ธนาคารแห่ขายหนี้

ธนาคารหลายแห่งกำลังเร่งเพิ่มการขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ทาวน์เฮาส์ ไปจนถึงโครงการอพาร์ตเมนต์ ท่ามกลางภาวะหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม (Agribank) สาขาโฮจิมินห์ เพิ่งประมูลหนี้ของบริษัท Ha Long Seafood Company Limited ที่ธนาคารแห่งนี้ ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีกว่า 31,300 ล้านดอง เพื่อจัดการและเรียกเก็บหนี้ หลักประกันหนี้คือสิทธิใช้ที่ดินขนาด 256 ตร.ม. ในเขตบิ่ญถัน นครโฮจิมินห์ และทาวน์เฮาส์ที่ติดกับที่ดิน

การประมูลอสังหาฯ,อพาร์ทเม้นท์

หนี้ดังกล่าวจะถูกประมูลในสภาพเดิม (รวมสินทรัพย์ที่ได้รับหลักประกัน สถานะทางกฎหมาย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น...) โดยมีราคาเริ่มต้นเพียง 19,500 ล้านดองเวียดนามดองเท่านั้น

สาขาอื่นๆ ของธนาคาร Agribank เช่น Saigon Center, Nha Be, South Saigon, East Ho Chi Minh City... ยังได้ลงประกาศขายหนี้พร้อมอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันอีกด้วย ได้แก่ ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินปลูกพืชยืนต้น ทาวน์เฮาส์ ที่ดินสำหรับอยู่อาศัยในชนบท...

สำหรับธนาคารระหว่างประเทศ (VIB) จำนวนสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่ขายได้ก็มีมากกว่า 800 รายการ รวมถึงที่ดินสำหรับอยู่อาศัย ทาวน์เฮาส์ อพาร์ทเมนต์ ที่ดินเปล่า... ในทุกท้องที่ทั่วประเทศ ที่ดินหลายแปลงมีราคาตั้งแต่หลายพันล้านไปจนถึงหลายหมื่นล้านดอง ตัวอย่างทั่วไปคือที่ดินแปลงหนึ่งในเขต 8 เขตโกวาป นครโฮจิมินห์ เนื้อที่ 536 ตร.ม. ซึ่งธนาคารแห่งนี้เสนอขายในราคาเริ่มต้นเกือบ 6 หมื่นล้านดอง

ธนาคาร Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) ยังได้ขายอสังหาริมทรัพย์จำนวนหนึ่งใน Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang และ Ho Chi Minh City ในราคาตั้งแต่หลายพันล้านดองไปจนถึงหลายหมื่นล้านดอง เพื่อชำระหนี้ โดยมีอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสิ้น 67 แห่ง ซึ่งมีแปลงอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากตั้งอยู่ด้านหน้าถนนในเมืองที่พลุกพล่านและมีประชากรหนาแน่น ตัวอย่างเช่น Sacombank กำลังขายอสังหาริมทรัพย์ในเขต Ninh Kieu เมือง Can Tho ซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,158 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 114.1 พันล้านดอง

ธนาคารอื่นๆ เช่น PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank... ยังคงประกาศการชำระบัญชีสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่จำนองไว้เพื่อจัดการและเรียกคืนสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ธนาคารต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมการยึดทรัพย์สิน เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มฟื้นตัวในบางส่วน และในขณะเดียวกันก็เพื่อควบคุมอัตราส่วนหนี้สูญด้วย

ดร. หยุน เฟื้อก งีอา จากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นครโฮจิมินห์ (UEH) กล่าวว่า ธนาคารต่างๆ ได้ส่งเสริมการขายสินทรัพย์จำนองมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีแล้ว ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แม้ว่าตลาดอสังหาฯ จะยังไม่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนัก ขึ้นอยู่กับลักษณะของอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์ ที่ดินเปล่า อพาร์ทเมนท์ หรือทำเลที่ตั้ง ก็ยังคงมีนักลงทุนในแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอยู่

“ปัญหาในปัจจุบันคือตลาดจะดูดซับปริมาณอสังหาริมทรัพย์และอพาร์ตเมนต์ที่ถูกขายทอดตลาดได้หรือไม่ หากธนาคารต้องการขายทอดตลาดและกู้คืนหนี้โดยเร็ว รวมถึงขายสินทรัพย์ที่จำนองไว้ในราคาต่ำ ผู้กู้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้และต้องขายทอดตลาดสินทรัพย์ที่จำนองไว้จะต้องประสบกับความสูญเสีย” ดร. หยุนห์ เฟือก เงีย วิเคราะห์

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจะขายหนี้และสินทรัพย์จำนองพร้อมๆ กันในช่วงสิ้นปี

หนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

รายงานการอัปเดตอุตสาหกรรมธนาคารที่เผยแพร่โดยบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งเมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นว่าหนี้เสียกำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์ของระบบธนาคารลดลงอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่เกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์และพันธบัตรขององค์กรในปี 2565-2566

นายกาว เวียด หุ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์อุตสาหกรรมการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เอซีบีเอส เปิดเผยว่า อัตราหนี้สูญของธนาคารจดทะเบียนยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง 4 ไตรมาส และเพิ่มขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 รวมถึงหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ ตามหนังสือเวียนที่ 02/2566/TT-NHNN กลุ่มธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอัตราหนี้สูญและอัตราหนี้กลุ่ม 2 สูงกว่ากลุ่มที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อให้แก่วิสาหกิจขนาดใหญ่ ที่น่าสังเกตคือ บัฟเฟอร์สำหรับความเสี่ยงหนี้เสียไม่หนาอีกต่อไปแล้ว และอยู่ที่ระดับเดียวกับก่อนการระบาดของโควิด-19 เท่านั้น

