السباق شرس

في سبتمبر 2024، قررت شركة Gojek - شركة النقل التشاركي وتوصيل الطعام الإندونيسية، فجأة إنهاء عملياتها التجارية في فيتنام للتركيز على الأسواق الرئيسية التي تهيمن عليها المنصة.

ويعتبر هذا بمثابة تغيير في سوق نقل سيارات الأجرة بشكل عام ومنصة نقل الركاب في فيتنام بشكل خاص. ويعني قرار شركة جوجيك الانسحاب من السوق الفيتنامية التنازل عن حصة في السوق لصالح شركات أخرى، بما في ذلك شركة جراب الماليزية.

تواجه شركة جوجيك صعوبات في فيتنام على الرغم من تحولها إلى "البطل" في إندونيسيا واكتساب حصة سوقية في سنغافورة.

وفي وقت سابق، في أوائل عام 2018، استحوذت شركة Grab على عمليات أوبر في جنوب شرق آسيا. تحول جميع سائقي Uber في فيتنام إلى Grab.

لا تواجه شركة Gojek أو Uber فقط صعوبات، بل تواجه العديد من شركات سيارات الأجرة التقليدية في البلاد أيضًا. من المركز الأول في صناعة سيارات الأجرة في فيتنام، واجهت شركة Vietnam Sun Corporation - Vinasun (VNS) وضعًا صعبًا لفترة طويلة بسبب المنافسة الشرسة مع سيارات الأجرة التكنولوجية مثل Uber و Grab.

في عام 2020، عانت الشركة العملاقة في قطاع نقل الركاب التقليدي من أول خسارة لها بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 واضطرت إلى خفض عدد كبير من الموظفين، يصل إلى ما يقرب من 1400 شخص. خسرت شركة فيناسون، المملوكة لرئيسها السابق دانج فوك ثانه، أكثر من 210 مليار دونج في عام 2020، و277 مليار دونج أخرى في عام 2021. وفي الفترة 2022-2023، عادت شركة فيناسون إلى تحقيق ربح يتراوح بين 150 و180 مليار دونج، لكنها أظهرت علامات تباطؤ في عام 2024.

في الخامس من يناير/كانون الثاني، أكملت شركة Tael Two Partners Ltd (شركة إدارة صناديق في سنغافورة)، المساهم الأجنبي القديم في شركة Vinasun، بيع جميع أسهم VNS البالغ عددها 5 ملايين سهم والتي كانت لا تزال تمتلكها، لتنفصل رسميًا عن Vinasun بعد أكثر من 11 عامًا من الاستثمار الرأسمالي. في نهاية عام 2023، كانت شركة Tael Two Partners لا تزال تمتلك أكثر من 12.4 مليون سهم من أسهم VNS، وهو ما يعادل 18.3% من رأس المال التأسيسي.

على مدى العام ونصف العام الماضيين، كانت أسهم VNS في اتجاه هبوطي، من حوالي 16000 دونج للسهم إلى 10350 دونج للسهم (صباح يوم 8 يناير)، مما يعكس جزئيًا الصعوبات التي تواجهها هذه الشركة.

وعلى نحو مماثل، واجهت شركة سيارات الأجرة العملاقة "ماي لينه" التي يرأسها هو هوي العديد من الصعوبات في السنوات الأخيرة. تتمتع الشركات في المجموعة بأرباح منخفضة للغاية، وغالبًا ما تكون بعض الشركات التابعة مدينة بالضرائب وتتأخر في دفع التأمين الاجتماعي. في عام 2018، تم إلغاء إدراج Mai Linh North (MLN) وCentral (MNC) ودمجهما في Mai Linh Group.

كما سجلت أسهم NO1 التابعة لشركة 911 Group Corporation - وهي شركة تخطط لتأسيس شركة سيارات أجرة جديدة وتطوير أكثر من 2200 سيارة بحلول نهاية عام 2025 - 8 انخفاضات في الأسعار في الجلسات العشر الماضية، بما في ذلك جلسة واحدة وصلت فيها الأسعار إلى أدنى مستوياتها. انخفض سعر سهم NO1 من 12,150 دونج للسهم إلى 9,800 دونج للسهم في 7 يناير.

في السابق، ارتفعت أسهم NO1 إلى السقف لعدة جلسات عندما كانت هناك معلومات عن شراء عدد كبير من سيارات VinFast لتأسيس شركة سيارات الأجرة "911".

XanhSM GSM.gif
تحتل حصة شركة SM Green Taxi في السوق حاليًا المرتبة الثانية بعد شركة Grab. الصورة: GSM

من بقي؟

وبحسب تقرير شركة Q&Me، في عام 2024، ستظل شركة Grab هي شركة السيارات الأكثر استخدامًا من قبل الشعب الفيتنامي، ولكن حصتها في السوق يتم انتزاعها تدريجيًا من قبل شركتين فيتناميتين متخصصتين في السيارات التكنولوجية، وهما Be وXanh SM.

