ANTD.VN - ความล่าช้าของความยากลำบากที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมการธนาคารดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ซึ่งธนาคารต่างประกาศพร้อมกันว่ากำไรลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่หนี้เสียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
กำไรตก
จนถึงขณะนี้ An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) และ Ban Viet Bank เป็นสองธนาคารที่มีกำไรลดลงมากที่สุด
กำไรก่อนหักภาษีของ ABBank ในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 67 พันล้านดอง ลดลง 94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี ABBank บันทึกกำไรก่อนหักภาษี 679 พันล้านดอง ลดลง 59% เมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565
สาเหตุที่กำไรของ ABBank ลดลง เนื่องมาจากหนี้สูญเพิ่มขึ้น ทำให้ธนาคารต้องลดดอกเบี้ยเงินกู้และเพิ่มเงินสำรองเพื่อบริหารความเสี่ยง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ (หนี้สูญของ ABBank เพิ่มขึ้น 61.5% เมื่อเทียบกับต้นปี เป็นกว่า 3,800 พันล้านดอง)
ในทำนองเดียวกัน BVBank บันทึกกำไรลดลง 92% ในไตรมาสที่ 2 และลดลง 89% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี โดยเหลือเพียง 13 พันล้านดองเท่านั้น
VPBank ยังพบกำไรก่อนหักภาษีลดลงร้อยละ 11 ในไตรมาสที่สอง และร้อยละ 48 ในช่วงครึ่งแรกของปี เหลือเกือบ 8,000 พันล้านดอง กำไรไตรมาสของ LPBank ลดลง 51% เหลือ 880,000 ล้านดอง และในช่วง 6 เดือนแรกก็ลดลง 32% เหลือ 2,446,000 ล้านดอง
 |
ธนาคารหลายแห่งบันทึกกำไรลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง 6 เดือนแรกของปี |
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ธนาคาร TPBank มีกำไรก่อนหักภาษีเพียง 1,618 พันล้านดอง ลดลง 25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี ธนาคารแห่งนี้บันทึกยอดรวมเกือบ 3,400 พันล้านดอง ลดลงร้อยละ 11 จาก 3,788 พันล้านดองในช่วงเดียวกันของปีก่อน
BacABank ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 มีกำไรลดลง 25% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน โดยอยู่ที่ 139 พันล้านดองก่อนหักภาษี อย่างไรก็ตาม ด้วยผลประกอบการที่เป็นบวกในไตรมาสแรกของปี 2566 ทำให้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี ธนาคารแห่งนี้ยังคงมีกำไรเติบโต 11% แตะที่ 474 พันล้านดอง
อีกหนึ่งธนาคารใหญ่ที่บันทึกกำไรลดลงคือ Techcombank โดยมีกำไรลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาสที่ 2 เหลือเกือบ 5,650 พันล้านดอง ในช่วง 6 เดือนแรกของปี Techcombank มีกำไรก่อนหักภาษี 11,272 พันล้านดอง ลดลง 20% เมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2023
ธนาคารอื่นๆ บางแห่งก็บันทึกกำไรเติบโตติดลบ เช่น SeABank ลดลง 28% ธนาคารเอ็กซิมแบงก์ร่วง 26% VietABank ลดลง 7.5%...
ตามสถิติ จนถึงขณะนี้ จากธนาคารรัฐ 24 แห่งที่รายงานผลประกอบการ มีธนาคารครึ่งหนึ่งหรือ 12 แห่งที่มีการเติบโตของกำไรต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันใน 6 เดือนแรกของปี
กำไรของธนาคารอื่นๆ เติบโตน้อยกว่าปีที่แล้วมาก โดยที่มีปัจจัยบวกมากที่สุดได้แก่ Sacombank ที่เติบโตถึงร้อยละ 64 OCB เพิ่มขึ้นกว่า 47%, PG Bank เพิ่มขึ้น 24%; MSB เพิ่มขึ้นเพียง 6% และ Saigonbank ก็เพิ่มขึ้นเพียง 4% เช่นกัน...
