กองทุนหุ้นตั้งเป้าเติบโตโดดเด่น 20% ในปี 2567 อย่างไรก็ตาม ผลงานโดยเฉลี่ยลดลง (10.3%) ในช่วงเวลา 5 ปี และติดลบ -0.8% ในช่วง 3 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดทุนครั้งใหญ่ในปี 2565
ผลงานของกองทุนหุ้นส่วนใหญ่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 เมื่อตลาดอยู่ในภาวะผันผวนโดยมีสภาพคล่องลดลง - ภาพ: QUANG DINH
กองทุนหุ้นส่วนใหญ่จะเติบโตได้ดีในปี 2567 แต่ประสิทธิภาพจะไม่แน่นอนเมื่อมองในระยะยาว 3-5 ปี FiinGroup ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ทางการเงิน ระบุในรายงานที่เพิ่งเผยแพร่
กองทุนหุ้นตัวไหนมีผลการดำเนินงานสูงที่สุดในตลาด?
รายงานจาก FiinGroup ระบุว่า กองทุนลงทุนในหุ้น 41/66 กองทุนมีการเติบโตที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับดัชนี VN (+12.1%) ในปี 2567 โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานเชิงบวกในช่วงครึ่งแรกของปี
อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของกองทุนส่วนใหญ่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 เมื่อตลาดอยู่ในภาวะเคลื่อนไหวด้านข้างโดยมีสภาพคล่องที่ลดลง และยังมีแรงกดดันการขายสุทธิอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติ
โดยกองทุนใหม่ที่จัดตั้งในปี 2566 อย่าง VinaCapital Modern Economic Equity Fund (VMEEF) เป็นผู้นำด้วยอัตราการเติบโต 34% จากการจัดสรรหุ้นกลุ่มธนาคารและเทคโนโลยีจำนวนมาก (FPT, FOX)
20 กองทุนหุ้นที่มีผลงานดีที่สุดในปี 2567 (เฉพาะกองทุนที่มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 1 แสนล้านดอง)
ถัดไปคือ Vietnam Long-Term Growth Fund (VFMVSF) ที่มีผลงานเพิ่มขึ้น 29.7% ซึ่งถือเป็นผลงานสูงสุดของกองทุนตั้งแต่ก่อตั้ง (2021) และเมื่อพิจารณากรอบเวลา 5 ปี กองทุนนี้มีผลงานที่ค่อนข้างสูงด้วยอัตราการเติบโตทบต้นต่อปีที่ 15.3%
ในขณะเดียวกัน กองทุน VinaCapital Market Access Equity (VESAF) และกองทุน SSI Sustainable Competitive Advantage Investment Fund (SSI-SCA) ยังคงรักษาอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่มั่นคงทั้งในกรอบเวลาสั้นและยาว
10 หุ้นชั้นนำที่ระดมทุนการขายสุทธิในเดือนธันวาคม 2024 (ตามปริมาณ)
กองทุน Bao Viet Active Stock Fund (+16.9%), VND Active Fund (+14.2%), DC Dividend Focused Stock Fund (+12.4%)... ล้วนมีผลงานที่สูงกว่า VN-Index ในปี 2024 แต่ไม่มากนัก
กองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนติดลบปรากฎ
Fiingroup ยังกล่าวอีกว่า กองทุนการลงทุนในพันธบัตรจะยังคงมีผลการดำเนินงานที่มั่นคงในปี 2567 โดยกองทุนพันธบัตร 19/23 จะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ 12 เดือนของ Vietcombank (4.6%)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุน TCBF ยังคงเป็นผู้นำด้วยผลงานที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับระดับทั่วไป (+13.7%) แต่ยังคงต่ำกว่าผลงานในปี 2566 (+32.16%)
อันดับสองคือกองทุนตราสารหนี้ MB (MBBOND) ด้วย +8.3% ในทางกลับกัน กองทุน HD High Yield Bond Fund (HDBond) เป็นกองทุนพันธบัตรเพียงกองทุนเดียวที่มีผลงานติดลบ (-0.3%) โดยพอร์ตการลงทุนจัดสรร 44.4% ให้กับพันธบัตร 13.7% ให้กับหุ้น และส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นใบรับฝากเงิน
พันธบัตร VietCredit และหุ้น Vingroup คิดเป็นสัดส่วนที่มากในพอร์ตโฟลิโอของ HDBond
ในระยะยาว ผลการดำเนินงานของกองทุนลงทุนในพันธบัตรมีความเป็นบวกค่อนข้างมาก เมื่อผลกำไรดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 36 เดือน (5.3%) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 60 เดือน (6.8%) ของ Vietcombank
กองทุนผสมบันทึกผลการดำเนินงานเติบโตสูงในปี 2567 โดยกลุ่มที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ขนาดใหญ่ (มากกว่า 1 แสนล้านดอง) มีผลการดำเนินงานดีกว่ากองทุน NAV ขนาดเล็ก ผู้นำทางคือ VCBF Strategic Balanced Fund ซึ่งมีอัตราการเติบโต 20.2%
กองทุนนี้จัดสรรเงินลงทุน 61.6% ให้กับหุ้น และ 23.1% ให้กับพันธบัตร โดยถือหุ้น FPT, TPDN ของ MEATLife (MML) และ Coteccons (CTD) ในสัดส่วนที่มาก
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กองทุน VCBF Strategic Balanced Fund ยังคงรักษาผลการดำเนินงานเชิงบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นเฉลี่ยต่อปีที่ 11%
ที่มา: https://tuoitre.vn/nhom-quy-co-phieu-hieu-suat-cao-gap-4-lan-tien-gui-nam-2024-nhung-dai-han-gay-bat-ngo-20250206181727363.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)