Ventajas de atraer inversión
Según datos de la Oficina General de Estadística, al 20 de mayo de 2023, había 962 proyectos de inversión extranjera directa (IED) recién autorizados con un capital registrado que alcanzó los 5.260 millones de dólares, un aumento del 66,4% respecto al mismo período del año pasado en términos de número de proyectos y del 27,8% en términos de capital registrado. Dada la relación extremadamente estrecha que existe entre los bienes raíces de los parques industriales y la IED, la cantidad de capital que fluye hacia Vietnam muestra que el potencial para el desarrollo de este tipo aún es muy grande.
Además, muchos parques industriales en Vietnam todavía atrayendo la atención de muchas empresas extranjeras debido a la tendencia de trasladar fábricas de producción fuera de China para dispersar los riesgos. Con estabilidad política y una ubicación importante, Vietnam es un destino atractivo para muchas grandes empresas del mundo.
Un informe de la Agencia de Inversión Extranjera - Ministerio de Planificación e Inversión también muestra que en los primeros 5 meses de 2023, el capital de inversión extranjera total registrado en Vietnam alcanzó más de 5.26 mil millones de dólares, un aumento del 27,8% respecto al mismo período en 2022. Hay 82 países y territorios que invierten en Vietnam. Singapur lidera con un capital de inversión total de más de 2.530 millones de dólares, lo que representa más del 23,3% del capital de inversión total en Vietnam, seguido de Japón, China y Taiwán, Hong Kong (China), Corea del Sur... centrándose en provincias y ciudades con muchas ventajas para atraer inversiones.
Vietnam todavía atrayendo a muchas grandes empresas gracias a sus ventajas inherentes.
La fortaleza de Vietnam también proviene de sus atractivos precios de alquiler en comparación con muchos países de la región. Según algunos informes, los precios de alquiler de parques industriales de Vietnam son actualmente entre un 30 y un 36% más bajos que en Indonesia, Malasia, Tailandia y están a la par de los de Filipinas. Respecto a los tipos de cambio, las fluctuaciones del dólar estadounidense/VND no son muchas en comparación con otros países, lo que ayuda a los inversores a minimizar las pérdidas al decidir invertir.
Este tipo también es de interés para el Gobierno y se está desplegando para desarrollar infraestructura de transporte, ayudando a resolver problemas pendientes en logística, apoyando directamente a la industria inmobiliaria del parque industrial. Los costos logísticos en Vietnam representan alrededor del 16,8% del valor de las mercancías, mientras que este nivel de costos en el mundo es de solo alrededor del 10,6%.
Con la infraestructura de transporte cada vez más desarrollada, se están promoviendo proyectos como la Ring Road 3 en Ciudad Ho Chi Minh, la Ring Road 4 en Hanoi y especialmente la Autopista Norte-Sur, que serán factores que ayudarán al parque inmobiliario industrial de Vietnam a aumentar su competitividad, apuntando al desarrollo a largo plazo.
Se promueve el desarrollo de infraestructura de transporte para apoyar en gran medida el desarrollo inmobiliario del parque industrial.
Al comentar sobre las perspectivas de inversión en Vietnam, el Sr. Morgan Ulaganathan, Director de Servicios Inmobiliarios y Turismo - Asesoría Hotelera, Colliers Vietnam, Miembro del Comité Ejecutivo, Cámara de Comercio Singapur Vietnam, dijo que Vietnam tiene una posición estratégica para convertirse en un centro logístico gracias a su potencial para ayudar a las empresas a ahorrar significativamente en costos de transporte. La productividad laboral de Vietnam es relativamente competitiva en comparación con otros países de la región. Además, Vietnam también tiene un sistema político relativamente estable, un buen consumo interno y una apertura económica.
Según este experto, los precios de alquiler de terrenos en Vietnam son bastante competitivos en comparación con otros mercados emergentes, lo que supone una gran ventaja para el sector inmobiliario industrial. Aunque algunos acontecimientos recientes, como los impuestos mínimos globales y la fragmentación geoeconómica, sin duda tendrán un impacto en los flujos de IED hacia los mercados emergentes, incluido Vietnam.
Aún quedan muchos desafíos por delante.
Con un gran potencial y ventajas, al igual que otro tipo de inmuebles, los inmuebles de parques industriales se enfrentan a problemas de oferta debido a problemas de trámites legales.
Para el mercado Sur, no se ha registrado nueva oferta de inmuebles de parques industriales desde los últimos 6 meses de 2022 debido al fuerte aumento de la oferta desde principios de año. Este mercado enfrentará dificultades para implementar nuevos proyectos en 2023. En el Norte, debido al desarrollo posterior, el fondo de terrenos del parque industrial del mercado del Norte todavía es abundante y a precios razonables.
La razón de la escasez de oferta fue señalada en un informe reciente de VNDirect, que se debe a la dispersión de la planificación del desarrollo del parque industrial y se decide por localidades. En particular, el cambio de altos dirigentes en muchas localidades en los últimos tiempos también ha ralentizado el proceso de aprobación de proyectos. Esto tiene consecuencias en la lentitud de la limpieza del sitio y en la superposición de planificaciones. Aunque recientemente se han aprobado más proyectos para mejorar la situación, la escasez de suministro durará al menos hasta finales de 2023.
Además, también ha surgido un nuevo desafío para el sector inmobiliario de los parques industriales, que es el “impuesto mínimo global”. Este es uno de los dos pilares principales del Programa de Prevención de la Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS) iniciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y acordado por más de 140 países.
Este tipo aún tiene muchos retos en el futuro como los costes laborales, el abastecimiento o la nueva cuestión del “Impuesto Mínimo Global”.
En consecuencia, el tipo impositivo mínimo global es del 15%, y se aplica a las empresas multinacionales con unos ingresos totales de 750 millones de euros (u 800 millones de dólares) o más en 2 de los 4 años consecutivos más recientes. La OCDE estima que con la implementación del pilar 2, los ingresos fiscales globales totales de las corporaciones multinacionales aumentarán en 220 mil millones de dólares.
La política fiscal mínima global deberá aplicarse a partir del 1 de enero de 2024. Según los expertos, la tasa mínima mundial de impuesto corporativo del 15% provocará muchas preocupaciones sobre la tendencia de disrupción estratégica en las ubicaciones de inversión, la forma en que operan las empresas multinacionales, así como las estrategias de atracción de IED si la respuesta es lenta.
Actualmente, Vietnam está utilizando incentivos fiscales como herramienta de apalancamiento financiero para atraer inversores extranjeros mediante la aplicación de impuestos del 10%, 15% y 17% dependiendo del campo, la industria, la escala y la ubicación de la inversión. En algunos casos especiales, los tipos impositivos preferenciales pueden ser del 5%, 7% y 9%. Sin embargo, estos incentivos ya no serán efectivos cuando se aplique la política de impuesto mínimo global, lo que puede afectar en parte las perspectivas de Vietnam de atraer IED en los próximos años.
Además, la ventaja de Vietnam en cuanto a costos laborales baratos ha disminuido mucho. Entre 2013 y 2014, el salario medio de un trabajador en Vietnam era de 162 USD al mes, el 75% del de la India; 69% en comparación con Indonesia y 44% en comparación con Tailandia. Mientras tanto, en 2022, el salario promedio del trabajador en Vietnam aumentó a 277 USD/mes, equivalente al 84% del de la India; 74% en comparación con Indonesia y 72% en comparación con Tailandia. La tasa de aumento salarial esperada en Vietnam en 2023 es del 5,9%, líder en el Sudeste Asiático, y solo detrás de India (8,7%), mientras que la productividad de los trabajadores vietnamitas no ha aumentado como esperaban las empresas.
Actualmente el país tiene planificados alrededor de 563 parques industriales en 61/63 provincias y ciudades; Se han creado 397 parques industriales; Han entrado en funcionamiento 292 parques industriales con una superficie natural total de unas 87,1 mil hectáreas y una superficie industrial de unas 58,7 mil hectáreas. Además, hay en construcción 106 parques industriales con una superficie industrial de unas 23,8 mil hectáreas.
Al cierre del primer trimestre de 2023, la tasa de ocupación de los parques industriales de nivel 1 a nivel nacional continuó aumentando, alcanzando más del 80%, de los cuales la región Sur promedió el 85% (liderando el país).
En los mercados clave del Norte y del Sur, las tasas de ocupación de los parques industriales se mantendrán por encima del 90% en 2022. Algunos parques industriales en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Dong Nai, Bac Ninh, Bac Giang y Binh Duong están casi completamente llenos. Binh Duong tiene la tasa de ocupación más alta, alcanzando más del 95%.
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