Mientras que los bancos están pasando a vender seguros de salud a través de canales de seguros distintos de los de vida, las compañías de seguros de vida ya no están interesadas en la bancaseguros porque las condiciones comerciales ya no son las mismas que antes.
Techcombank y Manulife Vietnam dejaron oficialmente de distribuir productos de seguros de vida a través de canales bancarios (bancaseguros) a partir del 14 de octubre, lo que atrajo la atención.
Al rescindir el contrato de 15 años 8 años antes, Techcombank acordó compensar al socio con 1,8 billones de VND. Según el representante del banco, la finalización de la cooperación se debió a cambios en las condiciones del negocio de seguros.
Además de eso, Techcombank decidió contribuir con el 11% (55 mil millones de VND) para establecer Techcom Non-Life Insurance Joint Stock Company (TechcomInsurance), con un capital social de 500 mil millones de VND, que se espera que entre en funcionamiento a mediados del próximo mes.
En 2023, An Binh Bank (ABBank) reveló que tuvo que pagar 240.400 millones de VND a FWD Insurance para terminar la cooperación en 2022, a pesar de que el plazo era hasta 2031. En 2022, los ingresos de ABBank por actividades de seguros estuvieron en un mínimo sin precedentes, alcanzando solo 4.500 millones de VND, un 88,9% menos.
Inmediatamente después de separarse, ABBank anunció la firma de un contrato de cooperación estratégica con Dai-ichi Life Insurance Vietnam. La historia anterior demuestra que no hay socios permanentes, sólo intereses permanentes.
Volviendo al caso de Manulife Vietnam, aunque este “gigante” del sector asegurador está intentando recuperar la confianza de los clientes, sobre todo aplicando nuevas tecnologías al proceso de venta de seguros, haciéndolo todo más transparente. Sin embargo, este negocio se encuentra en desventaja en el canal de bancaseguros.
Desde 2015 hasta la actualidad, la compañía ha contado sucesivamente con socios distribuidores de seguros como SCB Bank (2015), Techcombank (2017) y VietinBank (2020).
Bancaseguros ha ayudado a Manulife Vietnam a liderar el mercado en este servicio. Hasta ahora, aunque nunca ha anunciado oficialmente el fin de la cooperación con SCB, en el sitio web de Manulife Vietnam aparece que el único socio bancario que queda es VietinBank con un acuerdo de 16 años.
Sin revelar detalles de los ingresos por servicios de venta de seguros, Techcombank dijo que en los primeros 9 meses de 2024, los ingresos por tarifas de servicios fueron de casi 8,3 billones de VND, principalmente por tarifas de servicios de banca de inversión y tarifas de seguros. Esto demuestra que los bancos siguen explotando eficazmente los seguros durante el período más difícil del mercado de seguros de vida.
El anuncio más reciente de Techcombank sobre las comisiones de los contratos de seguros recibidos de Manulife en 2022 fue de 1,750 mil millones de VND, un aumento del 12,34% en comparación con 2021.
En términos de ingresos del segmento de bancaseguros, aunque las cifras específicas no se han anunciado oficialmente, según un representante del Banco Militar (MB), al final del segundo trimestre de 2024, MB había subido a la posición No. 1 en el mercado en este segmento, mientras que en el mismo período del año pasado solo estaba en el Top 5.
MB posee actualmente directamente dos compañías de seguros: Military Insurance - MIC (seguros generales) y MB Ageas Life Insurance. Estas dos empresas aportan cada año alrededor del 20% del beneficio antes de impuestos al beneficio consolidado de MB.
Bancaseguros: ¿sigue siendo buena?
El modelo de bancos que poseen directamente compañías de seguros generales se está convirtiendo poco a poco en una tendencia. Por ejemplo, VPBank, además de ser socio exclusivo de AIA Vietnam Life Insurance, en noviembre de 2022, el banco completó la adquisición de OPES Insurance (compañía de seguros generales) al poseer el 98% del capital social.
LPBank se hizo cargo oficialmente de Xuan Thanh Insurance a partir de febrero de 2024 y cambió su nombre a LPBank Insurance.
Techcombank aportó el 11% del capital para establecer Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).
Además, grandes bancos como Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, etc. poseen una compañía de seguros generales.
La conclusión de la inspección anunciada por el Ministerio de Finanzas en julio de 2023 para 4 empresas de seguros de vida a través del canal de bancaseguros (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife y Sunlife) mostró que el canal de distribución de seguros a través de los bancos representa hasta el 50% del número de contratos y de los ingresos por nuevas primas de seguros de vida. Sin embargo, debido a que es forzoso, después del primer año, la tasa de cancelación de clientes llega al 70%.
Un experto en seguros dijo que no es fácil para los bancos vender seguros de vida por sí solos porque requieren un sistema operativo y de valoración muy complejo. Las propias compañías de seguros de vida ya no están interesadas en distribuir productos a través de canales bancarios.
“Anteriormente, las compañías de seguros de vida firmaban contratos con los bancos independientemente de su participación en el mercado, por lo que pagaban comisiones altas, lo que generaba contratos laxos e incluso ninguna restricción de KPI para los bancos. Ahora, las condiciones comerciales han cambiado, la Ley de Negocios de Seguros también ha cambiado, por lo que cualquier empresa que quiera cooperar con un banco tendrá que considerar cuidadosamente los términos del KPI.
"Pero si esta cláusula se aplica en el contexto de la baja tasa de retención anual actual, ningún banco se atreverá a firmarla, a menos que la empresa acepte sufrir pérdidas por sí misma", afirmó el experto.
En declaraciones a VietNamNet, un experto bancario dijo que los productos de seguro de salud generan ganancias para los bancos no menos que los seguros de vida. Muchos clientes que compran un seguro de vida a través de los bancos lo abandonarán automáticamente después de un año.
“Vender un seguro de salud a través de un banco no es diferente a cobrar el cambio uno mismo. Con el seguro de vida, los bancos pueden recibir miles de millones de dongs en comisiones prepagas de una sola vez. "Recibir 5 billones de VND en comisiones pagadas por adelantado durante 10 años de una sola vez será ciertamente mucho más atractivo que el banco obligando a los KPI de 5.000 empleados a generar 10 millones de VND por persona en tarifas de seguro médico cada mes", analizó este experto.
Fuente: https://vietnamnet.vn/moi-duyen-ngan-hang-bao-hiem-dut-ganh-khi-banh-khong-con-ngot-2335716.html
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