ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 หนี้กลุ่มที่ 5 (หนี้ที่อาจสูญเสียทุน) ของธนาคารจดทะเบียน 25 แห่ง มีมูลค่า 118,915 พันล้านดอง (ประมาณ 4.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 39.30% เมื่อเทียบกับต้นปี 2567

ตัวเลขข้างต้นไม่รวมหนี้กลุ่ม 5 ของ LPBank และ VIB เนื่องจากทั้งสองธนาคารนี้เผยแพร่เฉพาะข้อมูลหนี้ที่ค้างชำระเท่านั้น และไม่ได้เผยแพร่รายละเอียดของกลุ่มหนี้แต่ละกลุ่ม

จากรายงานของธนาคารพาณิชย์ที่ได้เผยแพร่ จะเห็นได้ว่าหนี้กลุ่มที่ 5 ก่อให้เกิดหนี้เสียส่วนใหญ่ แม้แต่ธนาคารบางแห่งก็มีหนี้กลุ่มที่ 5 คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 90 ของหนี้เสียทั้งหมด (หนี้กลุ่มที่ 3-5)

Nam A Bank, Techcombank และ ABBank มีอัตราส่วนหนี้สินกลุ่ม 5 เพิ่มขึ้นสูงสุด โดยเพิ่มขึ้น 165%, 136.9% และ 103% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับต้นปี

โดยยอดหนี้เสี่ยงสูญของ Nam A Bank มีจำนวนกว่า 2.6 ล้านล้านดอง คิดเป็นเกือบ 70% ของหนี้เสียทั้งหมดของธนาคารแห่งนี้ ทั้งนี้ เงินสำรองความเสี่ยงสินเชื่อของลูกค้าจึงเพิ่มขึ้น 500 พันล้านดอง เมื่อเทียบกับต้นปี โดยอยู่ที่ 2,065 พันล้านดอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Techcombank ซึ่งมีหนี้เสียมากกว่า 3,269 พันล้านดอง ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 5 คิดเป็น 0.54% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด และเพิ่มขึ้นเกือบ 137% เมื่อเทียบกับหนี้เสียกลุ่ม 5 ในช่วงต้นปี 2024 หนี้ระยะสั้นคิดเป็น 34.95% ของหนี้คงค้างทั้งหมดของ Techcombank หนี้ระยะกลางและระยะยาวคิดเป็น 14.07% และ 50.98% ตามลำดับ

สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนสูงที่สุดใน Techcombank สูงถึง 30.88% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด (ในปี 2566 อัตราส่วนนี้จะอยู่ที่ 35.21%)

ที่ ABBank หนี้กลุ่ม 5 เพิ่มขึ้น 103% เมื่อเทียบกับต้นปี 2567 และคิดเป็น 57% ของหนี้เสียทั้งหมดของธนาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารบางแห่งที่มีอัตราหนี้สินกลุ่ม 5 สูง ได้แก่ Saigonbank (72.41%), Bac A Bank (73.4%), ACB (74%), Sacombank (81.36%), KLB (82%)...

ที่น่าสังเกตคือรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2567 แสดงให้เห็นว่าธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ SHB, NCB และ TPBank บันทึกหนี้กลุ่ม 5 ลดลงเมื่อเทียบกับต้นปี

โดยเฉพาะหนี้กลุ่มที่ 5 ของ SHB ลดลง 3.67% เหลือ 9,704 พันล้านดอง หนี้กลุ่ม 5 ที่ NCB ลดลง 3.49% เหลือ 13,665 พันล้านดอง และที่ TPBank ลดลงเล็กน้อย 0.28% เหลือ 1,115 พันล้านดอง

กรณีของธนาคารธนชาต การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของหนี้เสียทั่วไปและโดยเฉพาะหนี้กลุ่ม 5 ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่แสดงให้เห็นว่าธนาคารแห่งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จที่สำคัญในกระบวนการปรับโครงสร้างตาม "โครงการปรับโครงสร้างระบบสถาบันสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้เสียในช่วงปี 2564-2568" ตามคำสั่งที่ 689/QD-TTg ของนายกรัฐมนตรีและคำสั่งของธนาคารแห่งรัฐ

ธนาคารบางแห่งที่มีอัตราส่วนหนี้สินกลุ่ม 5 เพิ่มขึ้นต่ำที่สุด ได้แก่ Viet A Bank (3%) VietBank (5.2%) PGBank และ SeABank (เพิ่มขึ้น 25%) และ BVBank (29%)

