การแข่งขันเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดโลจิสติกส์: ธุรกิจในประเทศเสียเปรียบ

ส่วนแบ่งตลาดโลจิสติกส์ตกไปอยู่ในมือของบริษัทต่างชาติ บริษัทขนส่งลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด

“ห่านที่ออกไข่เป็นทองคำ”

ตามการประเมินล่าสุดของ Agility ในปี 2022 เวียดนามอยู่ในอันดับที่ 11 ในกลุ่มตลาดโลจิสติกส์โลกที่กำลังเติบโต 50 แห่ง อัตราการเติบโตต่อปีของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของเวียดนามอยู่ที่ 14 – 16% โดยมีขนาด 40,000 – 42,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในเวียดนามถือเป็น “ห่านทองคำ” ในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ ภาพ : ไฮเยน

ไม่เพียงเท่านั้น จำนวนวิสาหกิจด้านโลจิสติกส์ในเวียดนามก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน สถิติจากกระทรวงการวางแผนและการลงทุนแสดงให้เห็นว่าจนถึงปัจจุบันมีบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ภายในประเทศมากกว่า 3,000 บริษัท รวมทั้งบริษัทขนส่งสินค้าชั้นนำของโลกประมาณ 25 แห่งที่ดำเนินการในเวียดนาม โดยให้บริการหลักๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดการสินค้าไปจนถึงการชำระภาษี

จากตัวเลขข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ เวียดนามจะมีโอกาสมากมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ต่อไป โดยได้รับความช่วยเหลือจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีการลงทุนอย่างหนัก และนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ของรัฐบาล ในเวลาเดียวกัน ก็สามารถกลายเป็น “ห่านทองคำ” สำหรับนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่แข็งแกร่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ในความเป็นจริง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนที่น่าดึงดูดใจที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP ต่อหัวอยู่ที่ 4,100 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 ตามข้อมูลของสำนักงานการลงทุนจากต่างประเทศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2023 มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศที่จดทะเบียนทั้งหมดอยู่ที่เกือบ 20.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.7% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวียดนามยังคงเป็น "ดาวรุ่ง" ที่ดึงดูดการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ FM Logistic Group (ฝรั่งเศส) เพิ่งทำการเปิดตัวศูนย์กระจายสินค้า FM Logistic ในเมือง Bac Tan Uyen (Binh Duong) ด้วยเงินลงทุนรวม 25 ล้านเหรียญสหรัฐ พื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร (ขยายได้ถึง 50,000 ตารางเมตร) FM Logistic ให้บริการด้านคลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า และอีคอมเมิร์ซ

ก่อนหน้านี้ ในช่วงกลางเดือนกันยายน 2023 บริษัท SPX ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ ได้เปิดตัวศูนย์คัดแยกสินค้าอัตโนมัติที่สวนอุตสาหกรรม VSIP Bac Ninh ศูนย์แห่งนี้สามารถรองรับการจัดส่งพัสดุได้มากถึง 2.5 ล้านชิ้นต่อวัน หลังดำเนินโครงการเฟส 1 และคาดว่าจะสามารถจัดส่งพัสดุได้มากถึง 5 ล้านชิ้นต่อวันในระยะที่ 2

ในปี 2022 Best Express Vietnam จะลงทุน 20 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างศูนย์จำแนกสินค้าในบั๊กนิญและนครโฮจิมินห์ SEA Logistic Partners ลงทุนในโครงการ SLP Park Xuyen A ในเมืองลองอัน Cainiao Network ได้ดำเนินการศูนย์โลจิสติกส์ Cainiao PAT (ขนาด 110,000 ตร.ม.) ในเขต Ben Luc (Long An)...

บริษัทโลจิสติกส์ SPX เพิ่งเปิดศูนย์จำแนกสินค้าอัตโนมัติที่สวนอุตสาหกรรม VSIP Bac Ninh เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ภาพ: SPX

นอกเหนือจากโครงการที่สร้างเสร็จแล้วและดำเนินการแล้ว โครงการต่างๆ มากมายยังได้รับการอนุมัติการลงทุนด้วยการลงทุนอย่างรวดเร็วและเงินทุนจากบริษัทขนาดใหญ่ ทำให้ตลาดโลจิสติกส์ของเวียดนาม "ร้อนแรงขึ้น" ทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายได้อนุมัติการวางแผนรายละเอียดในขนาด 1/500 ของศูนย์โลจิสติกส์ BW ในเขตลองถั่น โครงการครอบคลุมพื้นที่ 64.4 ไร่ ห่างจากสนามบินลองถั่น ประมาณ 10 กม. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายเมื่อปลายเดือนกันยายน นอกจากนี้ ในเมืองด่งนาย โครงการศูนย์โลจิสติกส์ Cainiao (Trang Bom) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายในไตรมาสแรกของปี 2023 โครงการดังกล่าวได้รับการลงทุนจาก Cainiao Network (ในเครือ Alibaba Group) บนพื้นที่ 16.8 เฮกตาร์

นายจาง บก ซัง รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเกาหลี กล่าวว่า จังหวัดด่งนายได้รับความสนใจจากนักลงทุนหลายรายในภาคโลจิสติกส์ รวมถึงวิสาหกิจของเกาหลีด้วย ปัจจุบันวิสาหกิจเกาหลีหลายแห่งที่มีโครงการดำเนินการในด่งนายต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น หากจังหวัดด่งนายมีกองทุนที่ดินเพียงพอ ลดขั้นตอน และย่นระยะเวลาในการดำเนินการเอกสาร ก็จะได้รับเงินทุนไหลเข้าจำนวนมากจากเกาหลี

ใน "เมืองหลวง" ทางอุตสาหกรรมอย่างบิ่ญเซือง นักลงทุนต่างชาติยังจับตามอง "กลุ่ม" โลจิสติกส์ด้วย ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนจาก AP Moller Maersk Group (เดนมาร์ก) เดินทางมาที่จังหวัดบิ่ญเซืองและทำงานร่วมกับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่ญเซืองเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการลงทุนสำหรับศูนย์โลจิสติกส์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจในระยะยาว

ไม่เพียงเท่านั้น Warburg Pincus Group (USA) ยังได้พบปะกับผู้นำของจังหวัดนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการลงทุนสำหรับโครงการ Cross-border E-Commerce Center อีกด้วย โครงการนี้วางแผนโดย Warburg Pincus และพันธมิตรร่วมทุน Becamex IDC ซึ่งจะสร้างขึ้นบนพื้นที่ 75 เฮกตาร์ในนครใหม่ Binh Duong

วิสาหกิจในประเทศอ่อนแอภายในประเทศ

นอกเหนือจากยักษ์ใหญ่ FDI ที่ทุ่มเงินทุนเข้าสู่ภาคโลจิสติกส์ ตลาดนี้ยังมีบริษัทเวียดนามอีกจำนวนหนึ่งปรากฏตัวอยู่ด้วย ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน บริษัท Transimex ได้ทำพิธีเปิดศูนย์จัดเก็บสินค้าแบบเย็นที่เมืองเบ็นลุค (หลงอาน) ห้องเก็บความเย็นนี้มีพื้นที่รวม 29,000 ตร.ม. ลงทุนในระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนดาดฟ้า ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ Transimex ยังลงทุนในศูนย์โลจิสติกส์ในนครโฮจิมินห์และบิ่ญเซืองอีกด้วย

กลุ่มนินจาแวนเวียดนามขยายตลาดผ่านบริการจัดส่งในชนบท ภาพ : NV

ในจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ โครงการโลจิสติกส์หลายโครงการยังได้รับการลงทุนจากวิสาหกิจในประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Thaco ลงทุนในห่วงโซ่บริการด้านโลจิสติกส์ใน Chu Lai (Quang Nam) กลุ่ม T&T ร่วมมือกับ YCH (สิงคโปร์) ลงทุนในศูนย์โลจิสติกส์ Vinh Phuc ICD ขนาดกว่า 83 เฮกตาร์

จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจในประเทศมีการเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์มากขึ้น แต่ตามการรับรู้ของวิสาหกิจในสาขานี้ ยังคงมีช่องว่างระหว่างวิสาหกิจในประเทศและวิสาหกิจ FDI อยู่มาก สาเหตุหลักคือวิสาหกิจ FDI มีจุดแข็งหลายประการทั้งในด้านการเงิน เทคโนโลยี และศักยภาพการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกัน บริษัทเวียดนามส่วนใหญ่เป็นบริษัทโลจิสติกส์ขนาดเล็กและขนาดกลาง

ข้อดีสำหรับวิสาหกิจ FDI ก็คือ ในปัจจุบัน ตามพันธกรณีในการให้บริการเฉพาะของเวียดนาม เมื่อเข้าร่วมองค์การการค้าโลก (WTO) ในบางขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานด้านโลจิสติกส์ (เช่น บริการการจัดเก็บสินค้า บริการส่งต่อการขนส่ง บริการจัดส่ง ฯลฯ) วิสาหกิจต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทที่ต่างชาติเป็นเจ้าของ 100% ในเวียดนามได้

ด้วยข้อได้เปรียบที่บริษัท FDI มี บริษัทต่างๆ ในเวียดนามค่อยๆ ถูกทิ้งห่างจาก "การแข่งขัน" ในการลงทุนด้านโลจิสติกส์ในประเทศ นางสาว Pham Thi Bich Hue ประธานคณะกรรมการบริหารของ Western Pacific Group กล่าวว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไม่เพียงแต่เสียเปรียบในด้านศักยภาพ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเท่านั้น แต่ยังเสียเปรียบในด้านอื่นๆ เช่น การวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจ ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่สูงมาก และช่องทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจน

“ในปัจจุบัน ต้นทุนการขนส่งและต้นทุนโลจิสติกส์รวมในเวียดนามสูงมากถึง 60% ขึ้นไป สูงกว่าในประเทศอื่นๆ ประมาณ 2 เท่า ซึ่งต้นทุนการขนส่งคิดเป็นเพียง 30-40% ของต้นทุนโลจิสติกส์รวมเท่านั้น” ในขณะเดียวกัน เรามุ่งเน้นไปที่พื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากเกินไป แต่กลับลืมแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขั้นพื้นฐาน ในทางกลับกัน การจัดการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทุกเดือน ทุกไตรมาส... บางครั้งการปฏิบัติตามกฎหมายของอุตสาหกรรมอาจเป็นเรื่องยาก แต่ควรมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในระดับที่เหมาะสม" นางสาว Pham Thi Bich Hue กล่าว

นางสาว Pham Thi Bich Hue กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องนิยามอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ใหม่ เนื่องจากธรรมชาติของคำว่า "โลจิสติกส์" นั้นกว้างเกินไป ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรม อาชีพ และสาขาต่างๆ มากมาย เช่น โครงสร้างพื้นฐาน บริการ บุคลากร ฯลฯ ดังนั้น การทำให้ถูกกฎหมายและกำหนดขอบเขตของอุตสาหกรรมจึงไม่เพียงแต่ช่วยชี้แจงกรอบกฎหมายให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจมีความปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย และยังช่วยดึงดูดการลงทุนจาก "ผู้บุกเบิก" ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั่วโลกอีกด้วย

ในปัจจุบันต้นทุนการขนส่งและต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมในประเทศเวียดนามสูงมาก ภาพ : ไฮเยน

นอกจากนี้ หลายความเห็นยังบอกอีกด้วยว่าเวียดนามจำเป็นต้องเน้นท่าเรือประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 เช่น ในเมืองกวางบิ่ญ, ลองอาน, ฟู้เอียน, กวางนาม... ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตใหม่ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสายการเดินเรือยังไม่ต้องการเข้ามาในพื้นที่นี้เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอ แม้จะมีความต้องการก็ตาม ในปัจจุบันสินค้าจะผ่านเฉพาะย่านศูนย์กลางธุรกิจเท่านั้น ดังนั้นจะต้องขนส่งทางถนนเป็นระยะทางไกลซึ่งมีต้นทุนสูงมาก… เพราะไม่มีทางเลือกอื่น ดังนั้นพอร์ตประเภท 2 และประเภท 3 จะเป็นตัวเลือกในอนาคต

ลิงค์ที่มา