ความต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน รถยนต์ และการลงทุน... ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคชะลอตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี
โดยปกติแล้วช่วงปลายปีจะเป็นช่วงพีคซีซั่นของการกู้ยืมเพื่อการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น แต่ผู้นำธนาคารกล่าวว่า “ทุกอย่างดูชะลอตัวลง สินเชื่อเพื่อการบริโภคยังไม่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก”
ไม่มีตัวเลข ณ สิ้นปี 2566 แต่สินเชื่ออุปโภคบริโภคซึ่งคิดเป็น 20% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมดที่ไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นเพียง 1.5% ณ สิ้นสามไตรมาสแรกของปีที่แล้ว อัตราการเบิกจ่ายสินเชื่อผู้บริโภคอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี ตามข้อมูลจากสมาคมธนาคารเวียดนาม (VNBA)
ในหัวรถจักรเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์ การปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มนี้ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 เพิ่มขึ้นเพียง 1.4% ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเติบโตขึ้นเกือบ 19%
การทำธุรกรรมที่ธนาคารพาณิชย์ ภาพโดย : เจียง ฮุย
ประชาชนลดภาระสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านและรถยนต์
นายเหงียน ตุง (โฮจิมินห์) กล่าวว่า ในปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดยังคึกคักและราคายังเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ เขาได้กู้เงินจากธนาคารมากกว่าหนึ่งพันล้านดองเพื่อซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในจังหวัด แผนของเขาคือการใช้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ต่ำมากในปีแรกเพื่อมีทุนไว้เก็งกำไรในที่ดินแปลงนี้ อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวล้มเหลว หลังจากที่ไม่สามารถหาผู้ซื้อได้นานกว่าหนึ่งปี แม้จะขายที่ดินได้ราคาเสมอทุน เขาก็ต้อง "ติดขัด" กับหนี้นับพันล้านดอง และถูกกดดันให้จ่ายดอกเบี้ยธนาคารทุกเดือน
“รายได้ของผมในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาไม่ดีเท่าเมื่อก่อน ตอนนี้ผมหวังแค่จะขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ให้หมดเท่านั้น ตอนนี้ไม่มีใครกล้ากู้เงินมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อีกแล้ว” นายทังกล่าว
ทุกปี การกู้ยืมเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และการซ่อมแซมบ้านถือเป็นแหล่งรายได้หลัก ส่งผลให้ยอดสินเชื่อผู้บริโภคคงค้างเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในนครโฮจิมินห์ สินเชื่อผู้บริโภคคงค้าง 65% ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2023 ได้รับการเบิกจ่ายไปเพื่อซื้อ ซ่อมแซมบ้าน และรับโอนอสังหาริมทรัพย์ ตามข้อมูลจากธนาคารแห่งรัฐนครโฮจิมินห์
ตามรายงานของบริษัท Vietcombank Securities (VCBS) สินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตหลักของกลุ่มค้าปลีกมาหลายปีแล้ว แต่คาดว่าจะชะลอตัวลงในปี 2566 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ "หยุดชะงัก" สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างทั่วทั้งระบบ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ลดลงถึง 1% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี
สินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค ลดลง 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ที่มา : VCBS
ผู้นำธนาคารที่ต่างชาติถือหุ้น 100% กล่าวว่า การกู้ยืมจากธนาคารเพื่อเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นความเสี่ยงอย่างมากในบริบทปัจจุบัน ส่งผลให้แรงจูงใจของผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ลดลง “ดังนั้นจำนวนลูกค้าที่กู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จึงลดลงอย่างมาก และในเวลานี้มีเพียงผู้ที่มีความต้องการจริงๆ เท่านั้นที่นำเงินไปดาวน์” เขากล่าว
ไม่เพียงแต่สินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ความต้องการสินเชื่อเพื่อการบริโภคอื่นๆ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์... ก็ลดลงเช่นกัน เมื่อรายได้ของผู้คนลดลงและกระเป๋าสตางค์ตึงตัว