กลุ่ม Big4 หลังจาก 6 เดือนธนาคารทั้งหมดก็มีกำไร โดยกำไรของ Vietcombank เติบโต 18% ส่วน BIDV เติบโต 26% ธนาคารเวียตนาม 8%...
องค์กรหลายแห่งคาดการณ์ว่ากำไรของธนาคารจะลดลง ในรายงานล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์ VCBS ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อลงเหลือประมาณ 12% ในปี 2566 และคาดว่ากำไรก่อนหักภาษีจะชะลอตัวลงเช่นกัน โดยมีอัตราการเติบโตเพียงประมาณ 10% เท่านั้น
บริษัทหลักทรัพย์โฮจิมินห์ซิตี้ (HSC) คาดการณ์ว่ากำไรเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารวิจัยจะเพิ่มขึ้นเพียง 12 - 15% ในปี 2566 เท่านั้น
หนี้เสียเพิ่มขึ้น การตั้งสำรองความเสี่ยงลดลง
ที่น่าสังเกตคือ ธนาคารบันทึกกำไรที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการลดต้นทุนการสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ตัวอย่างเช่น ที่ธนาคาร Saigonbank ธนาคารแห่งนี้สามารถลดต้นทุนการจัดเตรียมเงินได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง จาก 181 พันล้านดองเป็นมากกว่า 85 พันล้านดอง หากไม่รวมค่าใช้จ่ายนี้ Saigonbank ก็จะได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเช่นเดียวกับธนาคารอื่นๆ
นายเหงียน ก๊วก หุ่ง รองประธานและเลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนาม กล่าวว่า ตั้งแต่ปลายปี 2565 อัตราหนี้เสียของทั้งระบบอยู่ที่ 1.92% แต่ในช่วงปลายไตรมาสที่สองของปี 2566 หนี้เสียของสถาบันสินเชื่อกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ อัตราหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้นขณะนี้อยู่ที่ 5.34% โดยธนาคารหลายแห่งมีอัตราหนี้เสียเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% และธนาคารและบริษัทการเงินบางแห่งมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันมากกว่า 5%
ในทำนองเดียวกัน แรงผลักดันเบื้องหลังการเติบโตของผลกำไรของ PGBank ในช่วง 6 เดือนแรกของปียังมาจากการลดต้นทุนการจัดเตรียมความเสี่ยงเป็นหลัก (ลดลง 39% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565) ธนาคารแห่งนี้บันทึกกำไรก่อนหักภาษีเพิ่มเติมเพียง 32,000 ล้านดองในไตรมาสที่สอง โดย 26,000 ล้านดองมาจากการลดต้นทุนการสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ที่ BacABank ธนาคารยังลดต้นทุนการจัดเตรียมความเสี่ยงลงมากกว่า 55% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น
ธนาคารระดับกลางบางแห่งยังได้ลดเงินสำรองความเสี่ยงอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้กำไรเติบโตในเชิงบวก ตัวอย่างเช่น LPBank ได้ลดต้นทุนการจัดเตรียมความเสี่ยงด้านสินเชื่อลงมากกว่า 20% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หรือ TPBank ก็ได้ลดต้นทุนนี้ลงไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง จากกว่า 1,400 พันล้านดองใน 6 เดือนแรกของปี 2022 ลงมาเป็น 683 พันล้านดอง หากไม่มีการตัดลด กำไรของ TPBank จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของตัวเลข -11%
การลดการตั้งสำรองทำให้อัตราส่วนความคุ้มครองหนี้เสีย (LLR) ของธนาคารข้างต้นลดลงอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น Bac A Bank ลดลงจากกว่า 204% เมื่อสิ้นปีที่แล้วเหลือ 158% LPBank ลดลงจาก 142% เหลือ 78% TPBank ลดจาก 135% เหลือ 61% Saigonbank ลดลงจาก 47% เหลือ 44% PGBank ลดจาก 38% เหลือ 36%...
ในบริบทของหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การลดลงของบัฟเฟอร์สำรองหนี้เสียทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของระบบธนาคารในการรองรับความเสี่ยงในอนาคต
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)