ข้อมูลที่ธนาคารแห่งรัฐรายงานในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แสดงให้เห็นเช่นกันว่าหนี้เสียมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ตามที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐ Nguyen Thi Hong เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567 อัตราส่วนหนี้สูญในงบดุลอยู่ที่ 4.55% เกือบจะเท่ากับสิ้นปี 2566 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565

“นี่คือความจริงอันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตทางสังคมทุกด้าน ธุรกิจและประชาชนต่างประสบปัญหา และรายได้ที่ลดลงทำให้การชำระหนี้ยากยิ่งขึ้น” ผู้ว่าการธนาคารกลางอธิบาย

นายกาว เวียด หุ่ง กล่าวว่า แม้ว่าอัตราส่วนหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกัน แต่ก็มีสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ว่าอัตราหนี้เสียได้พุ่งถึงจุดสูงสุดแล้ว และอาจดีขึ้นในปี 2568 ธนาคารหลายแห่งได้ดำเนินการสำรองหนี้ที่ปรับโครงสร้างใหม่เต็มจำนวนตามหนังสือเวียนที่ 02 สำหรับหนี้ที่ปรับโครงสร้างใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุลูกที่ 3 ธนาคารได้รับอนุญาตให้ขยายตารางการสำรองหนี้ให้ถึงระดับขั้นต่ำตามแผนงานในเร็วๆ นี้

จากการวิเคราะห์ของทีมวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เอสเอสไอ (SSI Research) พบว่าในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2567 ธนาคารต่างๆ มีหนี้เสียรวม 73,300 พันล้านดอง เช่น VPBank 19,400 พันล้านดอง VietinBank 17,400 พันล้านดอง BIDV มากกว่า 15,900 พันล้านดอง และ MBB 7,100 พันล้านดอง คิดเป็น 0.84% ​​ของหนี้ค้างชำระของลูกค้าทั้งหมด ถือเป็นระดับสูงสุดที่เคยบันทึกไว้

“แม้จะมีการจัดการอย่างแข็งขัน แต่อัตราส่วนหนี้เสียยังคงสูง โดยผันผวนอยู่ที่ 2% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 โดยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรม เช่น วัสดุก่อสร้าง บริษัทก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ (นักลงทุนและผู้ให้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย) การค้าและการผลิต ความสามารถในการชำระหนี้ยังคงอ่อนแอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บหนี้ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะเพิ่มการจัดการหนี้เสียในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ช่วยให้อัตราส่วนหนี้เสียลดลงเหลือ 1.9% ภายในสิ้นปีนี้” ผู้เชี่ยวชาญของ SSI Research แสดงความคิดเห็น

นายดาว ฮ่อง เซือง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์อุตสาหกรรมและหุ้น บริษัท VPBank Securities ให้ความเห็นว่า อัตราการเกิดหนี้เสียมีแนวโน้มลดลง โดยผ่านอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้กลุ่ม 2 และ 4

หนี้กลุ่มที่ 2 ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการเกิดหนี้เสียชะลอตัวลง หนี้เสียรวมของอุตสาหกรรมทั้งหมดยังคงอยู่ที่ระดับ 2.2% อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้เสีย (ประมาณ 80%) แสดงสัญญาณว่าจะถึงจุดต่ำสุด แต่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปลายปี 2565 จนถึงปัจจุบัน

พิจารณาขยายหนังสือเวียน 02

ผู้ว่าการเหงียน ทิ ฮอง กล่าวว่า เพื่อควบคุมหนี้เสีย ธนาคารแห่งรัฐได้กำหนดให้สถาบันสินเชื่อต้องประเมินและประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเมื่อให้สินเชื่ออย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมหนี้เสียที่เกิดขึ้นใหม่ได้

สำหรับหนี้เสียที่มีอยู่ จำเป็นต้องจัดการอย่างจริงจัง เช่น การกระตุ้นให้ลูกค้าชำระหนี้ การจัดเก็บหนี้ การประมูลทรัพย์สิน... นอกจากนี้ ธนาคารแห่งรัฐยังสร้างกรอบทางกฎหมายเพื่อให้บริษัทการค้าหนี้สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการหนี้เสียได้อีกด้วย

วิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่ภาคธนาคารนำมาใช้เพื่อควบคุมหนี้เสีย คือ การขยายระยะเวลาหนังสือเวียน 02 ออกไปประมาณ 6 เดือน (ถึงสิ้นปี 2567) ปรับโครงสร้างระยะเวลาชำระหนี้ และรักษากลุ่มหนี้ให้ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหา

ดร. หยุน เฟื้อก งีอา กล่าวว่า รัฐบาลและธนาคารแห่งรัฐให้ความสำคัญกับการสนับสนุนธุรกิจและส่งเสริมการเติบโตของสินเชื่อเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายนี้ อาจเป็นการดีที่จะพิจารณาขยายขอบเขตของหนังสือเวียนที่ 02 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้

เพราะหากหนังสือเวียนฉบับนี้หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ธนาคารต่าง ๆ จะต้องตั้งสำรองให้ครบถ้วน คำนวณหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ในอดีตให้ “ถูกต้องและครบถ้วน” ความเสี่ยงหนี้เสียก็จะเพิ่มขึ้น

ที่มา: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm