La escala total de deudas incobrables en los bancos se ha desacelerado, pero la calidad se ha deteriorado, y más deuda "subestándar" ha pasado a los grupos de "dudosos" y "pérdidas de capital".
Las deudas incobrables son un punto crítico en el sector bancario. En los dos primeros trimestres del año, este índice aumentó continuamente, creando presión sobre las operaciones y erosionando los resultados empresariales, mientras que el otorgamiento de crédito también se volvió más cauteloso. Esta presión continuó aumentando en el tercer trimestre, pero no sólo en la magnitud de la morosidad total, sino también en la calidad de la deuda.
Las deudas incobrables se clasifican en función del criterio del plazo de vencimiento del pago. La deuda del grupo 3 (deuda subestándar) es aquella deuda vencida entre 91 y 180 días. Si el plazo de vencimiento es de 181 a 360 días, esta deuda se clasifica en el grupo 4 (deuda dudosa) y más de 361 días es deuda del grupo 5 (deuda con potencial pérdida de capital). Cuanto más tiempo esté vencida la deuda, menores serán las posibilidades de recuperación. Esta es también la razón por la que la provisión aumenta gradualmente del 20% para la deuda del grupo 3 al 50% para la deuda del grupo 4 y al 100% para la deuda del grupo 5.
En los informes financieros de los bancos, el cambio en el tercer trimestre en comparación con el primer semestre de este año se observa principalmente en la proporción de los grupos 3 y 4-5. De estos, la escala de la deuda del grupo 3 tiende a disminuir, pero la deuda de los grupos 4 y 5 aumenta marcadamente. Lo positivo es que el ritmo de formación de deudas incobrables se está desacelerando, pero el problema es que el nivel de deuda vencida está aumentando con las antiguas deudas incobrables.
En comparación con el segundo trimestre, la deuda del grupo 3 de Vietcombank disminuyó casi un 8%, pero la deuda del grupo 4 aumentó más del doble y la deuda del grupo 5 aumentó más del 30%. Desarrollos similares con VietinBank y BIDV. La deuda del grupo 3 de VietinBank al final del tercer trimestre fue solo la mitad de la de los tres meses anteriores, pero la deuda del grupo 4 fue más del doble y la deuda del grupo 5 aumentó en más del 25%.
Para el grupo de banca privada la situación es algo menos positiva. La deuda del grupo 3 no ha disminuido, sino que sólo ha aumentado a un ritmo menor que en el primer semestre del año. Mientras tanto, la deuda de los grupos 4 y 5 tiende a aumentar con mayor fuerza.
En Techcombank, el nivel de deuda de los grupos 3 a 5 aumentó al final del tercer trimestre en comparación con el final del primer y segundo trimestre. La deuda incobrable total del banco al 30 de septiembre era de casi 6,5 billones de VND, un aumento de casi el 30% en comparación con los tres meses anteriores. Para VPBank, el punto positivo es que la deuda de los grupos 3 y 5 no fluctuó mucho, pero la del grupo 4 aumentó casi un 38%.
Según VPBank Securities, el tamaño total de la deuda del grupo 4 de bancos cotizados al final del tercer trimestre fue de 73,604 mil millones de VND, un aumento de más del 31% en comparación con el final del segundo trimestre.
"El índice medio de morosidad de los bancos que cotizan en bolsa todavía está por debajo del techo del 3%, pero también es alarmante en un momento en el que la situación económica es difícil", escribió el informe de perspectivas del sector bancario de VPBank Securities.
En comparación con principios de año, la escala de morosidad del sistema también se mantiene anclada en un nivel elevado. El índice de morosidad de los 25 mayores bancos cotizados aumentó al 2,24% al final del tercer trimestre, el nivel más alto desde 2017.
Una señal positiva es que el porcentaje total de deuda del grupo 2 disminuyó al 2,3% al final del tercer trimestre en comparación con el 2,5% al final del segundo trimestre. "La formación de deudas incobrables se está desacelerando", evalúa el último informe de VNDirect sobre el sector bancario. Sin embargo, el grupo de análisis considera que, en el contexto de dificultades económicas, los costes de provisiones seguirán erosionando los beneficios de los bancos en los próximos trimestres.
Minh Son
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