แม้กลุ่มธนาคารของรัฐ เช่น Vietcombank, BIDV และ VietinBank จะอยู่ในอันดับต้นๆ ของจำนวนเนื่องจากเป็นผู้นำระบบในการจัดหาเงินทุนสู่ตลาด แต่ “เจ้าใหญ่” ทั้งสามรายนี้ก็ไม่อยู่ในกลุ่มชั้นนำในแง่ของอัตราการเติบโตของหนี้กลุ่ม 5

โดยเฉพาะอัตราส่วนนี้ของ Vietcombank อยู่ที่ 30%, VietinBank อยู่ที่ 49% ในขณะที่หนี้กลุ่ม 5 ที่ BIDV เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับต้นปี 2567

การพัฒนาหนี้สินของกลุ่มธนาคารที่ 5 ในปี 2567 (หน่วย: ล้านดอง)
สทท. ธนาคาร หนี้กลุ่ม 5 ปี 2567 หนี้กลุ่ม 5 ปี 2566 % เปลี่ยน
1 ธนาคารเอ็บบ์ 2,107,037 1,035,207 103.54
2 เอซีบี 6,735,014 3,870,725 74.00
3 ธนาคาร BAC 893,900 515,493 73.41
4 บีไอดีวี 18,960,261 12,211,783 55.26
5 ธนาคารบีวีแบงก์ 1,316,955 1,018,931 29.25
6 ธนาคารเอ็กซิมแบงก์ 2,971,904 1,868,082 59.09
7 ธนาคารเอชดีแบงก์ 2,213,947 1,616,606 36.95
8 ธนาคารเคียนลอง 821,354 451,397 81.96
9 เอ็มบี 4,506,833 2,851,344 58.06
10 เอ็มเอสบี 2,920,021 1,787,809 63.33
11 ธนาคารนามเอ 2,617,266 986.031 165.43
12 ธ.ก.ส. 13,187,712 13,665,061 -3.49
13 โอซีบี 2,621,403 1,680,979 55.95
14 ธนาคารพีจีบี 618,714 493,473 25.38
15 ธนาคารซาคอมแบงก์ 8,228,689 4,537,034 81.37
16 ธนาคารไซง่อน 400,744 232,424 72.42
17 ธนาคารซีแบงค์ 2,697,271 2,150,292 25.44
18 ช.บ. 9,347,633 9,704,450 -3.68
19 เทคคอมแบงก์ 3,269,527 1,380,121 136.90
20 ธนาคารทีพีบี 1,111,841 1,115,066 -0.29
21 ธนาคารเวียดนาม 518,959 503,722 3.02
22 ธนาคารเวียดแบงก์ 1,498,070 1,423,071 5.27
23 ธนาคารเวียดกง 10,228,970 7,835,714 30.54
24 ธนาคารเวียตนาม 13,741,489 9,221,230 49.02
25 ธนาคารวีพีแบงก์ 5,379,910 3,205,810 67.82
ทั้งหมด: 118,915,424 85,361,855 39.31

ในการตอบคำถามต่อรัฐสภาในเดือนพฤศจิกายน 2024 ผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐ Nguyen Thi Hong กล่าวว่าหนี้เสียในสถาบันสินเชื่ออันเนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทุกด้านของชีวิตและสังคม ธุรกิจและผู้คนประสบปัญหา รายได้ที่ลดลงนำไปสู่การชำระหนี้ที่ยากลำบากมากขึ้น

เพื่อควบคุมหนี้เสีย ธนาคารแห่งรัฐได้เสนอวิธีแก้ปัญหาหลายประการ สำหรับสถาบันสินเชื่อ เมื่อให้กู้ยืม จำเป็นต้องประเมินและประเมินความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของผู้กู้อย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมหนี้เสียที่เกิดขึ้นใหม่ได้

สำหรับหนี้เสียที่มีอยู่ จำเป็นต้องจัดการหนี้เสียอย่างจริงจัง โดยการเร่งเร้าให้ลูกค้าชำระหนี้ การติดตามทวงหนี้ และการประมูลสินทรัพย์หนี้เสีย ธนาคารแห่งรัฐยังมีกรอบทางกฎหมายเพื่อให้บริษัทการค้าหนี้สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการหนี้เสียได้