Al 31 de diciembre de 2024, la deuda del Grupo 5 (deuda con potencial pérdida de capital) de 25 bancos cotizados ascendía a 118.915 mil millones de VND (aproximadamente 4.750 millones de USD), un aumento del 39,30% en comparación con principios de 2024.

La cifra anterior no incluye la deuda del grupo 5 de LPBank y VIB porque estos dos bancos solo publican datos de deuda vencida y no publican detalles de cada grupo de deuda.

En los bancos comerciales que han publicado informes, se puede observar que la deuda del grupo 5 representa la mayoría de las deudas incobrables. Incluso hay bancos en los que la deuda del grupo 5 representa más del 90% del total de la deuda incobrable (deuda del grupo 3-5).

Nam A Bank, Techcombank y ABBank tuvieron el mayor aumento en el índice de deuda del grupo 5, aumentando un 165%, 136,9% y 103% respectivamente en comparación con el comienzo del año.

De los cuales, el monto absoluto de deuda en riesgo de perder capital del Nam A Bank es más de 2.600 mil millones de VND, lo que representa casi el 70% de la deuda incobrable total de este banco. Por tanto, las provisiones por riesgo de préstamos a clientes también aumentaron en 500 mil millones de VND en comparación con el comienzo del año, alcanzando los 2.065 mil millones de VND al 31 de diciembre de 2024.

Techcombank, con más de 3.269 mil millones de VND en deudas incobrables, está clasificado en el grupo 5, lo que representa el 0,54% del crédito total pendiente y aumenta casi un 137% en comparación con el grupo 5 de deudas incobrables a principios de 2024. La deuda a corto plazo representa el 34,95% de la deuda total pendiente en Techcombank. La deuda a mediano y largo plazo representó el 14,07% y el 50,98% respectivamente.

Los préstamos para negocios inmobiliarios representan la proporción más alta en Techcombank, hasta el 30,88% del crédito total pendiente (en 2023 esta proporción será del 35,21%).

En ABBank, la deuda del grupo 5 aumentó un 103% en comparación con principios de 2024 y representó el 57% de la deuda incobrable total del banco.

Además, algunos bancos con altos ratios de deuda del grupo 5 incluyen: Saigonbank (72,41%), Bac A Bank (73,4%), ACB (74%), Sacombank (81,36%), KLB (82%)...

En particular, el informe financiero del cuarto trimestre de 2024 muestra que tres bancos, incluidos SHB, NCB y TPBank, registraron una disminución en la deuda del grupo 5 en comparación con principios de año.

En concreto, la deuda del grupo 5 en SHB disminuyó un 3,67% hasta los 9,704 mil millones de VND; La deuda del Grupo 5 en NCB disminuyó un 3,49% a 13.665 mil millones de VND, y en TPBank disminuyó levemente un 0,28% a 1.115 mil millones de VND.

En el caso del NCB, la reducción significativa de la morosidad en general y de la deuda del grupo 5 en particular es una señal positiva que muestra que este banco ha alcanzado logros significativos en el proceso de reestructuración de acuerdo con el "Proyecto de reestructuración del sistema de instituciones de crédito asociadas a la liquidación de morosidades en el período 2021-2025" de acuerdo con la Decisión 689/QD-TTg del Primer Ministro e instrucciones del Banco Estatal.

Algunos de los bancos con el menor aumento en el ratio de deuda del grupo 5 incluyen: Viet A Bank (3%), VietBank (5,2%), PGBank y SeABank (ambos aumentaron un 25%) y BVBank (29%).

Aunque el grupo de bancos estatales como Vietcombank, BIDV y VietinBank están en la cima en números absolutos debido a que lideran el sistema en la provisión de capital al mercado, los tres "grandes" no están en el grupo superior en términos de tasa de crecimiento de la deuda del grupo 5.

En concreto, esta ratio en Vietcombank es del 30%, la de VietinBank es del 49%, mientras que la deuda del grupo 5 en BIDV aumentó un 55% respecto a principios de 2024.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DEL GRUPO 5 DE BANCOS EN 2024 (Unidad: Millones de VND)
TST BANCO GRUPO 5 DEUDA 2024 DEUDA GRUPO 5 2023 % CAMBIAR
1 BANCO ABIERTO 2.107.037 1.035.207 103,54
2 ACB 6.735.014 3.870.725 74,00
3 BAC UN BANCO 893.900 515.493 73,41
4 BIDV 18.960.261 12.211.783 55,26
5 Banco BV 1.316.955 1.018.931 29.25
6 BANCO DE EXIM 2.971.904 1.868.082 59.09
7 Banco HD 2.213.947 1.616.606 36,95
8 BANCO KIENLONG 821.354 451.397 81,96
9 MEGABYTE 4.506.833 2.851.344 58.06
10 MSB 2.920.021 1.787.809 63.33
11 NOMBRE DEL BANCO 2.617.266 986.031 165,43
12 BCN 13.187.712 13.665.061 -3,49
13 OCB 2.621.403 1.680.979 55,95
14 BANCO PG 618.714 493.473 25.38
15 BANCO SACOM 8.228.689 4.537.034 81.37
16 BANCO SAIGON 400.744 232.424 72,42
17 BANCO MARINO 2.697.271 2.150.292 25.44
18 SHB 9.347.633 9.704.450 -3,68
19 BANCO TECNOLÓGICO 3.269.527 1.380.121 136,90
20 BANCO TP 1.111.841 1.115.066 -0,29
21 BANCO DE VIET A 518.959 503.722 3.02
22 Banco vietnamita 1.498.070 1.423.071 5.27
23 Banco Vietnamita 10.228.970 7.835.714 30,54
24 BANCO VIETIN 13.741.489 9.221.230 49.02
25 BANCO VP 5.379.910 3.205.810 67,82
Total: 118.915.424 85.361.855 39.31

En respuesta a las preguntas ante la Asamblea Nacional en noviembre de 2024, la gobernadora del Banco Estatal, Nguyen Thi Hong, dijo que la morosidad en las instituciones crediticias debido al impacto de la pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente todos los aspectos de la vida y la sociedad; Las empresas y las personas están en dificultades, la reducción de los ingresos hace que sea más difícil pagar las deudas.

Para controlar las deudas incobrables, el Banco Estatal también propuso una serie de soluciones. Para las entidades de crédito, a la hora de conceder un préstamo, es necesario evaluar y valorar cuidadosamente la capacidad del prestatario para devolver el préstamo, garantizando el control de las nuevas deudas incobrables que surjan.

En el caso de las deudas incobrables existentes, es necesario gestionarlas activamente instando a los clientes a pagarlas, cobrando las deudas y subastando los activos de las deudas incobrables. El Banco del Estado también cuenta con un marco legal para que las empresas comercializadoras de deuda puedan participar en el manejo de deudas incobrables.