ธนาคารมีกำไรเกินจุดสูงสุดแล้ว

การเติบโตกำไรต่อเนื่องของภาคธนาคารยังคงหยุดชะงักในปีนี้ แม้จะอยู่ในช่วงโควิด-19

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี แทนที่จะรายงานผลกำไรมหาศาลเหมือน 3 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการทางธุรกิจของ "ผู้ค้าเงิน" กลับแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด 14/27 ธนาคารในตลาดหลักทรัพย์มีกำไรลดลง โดยกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มล่างสุดของการจัดอันดับ

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ธนาคารทั้ง 8 แห่งมีกำไรน้อยกว่า 50% ของแผนรายปี และทำได้เพียง 15-30% เท่านั้น ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายได้ 50-60% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น้อยเมื่อเทียบกับการเติบโตสองหลักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

“อุปสรรค” ของอุตสาหกรรมการธนาคารในปีนี้เกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความสามารถในการดูดซับเงินทุนที่อ่อนแอของระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบจากต้นทุนเงินทุน หนี้เสียที่เพิ่มขึ้น และความยากลำบากในตลาดอสังหาริมทรัพย์

ความสามารถในการดูดซับทุนขององค์กรลดลง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่องค์กรในภาคการผลิตมีความต้องการสินเชื่อลดลงและเข้าถึงสินเชื่อได้น้อยลงเนื่องจากพบความยากลำบากในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักประกัน ภาคส่วนที่ไม่ได้รับการให้ความสำคัญในการปล่อยสินเชื่อคือภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นภาคที่ "ดูดซับ" เงินทุนมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเติบโตเร็วกว่าค่าเฉลี่ยหลายเท่า ทำให้เกิดสถานการณ์ที่ธนาคารมีเงินทุนส่วนเกิน แต่ไม่สามารถหาแหล่งปล่อยกู้ได้

การพัฒนาในครั้งนี้ค่อนข้างคล้ายคลึงกับช่วงโควิด-19 ที่การหาสินเชื่อก็เป็นอุปสรรคเช่นกัน แต่ในช่วงเวลานั้น ธนาคารยังคงแสวงหาวิธีเพิ่มรายได้จากกิจกรรมที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ขณะที่หนี้สูญถูก "เลื่อนออกไป" ได้ด้วยนโยบายปรับโครงสร้างช่วงเวลาการชำระหนี้

แต่ปีนี้ “ความลำบากในการกู้ยืม” ก็เกิดขึ้น พร้อมๆ กับปัญหาอื่นๆ มากมาย โดยหนี้เสียก็เป็นปัญหาที่หนักใจเช่นเดียวกัน ทำให้ธนาคารต้องการปล่อยสินเชื่อแต่ไม่ได้ลดมาตรฐานหรือลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมาก

ขนาดหนี้กลุ่ม 3-5 ของธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เมื่อสิ้นปี หนี้เสียรวมเพิ่มขึ้นช้าๆ แต่หนี้เก่าเริ่มมีสัญญาณการกระโดดของกลุ่ม แรงกดดันนี้เพิ่มต้นทุนการจัดเตรียม และเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทาย

ในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วสภาพคล่องของระบบตึงตัว ในช่วงเวลานั้น ธนาคารต่างๆ มีความกังวลเกี่ยวกับสำรองด้านการป้องกันประเทศและสภาพคล่อง ทำให้เกิดการแข่งขันในการระดมทุน โดยบางครั้งอัตราดอกเบี้ยอาจสูงถึง 11-12 เปอร์เซ็นต์ต่อปี อัตราดอกเบี้ยได้ลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปีนี้ แต่จำนวนเงินฝากที่ธนาคาร "นำเข้า" ด้วยต้นทุนทุนสูงยังไม่ครบกำหนด ส่งผลให้ต้นทุนทุนพุ่งสูงขึ้น การให้สินเชื่อที่ยากลำบากและต้นทุนทุนที่เพิ่มขึ้นทำให้กำไรจากกิจกรรมทางธุรกิจหลักลดลง

ที่ BVBank กำไร 9 เดือนลดลงมากกว่า 85% เหลือ 60,000 ล้านดอง นอกจากนี้ ABBank ยังมีกำไรลดลงจาก 1,750 พันล้านดองในช่วง 9 เดือนแรกของปีก่อนมาอยู่ที่มากกว่า 700 พันล้านดอง สิ่งที่เป็นบวกน้อยที่สุดคือ NCB ในเมื่อธนาคารนี้ไม่ได้บันทึกรายได้ดอกเบี้ยด้วยซ้ำ ซึ่งเป็น “ชามข้าวหลัก” ของธนาคารในปัจจุบัน ในกลุ่มดังกล่าว VPBank, Eximbank, LPBank, VietABank, VietBank บันทึกการลดลง 20-50%

ในกลุ่มของรัฐ Vietcombank เป็นธนาคารที่มีกำไรเติบโตดีที่สุดในรอบ 9 เดือนที่ 18% อย่างไรก็ตาม ตามรายงานของ VNDirect ธนาคารได้ปรับแผนกำไรในปีนี้จากการเพิ่มขึ้นเบื้องต้นมากกว่า 15% เป็นต่ำกว่า 10% เนื่องมาจากความท้าทายที่ยาวนานจากภาคอสังหาริมทรัพย์ ความต้องการสินเชื่อที่ลดลง และกลยุทธ์ในการให้ความสำคัญกับคุณภาพ

โดยเพิ่มขึ้นกว่า 18% ในเก้าเดือนนี้ "นั่นหมายความว่าไตรมาสที่สี่อาจเห็นการเติบโตติดลบ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกำไรสูงสุดที่ Vietcombank ทำได้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2022" ตามรายงานของ VNDirect

มินห์ ซอน

ลิงค์ที่มา