วิกฤตอสังหาฯจีนเสี่ยงลามถึงธนาคาร

วิกฤตตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ดำเนินมาเกือบสามปีส่งผลให้หนี้เสียของธนาคารใหญ่ที่สุดของประเทศพุ่งสูงขึ้น

สัปดาห์นี้ ธนาคารของรัฐ 4 อันดับแรกของจีน ได้แก่ ธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน (ICBC) ธนาคารก่อสร้างแห่งประเทศจีน (CCB) ธนาคารการเกษตรแห่งประเทศจีน (ABC) และธนาคารแห่งประเทศจีน (BOC) ประกาศว่าหนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2566 โดยรวมแล้ว หนี้เสียของธนาคารทั้ง 4 แห่งเพิ่มขึ้น 10.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อปีที่แล้ว เป็น 1.23 ล้านล้านหยวน (170,000 ล้านดอลลาร์)

ธนาคารกล่าวว่าหนี้เสียไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ เนื่องจากธนาคารได้ตั้งสำรองไว้แล้ว ปัจจุบันยังเข้มงวดการควบคุมความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่บริษัทอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ธนาคารเตือนว่าความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดกำลังเกิดขึ้น

หนี้เสียที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์รวมของทั้ง 4 ธนาคารในปี 2566 อยู่ที่ 183,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3,000 ล้านหยวนจากปีก่อน CCB และ ABC บันทึกการเพิ่มขึ้น 43.3% และ 1.25% ในขณะเดียวกันหนี้สูญด้านอสังหาริมทรัพย์ของ ICBC และ BOC ก็ลดลง

โครงการบ้านเอเวอร์แกรนด์ในกรุงปักกิ่ง (ประเทศจีน) ในเดือนกันยายน 2023 ภาพ: Reuters — โครงการบ้านเอเวอร์แกรนด์ในกรุงปักกิ่ง (ประเทศจีน) ในเดือนกันยายน 2023 ภาพ: *Reuters*

วันที่ 28 มีนาคม จาง ซู่กวง รองผู้อำนวยการ ABC กล่าวว่าหนี้เสียเพิ่มขึ้น 10.96% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 300,000 ล้านหยวน ส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยกู้ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์และรัฐบาลท้องถิ่น

ธนาคารชั้นนำอีกสองแห่งของจีนก็ได้ออกมาเตือนเช่นกันว่าหนี้เสียจะยังคงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน และราคาสินทรัพย์ที่ตกต่ำก็ส่งผลกระทบต่ออาคารที่จำนองไว้กับธนาคาร หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องดิ้นรนเพื่อชำระหนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไม่สามารถพึ่งรายได้จากการขายที่ดินได้เหมือนแต่ก่อน

Zhu Jiangtao ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงของ Merchants Bank กล่าวว่า "เราเห็นความเสี่ยงและแรงกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์" เป็นธนาคารค้าปลีกชั้นนำของประเทศจีน

Merchants Bank พบว่าหนี้เสียด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเกือบ 12% เมื่อปีที่แล้วเป็น 17,200 ล้านหยวน

ธนาคารเพื่อการสื่อสารยังได้เตือนในสัปดาห์นี้ด้วยว่าแรงกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง หนี้สูญด้านอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 67 เมื่อปีที่แล้ว อยู่ที่ 24,400 ล้านหยวน

อสังหาริมทรัพย์ของจีนอยู่ในภาวะวิกฤตมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2021 เนื่องมาจากนโยบายที่มุ่งลดอัตราการกู้ยืมในระบบเศรษฐกิจ บริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งล้มละลาย บางส่วนอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างใหม่ ในช่วงปีที่ผ่านมา ทางการจีนได้เปิดตัวนโยบายต่างๆ เพื่อสนับสนุนตลาดนี้

China Evergrande ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน กำลังอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชีสินทรัพย์เพื่อจัดการกับหนี้มูลค่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐ Country Garden ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ก็ประสบปัญหาสภาพคล่องเช่นกัน

ฮาทู (ตามรายงานของนิกเคอิ, รอยเตอร์)

ลิงค์ที่มา