่มีข้อได้เปรียบ Seagull และรุ่นที่คล้ายกันจากจีนน่าจะเข้ามาท่วมตลาดทั่วโลก และในที่สุดอาจกลายเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปบนท้องถนนในอเมริกาด้วยเช่นกัน สำหรับการเปรียบเทียบ รถยนต์ไฟฟ้า Nissan Leaf ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับความนิยมนั้นมีราคาเริ่มต้นที่ 28,000 เหรียญสหรัฐ
Michael Dunne ซีอีโอของบริษัทที่ปรึกษาด้านยานยนต์ Dunne Insights ซึ่งมุ่งเน้นที่ภูมิภาคเอเชีย กล่าวกับ Financial Times เมื่อต้นเดือนมกราคมว่า "ไม่มีใครสามารถเทียบเคียง BYD ในเรื่องราคาได้" “ห้องประชุมในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น อยู่ในภาวะช็อก”
นายดันน์อธิบายว่าราคาเฉลี่ยของรถยนต์ใหม่ในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 48,000 เหรียญสหรัฐ หากผู้ผลิตรถยนต์จีนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ราคา 20,000 เหรียญสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าจะต้องเสียภาษีศุลกากร 25% ก็ตาม "พวกเขาก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีมาก"
รถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนมีจำหน่ายในกว่า 100 ประเทศและสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดเดียวที่ "ยังไม่ได้เริ่มผลักดันอย่างจริงจัง" นายดันน์กล่าวกับวอลล์สตรีทเจอร์นัล
ผู้ผลิตรถยนต์จีนเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าในการเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ มากกว่ายุโรป รัฐบาลไบเดนยังคงดำเนินนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ในการจัดเก็บภาษีศุลกากร 25 เปอร์เซ็นต์สำหรับรถยนต์ที่นำเข้าจากจีน
พระราชบัญญัติลดอัตราเงินเฟ้อ (IRA) ซึ่งประกาศใช้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ยังเสริมสร้างนโยบาย “ซื้อสินค้าอเมริกัน” อีกด้วย ส่งผลให้รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนและทรัพยากรอื่นๆ ที่ผลิตโดยบริษัทจีนถูกตัดขาดจากห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ
เพื่อขยายการปรากฏตัวในตลาดอเมริกาเหนือ ผู้ผลิตรถยนต์จีนได้เร่งขยายกิจการไปยังเม็กซิโกในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศนี้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนในการเข้าสู่ทวีปนี้
ขณะนี้ผู้ผลิตรถยนต์จีนอย่างน้อย 6 รายกำลังคิดที่จะสร้างโรงงานในเม็กซิโกหรือทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่
นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่านอกเหนือจากศักยภาพมหาศาลของตลาดในประเทศแล้ว บริษัทรถยนต์จีนยังเลือกที่จะลงทุนในเม็กซิโกอีกด้วย เนื่องมาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของประเทศในอุตสาหกรรมรถยนต์ ในเวลาเดียวกัน ภูมิรัฐศาสตร์และความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ ยังเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนอีกด้วย
Financial Times รายงานว่าวอชิงตันแสดงความกังวลต่อเม็กซิโกเกี่ยวกับกระแสการลงทุนด้านรถยนต์ไฟฟ้าของจีน รัฐบาลสหรัฐฯ กังวลว่าผู้ผลิตรถยนต์จีนอาจสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดที่ IRA กำหนดโดยการผลิตยานยนต์ในเม็กซิโก ซึ่งส่งผลให้คู่แข่งระดับโลกที่ผลิตรุ่นที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและราคาที่แข่งขันได้มีราคาต่ำกว่าคู่แข่ง
รถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศจีนที่ศูนย์กระจายสินค้าในเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน มกราคม 2024 ภาพ: Getty Images
แม้ว่าสหรัฐฯ จะระบุว่าไม่มีความตั้งใจที่จะขัดขวางการลงทุนของจีนในเม็กซิโก แต่ล่าสุด นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกร้องให้เม็กซิโก "ใช้กฎการค้าอย่างถูกต้อง" กระทรวงพาณิชย์ของจีนตอบโต้โดยกล่าวว่า ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างจีนและเม็กซิโกเป็นเรื่องระหว่างประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย 2 ประเทศ และบุคคลที่สามไม่มีสิทธิเข้าแทรกแซง
แม้ว่าผู้ผลิตรถยนต์จีนจะเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการเจาะตลาดสหรัฐฯ แต่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนยังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มดังกล่าว เนื่องมาจากรถยนต์ไฟฟ้าของจีนนั้นมีข้อได้เปรียบด้านราคาอย่างมาก และไม่มีตัวเลือกต้นทุนต่ำในตลาดสหรัฐฯ พวกเขาคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่รถยนต์ไฟฟ้าของจีนจะพิชิตตลาดรถยนต์สหรัฐฯ
“ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตในระดับมหาศาล” บิล ฟอร์ด จูเนียร์ ประธานบริหารบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ กล่าวกับ CNN “พวกเขาไม่อยู่ที่นี่ แต่เราคิดว่าพวกเขาจะมาที่นี่ในบางจุด และเราจำเป็นต้องพร้อม”
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียก
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งเสริมให้ผู้ผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนเร่งเจาะตลาด ทำให้ภูมิภาคนี้เป็นจุดสนใจของแผนการขยายตัวในต่างประเทศภายในปี 2567
ตัวเลขจากสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน (CPCA) แสดงให้เห็นว่าการส่งออกรถยนต์ของจีนไปยังเยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สเปน และเบลเยียม ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเดือนพฤศจิกายน 2566 ในเวลาเดียวกัน การส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ไทยและฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติการหลักในต่างประเทศจากยุโรปไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของจีน
รองจากยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองสำหรับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจีนที่ขยายกิจการไปยังต่างประเทศ ตามรายงานที่เผยแพร่โดยบริษัทวิจัยตลาด Counterpoint เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในไตรมาสที่ 2 ปี 2023 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 894% ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีสัดส่วนเพียง 6% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2023 แต่ก็ยังสูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าเป็นสองเท่า ในช่วงต้นปี 2565 อัตราดังกล่าวอยู่ที่เพียง 0.3% เท่านั้น
ผู้เยี่ยมชมเยี่ยมชมบูธของ Xpeng ในงาน IAA International Motor Show ที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2023 ภาพ: ซินหัว
ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในจีนกำลังขยายตัวอย่างแข็งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากภูมิภาคนี้มีศักยภาพมหาศาลในด้านความต้องการรถยนต์และมีพื้นที่สำหรับการเติบโต ตามที่แอนดี้ โจว หัวหน้าของ Deloitte China Automotive กล่าว
“อัตราการใช้งานรถยนต์พลังงานใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับจีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทำให้ภูมิภาคนี้เปรียบเสมือนมหาสมุทรสีน้ำเงินสำหรับผู้ผลิตรถยนต์” “หลังจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลดำเนินมาสองปี ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในตลาดนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก” นายโจวกล่าว
รายงานของ Counterpoint สรุปว่าผู้ผลิตรถยนต์จีนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอันใกล้ และประเทศไทยจะเป็น "จุดที่น่าสนใจ" เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่ต่างเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศ
ในฐานะผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครอบคลุม ตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่ และสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศที่สำคัญได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจีนได้เร่งจัดตั้งสายการผลิตในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาค
นิกเกิลเป็นส่วนประกอบสำคัญของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้า เมื่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตขึ้น ความสำคัญของนิกเกิลก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ต่างมองหาการลงทุนในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีปริมาณสำรองนิกเกิลมากที่สุดในโลก
สำนักข่าวอันตาราอินโดนีเซียรายงานว่า รัฐบาลอินโดนีเซียกล่าวว่าผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 4 รายของจีน รวมถึง Wuling Motors และ BYD ได้แสดงความสนใจที่จะลงทุนในประเทศดังกล่าวเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เปิดเผยว่า Geely วางแผนที่จะลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างศูนย์กลางยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในเมืองตันจุงมาลิม ในรัฐเปรัก
Geely กล่าวว่ามาเลเซียเป็นตัวเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับบริษัทและเป็นประตูสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Geely จะคว้าโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างกระตือรือร้น และเพิ่มการลงทุนในอาเซียน” ผู้ผลิตรถยนต์รายนี้กล่าว
ผู้เยี่ยมชมเยี่ยมชมบูธของ BYD ในงาน IAA International Motor Show ที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2023 ภาพ: ซินหัว
ทั้งผู้บริโภคและรัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างยอมรับเงินทุนและแบรนด์จีนมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์จีนสามารถเจาะตลาดในภูมิภาคนี้ได้ง่ายขึ้น นายโจว หัวหน้าบริษัท Deloitte China Automotive กล่าว สิ่งนี้จะช่วยชดเชยยอดขายในยุโรปที่ลดลงได้บางส่วน
อย่างไรก็ตาม นายโจวยังเน้นย้ำด้วยว่าผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นดำเนินกิจการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มายาวนานและมีข้อได้เปรียบเป็นผู้นำในด้านยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าของจีนได้รับความนิยมมากขึ้นในภูมิภาคนี้ ห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในท้องถิ่นจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นกัน
ในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นและเกาหลีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จะนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในภูมิภาคนี้ ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้น นายโจว กล่าว
มินห์ ดึ๊ก (อ้างอิงจาก Think China, Xinhua, Fortune)
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)