รายได้ประกันภัยของหลายธนาคารลดลงอย่างรวดเร็ว

รายได้ประกันภัยในไตรมาสแรกของธนาคารหลายแห่งมีเพียง 50% ของช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หลังจากที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องมาหลายปี

ภาพรวมทางการเงินของกลุ่มธนาคารในไตรมาสแรกของปีนี้ นอกจากอัตราผลกำไรที่ชะลอตัวและหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีการถดถอยของภาคการประกันภัยซึ่งถือเป็น "ห่านทองคำ" ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอีกด้วย

เมื่อพิจารณาจากขนาดแล้ว ธนาคารระหว่างประเทศ (VIB) และธนาคารเทียนฟอง (TPB) มีแนวโน้มลดลงมากที่สุด ในไตรมาสแรกของปีนี้ รายได้ของ TPBank จากบริการธุรกิจ บริการประกันภัย และบริการที่ปรึกษา บันทึกยอดมากกว่า 116,000 ล้านดอง ลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในทำนองเดียวกัน รายได้คอมมิชชั่นประกันภัยของ VIB ก็ลดลงเกือบ 50% จาก 214,000 ล้านดองในไตรมาสแรกของปี 2022 เป็น 118,000 ล้านดอง

MB ธนาคารชั้นนำในกิจกรรมประกันภัย แม้จะไม่มีข้อตกลงพิเศษ แต่รายได้กลับลดลงมากกว่า 10% ในไตรมาสแรกของปีนี้ ธนาคารเป็นเจ้าของบริษัทประกันภัย 2 แห่งโดยตรง ได้แก่ MIC (MB ถือหุ้น 68.37%) และ MB Ageas Life (61%) ทั้งในกลุ่มประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

ด้วยขนาดที่เล็กลง การลดลงของ SeaBank ในส่วนการดำเนินงานนี้ก็ยังบันทึกได้มากกว่า 50% รายได้จากบริการตัวแทนประกันภัยของธนาคารแห่งนี้สูงถึง 22,000 ล้านดองในไตรมาสแรกของปีนี้เท่านั้น เมื่อเทียบกับเกือบ 50,000 ล้านดองในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ธนาคารอื่นๆ อีกหลายแห่งมีข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายประกันแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายได้จากส่วนนี้ในไตรมาสแรก

การที่กลุ่มธุรกิจประกันภัยลดลง ถือเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้รายได้จากบริการของธนาคารหลายแห่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

จากธนาคาร 27 แห่งที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีธนาคาร 11 แห่งที่บันทึกกำไรจากการบริการสุทธิลดลงในไตรมาสแรกของปีนี้ รวมถึง MBB, SeaBank และ VIB ซึ่งเป็นธนาคารที่บันทึกรายได้จากการประกันภัยลดลง

กำไรสุทธิจากกิจกรรมการบริการของ MB อยู่ที่เกือบ 700 พันล้านดองในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้เท่านั้น เมื่อเทียบกับ 1,100 พันล้านดองในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว Vietcombank, SeaBank, Sacombank เป็นผู้นำโดยลดลง 47-57% NCB เป็นธนาคารเดียวที่มีการขาดทุนสุทธิจากกิจกรรมการให้บริการ

สำหรับ TPBank แม้ว่ากลุ่มประกันภัยจะลดลงอย่างมาก แต่ธนาคารยังคงบันทึกกำไรจากการบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 36% ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้จากบริการชำระเงินและกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ธนาคารอื่นๆ ก็มีกิจกรรมการให้บริการที่สูงในไตรมาสแรก เช่น VPBank, VietinBank, SHB, BIDV หรือ HDBank

ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) ซึ่งเป็นการรวมคำสองคำเข้าด้วยกันคือธนาคารและประกันภัย ถือเป็น “เหมืองทอง” สำหรับธนาคารในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การขายแบบไขว้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถใช้ประโยชน์จากไฟล์ลูกค้าขนาดใหญ่จากธนาคารได้ ทำให้ลดต้นทุนการขยายตัวได้ ในขณะเดียวกันธนาคารก็เพิ่มรายได้โดยอาศัยโอกาสที่ลูกค้าซื้อประกันไปโปรโมทบริการอื่น ๆ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 รายได้จากเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทาง Bancassurance เพียงอย่างเดียวคิดเป็น 41% ของรายได้ใหม่ทั้งหมดของบริษัทประกันภัย คาดการณ์ว่าอัตราส่วนนี้จะสูงถึง 50% ของรายได้จากการแสวงหาประโยชน์ใหม่ทั้งหมดในไม่ช้านี้ ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารแซงหน้าตัวแทน และกลายมาเป็นช่องทางสร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทประกันภัย

อย่างไรก็ตาม “ห่านทองคำ” ของธนาคารยังเผยให้เห็นปัญหามากมายเช่นกัน

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหลายพันล้านดองแล้ว อัตราคอมมิชชันที่สูงยังเป็นแรงกดดันในการขาย (KPI) ที่ธนาคารต้องพบกับบริษัทประกันภัย แรงกดดันนี้จะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการประกันภัย ซึ่งก็คือ เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เมื่อปีที่แล้วหลายคนรายงานความเป็นจริงว่าการกู้ยืมจากธนาคารจำเป็นต้องมีการซื้อประกันภัย ลูกค้าบางรายยังบอกด้วยว่าได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้พวกเขาต้องใช้เงินไปกับประกันภัยที่แอบอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ "การออมเพื่อการลงทุน"

เมื่อต้นปีนี้ ในบริบทของปัญหาต่างๆ มากมายในการขายประกันผ่านธนาคาร ธนาคารบางแห่งได้ลบชื่อตัวชี้วัดหลัก (KPI) การขายประกันออกไป และเรียกชื่ออื่นแทน หรือรวมไว้ในตัวชี้วัดหลักด้านค่าธรรมเนียม

ในธนาคารเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งในตลาด เป้าหมายการขายประกันชีวิตจะถูกแทนที่ด้วยเป้าหมาย "รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ" ซึ่งคำนวณจากค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค และการขายประกัน ในธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง เป้าหมายของ “ค่าธรรมเนียมจากการขายประกัน” ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็น “ค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาทางการเงิน”

มินห์ ซอน

ลิงค์ที่มา