ベトナムの半導体産業の発展（第1部）：競争は激化

半導体は、ほぼすべての現代の電子機器に使用されている電子回路（チップ）の重要なコンポーネントです。あらゆるものがより「スマート」になり、電子機器の需要が高まるにつれて、半導体の需要も力強く成長し続けています。

ハナマイクロビナ株式会社の半導体チップ生産ライン写真: ドゥオンザン-VNA

しかし、2020年初頭のCOVID-19の流行後、世界は深刻なチップ不足に陥りました。これはほとんどの産業、特に自動車や電子機器に悪影響を及ぼしています。なぜなら、これらはこれらの産業にとって不可欠な要素だからです。

こうした状況の中で、世界の多くの国々、特に米国、日本、韓国、中国は、半導体やチップの供給における自給自足の重要性を認識し始め、この産業を発展させるための独自の戦略を打ち出しています。

アメリカは半導体とチップに資金を投入

米国は半導体発祥の地であるにもかかわらず、現在世界の半導体供給の約10％を占めるに過ぎず、最先端のチップを生産する場所ではない。その代わりに、米国は東アジアからの供給に頼らざるを得ない。

そのため、外部依存を減らすために、ジョー・バイデン大統領は2022年8月にCHIPS・科学法を発布し、米国をチップ製造における優位な地位に復帰させ、研究・生産活動を妨げてきたサプライチェーンの問題に対処することを目指しています。

この法律に基づき、米国政府は研究、開発、半導体製造、人材育成を支援するために527億ドルを支出します。そのうち390億ドルは製造インセンティブ、132億ドルは研究開発および人材育成活動、5億ドルは技術、情報、通信、国際半導体サプライチェーンのセキュリティに関する資金活動に充てられます。

バイデン大統領が科学技術チップ法案を可決した直後、米国の大手企業は半導体製造への約500億ドルの追加投資を発表し、バイデン大統領就任以来、この分野への総投資額は1,500億ドル近くに達した。

その後、2023年12月中旬、米国商務省は、ナシュアにあるニューハンプシャーマイクロエレクトロニクスセンターの近代化を支援するために、BAEシステムズグループの子会社であるBAEシステムズエレクトロニックシステムズに3,500万ドルの助成金を提供するという拘束力のない予備的合意に署名しました。これは、CHIPS および科学法に基づくアメリカ企業への最初の助成金です。

ジーナ・ライモンド米商務長官は、この補助金は米国の国家安全保障目標に向けた半導体研究と製造への補助金支給プログラムを反映したもので、長期にわたり繁栄する国内半導体製造産業の創出を目指すものだと述べた。ライモンド大臣は来年上半期に同様の助成金についてさらに発表したいと考えている。

一方、ジョー・バイデン大統領は、今後、米国商務省が米国内での半導体チップの生産量を増やすとともに、この分野の研究開発を強化するためにさらに数十億ドルを費やすことも明らかにした。

一方、ホワイトハウスの安全保障担当大統領補佐官ジェイク・サリバン氏は、危機の際に他国が半導体チップの供給を遮断する可能性があるため、米国は半導体チップの供給に関して困難な状況に陥りたくないと強調した。

日本は半導体産業の復活に多額の資金を投入

日本はかつて世界最大の半導体製造国であり、世界の半導体チップ供給の50％以上を占めていました。しかし、環境への影響とグローバル化への懸念から、国内の多くの半導体チップメーカーは生産施設を海外に移転している。その結果、日本の半導体市場におけるシェアは徐々に低下し、現在は10％程度となっている。

2000年代初頭までに、日本政府と国内半導体企業は、世界最大の製造業者としての地位を外国の競合他社に奪われることの重大さを認識し始めました。過去20年間だけでも、彼らは業界を復活させるために数え切れないほどの努力をしてきました。特に、日本政府は2020年に、国内半導体産業の収益を2030年までに5兆円に増やすことを目標とする半導体戦略を発表しました。

しかし、これまでのところ、こうした取り組みの成功は限定的である。その理由の一部は、半導体製造投資プロジェクトの実施には長い時間がかかることが多く、また一部は日本の政策が業界の「大手」にとってまだ十分に魅力的ではないためである。そこで日本は2023年6月、経済安全保障に重要な先端半導体チップや人工知能（AI）などの先端技術の開発・生産への取り組みを強化することを目的とした戦略の改訂版を発表した。