خلال العامين الماضيين، شهدت شركة السيارات Green SM المملوكة للملياردير فام نهات فونج خطوات تطويرية قوية للغاية. على المستوى المحلي، تأتي حصة Xanh SM في السوق في المرتبة الثانية بعد حصة Grab.

في نهاية عام 2024، دخلت Xanh SM رسميًا السوق الإندونيسية بحوالي 1000 سيارة VinFast VF e34 في الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في جنوب شرق آسيا، ووقعت سلسلة من مذكرات التفاهم مع شركاء رئيسيين مثل Vietjet وHuawei وVisa، ... لدعم وتعزيز خضرة النقل. في السابق، في نوفمبر 2023، أطلقت Xanh SM خدماتها في لاوس.

وقال ممثل شركة Green SM أن إندونيسيا هي السوق الثالثة ولكنها الدولة الأكبر وليست المحطة الأخيرة في رحلة Green SM العالمية.

وفقًا للتقرير المالي نصف السنوي لشركة Vingroup (VIC) لعام 2024، ساهمت شركة Green and Smart Mobility JSC (GSM) بأكثر من 5700 مليار دونج في إيرادات Vingroup. تأسست شركة Green SM في أوائل عام 2023، بطاقة أولية تبلغ 20 ألف سيارة.

وفي الآونة الأخيرة، رحب السوق أيضًا بأسماء جديدة في صناعة سيارات الأجرة، باستخدام المركبات الكهربائية مثل Let's Go Taxi. هذه شركة سيارات أجرة كهربائية صغيرة تابعة لشركة Let's Go An Binh Joint Stock Company، تم إطلاقها في مايو 2024، وتعمل في فو ين. وقعت شركة Let's Go Taxi عقدًا لشراء 600 سيارة كهربائية من طراز VinFast VF3 للفترة 2024-2025 للعمل كسيارات أجرة بأسعار منخفضة "مثل سيارات الأجرة بالدراجات النارية"، حوالي 8000 دونج/كم.

وقال ممثل شركة "ليتس جو تاكسي" إن كل ميدان له أوقاته الصعبة، ويحتاج إلى الاستبدال عندما يصبح الميدان القديم غير مناسب. ولا يشكل سوق سيارات الأجرة استثناءً، بل إنه يعد المثال الأكثر وضوحاً لقصة التغيير التي يتعين علينا التكيف معها.

في نهاية عام 2024، وقعت أقدم شركة سيارات أجرة في فيتنام - Mai Linh Taxi اتفاقية تعاون مع Xanh SM، لشراء واستئجار ما يقرب من 4000 سيارة كهربائية VinFast VF e34 وVF 5 من GSM. سيتم وضع شعار "SM Green Partner" على أسطول المركبات الكهربائية لشركة Mai Linh.

كما اتخذت بعض شركات سيارات الأجرة التقليدية مثل ثانه نجا، وباك أ، وكوي لوا، ولونج بيان... خطوات للتحول إلى المركبات الكهربائية.

ومن الواضح أن سوق سيارات الأجرة الفيتنامية قد تغير بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة. وعلى وجه الخصوص، لم يعد قطاع نقل الركاب المعتمد على التكنولوجيا حكراً على شركة Grab العملاقة الأجنبية، بل هناك اختراق قوي لشركة Xanh SM وظهور العديد من الأسماء الأخرى.

كما حققت شركتا BeTaxi وBeCar نموًا قويًا. وهذا أيضًا هو الضغط الذي دفع حصة Gojek في السوق إلى الانخفاض وانسحبت الشركة من السوق الفيتنامية.

تشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة التي أجرتها شركة Q&Me إلى أن العملاء الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا غالبًا ما يختارون Grab، لكن شركة Genz تختار تطبيقات محلية أخرى.

وبحسب تقرير صادر عن شركة Mordor Intelligence، فإن سوق خدمات النقل التشاركي وحدها، بما في ذلك سيارات الأجرة التكنولوجية، في فيتنام في عام 2023 ستبلغ قيمتها نحو 730 مليون دولار أمريكي.

بعد مرور عام على غرس العلم على الأراضي الأمريكية، ما هو حجم الأصول التي يملكها الملياردير فام نهات فونج؟ أصبح طموح "رفع العلم الأمريكي" حقيقة بعد أن أدرج الملياردير فام نهات فونج أسهم شركة VinFast في بورصة ناسداك وبدأ في بناء مصنع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. كم يملك هذا رجل الأعمال الآن من أصول؟