日本はこれまで、ラピダスに3300億円、台湾TSMC（中国）が熊本県に投資する半導体チップ工場に4760億円の資金援助を約束している。日本政府もキオクシアホールディングスに929億円の補助金を支給した。三重県に工場を建設。

韓国は研究開発に投資する

韓国はサムスン電子を筆頭に、長年にわたり世界有数のメモリチップメーカーとして知られてきた。およびSK Hynix Inc.は2大メーカーであり、韓国の世界のチップ供給の73.6%を占めています。

韓国はアジアの半導体生産の主要国であるにもかかわらず、TSMCをはじめとする大手競合他社からの厳しい挑戦に直面している。

韓国政府はその地位を維持するため、2023年4月初旬に「中核技術研究開発戦略」を発表し、半導体、ディスプレイ、次世代バッテリーの3つを優先的に開発する技術として選定し、政策立案に着手することを決定した。

この戦略に基づき、韓国は2027年までに公​​的および民間の研究開発資金に総額160兆ウォンを投資する予定で、これには企業の研究開発費156兆ウォンと企業への税制支援約4.5兆ウォンが含まれる。

さらに、ソウルは基礎技術、独自技術、応用技術、商業化段階の研究を模索・収集するための官民研究コンサルティング組織を設立する。

韓国は研究開発活動に多額の投資を行っています。イラスト写真：Thu Hoai - VNA

一方、韓国政府は、高水準の人材育成を支援するため、研究施設の数を増やし、さまざまな採用メカニズムを通じて人材を柔軟に活用する計画だ。

その後、5月中旬、韓国は、半導体業界における世界的な競争が激化する中、半導体業界の研究開発（R&D）に関する初の詳細な計画を発表した。この10年間のロードマップでは、韓国科学技術情報通信部が、次世代メモリおよびロジックチップと高度なパッケージング技術の3つの分野で技術の進歩を追求するという目標を概説しています。

同省は、半導体業界がより高速で、よりエネルギー効率が高く、より大容量のチップを生産できるよう支援し、業界が主導する分野で世界的な優位性を維持し、高度なロジックチップで競争上の優位性を獲得できるようにすると述べた。

そして7月、韓国政府は全国の主要都市に半導体、ディスプレイ、二次電池産業に特化した「特化団地」7か所を設立する決定を下し、これらの重要地域に民間企業が工場や生産施設を設立するインセンティブを高め、先端技術分野を育成して将来の経済成長の原動力にすることを目指している。

具体的には、韓国政府は半導体（チップ）産業にサービスを提供する2つの専門複合施設を建設する予定です。最初のエリアは京畿道龍仁平沢市に位置し、サムスン電子（SKハイニックス）の562億ウォンの投資に対応する。同社は、2042年までに他のチップメーカーと協力してメモリやシステムチップの生産を開始する予定。

慶尚北道亀尾市に位置する第２工場は、シリコンウエハーや基板など半導体の核心製品の主要生産施設となる予定だ。

中国は独自のサプライチェーンの構築を急ぐ

中国は世界有数の半導体供給国だが、半導体チップ、特に先進チップの製造技術と設備においてはまだ完全に自給自足できていない。中国は外国の技術や設備に依存しているため、地政学的緊張に対して脆弱である。一方、米国と中国の間の戦略的競争は依然として熾烈です。特に、米国は中国の先進的な半導体技術へのアクセスを制限する措置を講じてきた。

こうした状況の中で、中国は米国の規制の影響を受けない国内の半導体サプライチェーンの構築を目指している。中国の半導体製造装置および材料サプライヤーは、国内のサプライチェーンを強化するために、政府の支援を受けて500億元（72億6000万ドル）を割り当てている。

中国広州で開かれた半導体サプライチェーン会議で、国家シリコン産業グループ（NSIG）の邱子銀会長は「半導体産業の分離は避けられない。これは中国企業にとって製造機械や材料を生産する最大のチャンスとなるだろう」と語った。

米国の規制により外国製の半導体製造機械の輸入が停滞する中、「中国製造2025」構想に基づく政府支援の補助金や投資により、半導体製造設備や材料を専門とする中国企業が注目を集めている。

中国メディアによると、中国の半導体工場の約35％が2021年の21％から2022年には国産設備を使用するようになるという。

「世界的な政治的混乱は、中国の半導体製造機械部門に黄金時代の到来を告げる可能性がある」と、ウエハー洗浄装置を専門とするＡＣＭリサーチの最高経営責任者（ＣＥＯ）、デビッド・ワン氏は語った。 /.

カーン・リン