นายมานห์ (อายุ 59 ปี นครโฮจิมินห์) กล่าวว่า ครั้งหนึ่งเขาตั้งใจจะกู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในการให้บริการรถยนต์เทคโนโลยีและรวมเอาความต้องการของครอบครัวไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเห็นเพื่อนๆ ของเขาเปิดบริการต่างๆ มานานหลายเดือน มักจะพบว่าธุรกิจซบเซา และไม่สามารถหาเงินมาซื้อรถยนต์ได้ เขาก็เลยต้องพิจารณาใหม่ นอกจากนี้ นโยบายลดหย่อนภาษีทะเบียนรถยังหยุดลงในปีนี้ ทำให้คุณตุงต้องหยุดความตั้งใจที่จะซื้อรถไว้ชั่วคราว
ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 ยอดขายรถยนต์ลดลงเกือบ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กำลังซื้อที่อ่อนแอและยาวนานทำให้บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ต้องแข่งขันด้านราคาอย่างดุเดือดในช่วงฤดูกาลขายสูงสุด แต่สถานการณ์ยังคงดูมืดมน
ธนาคารลังเลที่จะปล่อยสินเชื่อเนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
สินเชื่อปลีกเคยเป็นช่องทางที่ธนาคารต่างๆ ชื่นชอบ แต่ตอนนี้ธนาคารกลับระมัดระวังกับกลุ่มสินเชื่อนี้ หนี้เสียของกลุ่มสินเชื่อผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 2% ในช่วงปี 2561-2565 มาเป็น 3.7% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ตามข้อมูลจากสมาคมธนาคาร
ธนาคารหลายแห่งจึงเลื่อนกิจกรรมขยายตลาดค้าปลีกออกไปเพื่อปรับตัวให้เข้ากับบริบทของตลาด ข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์ Vietcombank (VCBS) ระบุว่าสัดส่วนสินเชื่อค้าปลีกต่อสินเชื่อคงค้างทั้งหมดลดลงจาก 47% ณ สิ้นปี 2565 เหลือ 46% ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2566
ในการประชุมกับนักลงทุนในปี 2023 คุณโฮ วัน ลอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ VIB กล่าวว่า จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรสินเชื่อเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้
“ในปีที่ผ่านมา VIB ให้ความสำคัญกับวงเงินกู้สำหรับภาคค้าปลีกเพื่อพัฒนาตลาดสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ และบัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับภาคค้าปลีกหลักฟื้นตัวช้า ธนาคารจึงจะหันไปให้ทางกับกลุ่มอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อองค์กรและพันธบัตร” นายลองกล่าว
นายเยนส์ ล็อตต์เนอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Techcombank ยังกล่าวอีกว่า ธนาคารเองก็ต้องการส่งเสริมภาคค้าปลีก และไม่ต้องการขยายพอร์ตสินเชื่อไปสู่ลูกค้าองค์กร แต่บริบทของตลาดในปัจจุบัน “ไม่เหมาะสม”
ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามที่ CEO ของ Techcombank กล่าวไว้ บริษัทขนาดใหญ่และองค์กรต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เงินจากกลุ่มนี้มีความหลากหลาย มาจากส่วนประกอบที่แตกต่างกันของเศรษฐกิจ ช่วยให้เกิดความสมดุลที่ดีขึ้น “เราไม่ได้หยุดยั้งการขยายตัวของภาคค้าปลีก แต่ถ้าเราต้องมองหาสถานที่ลงทุนเงินในขณะนี้ ควรจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่” ผู้อำนวยการทั่วไปของ Techcombank กล่าว
เมื่อบริษัทการเงิน 16 แห่งให้บริการลูกค้าธนาคารที่มี "ความเสี่ยงสูง" ภาพรวมก็ยิ่งเลวร้ายลงไปอีก คิดเป็นร้อยละ 5 ของสินเชื่อผู้บริโภคคงค้างจากบริษัทการเงิน โดยการให้สินเชื่อแก่กลุ่มนี้ลดลงอย่างมาก สินเชื่อคงค้างของบริษัทการเงิน 16 แห่งที่ปล่อยสินเชื่อเพื่อการดำรงชีพ ณ เดือนสิงหาคม 2566 ลดลงมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับต้นปี
นายเหงียน ก๊วก หุ่ง เลขาธิการสมาคมธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (VNBA) กล่าวว่าอัตราส่วนหนี้เสียของบริษัทการเงินมีความเสี่ยงที่จะเพิ่มสูงขึ้นเกิน 15% บริษัทหลายแห่งประสบปัญหาและขาดทุนเนื่องจากต้องตั้งสำรองเงินสำรองสูงไว้สำหรับความเสี่ยงจากหนี้เสีย บริษัทหลายแห่งมีช่วงที่ต้องหยุดให้สินเชื่อใหม่
นายเล กว๊อก นิงห์ ประธานชมรมการเงินผู้บริโภค (สมาคมธนาคาร) กล่าวในการประชุมว่า “สินเชื่อผู้บริโภคอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา”
ในส่วนของกลุ่มสินเชื่อไม่มีหลักประกันในบริษัทการเงิน ฐานลูกค้าหลักคือผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งกำลังเผชิญปีที่ยากลำบาก คนงานจำนวนมากต้องตกงาน รายได้ลดลง... ส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคลดลง
นายมาร์ซิน ฟิกลัส ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท FE Credit กล่าวว่า บริษัทสินเชื่อผู้บริโภคที่ได้รับใบอนุญาตกำลังเผชิญกับปัญหาทั่วไปในการติดตามหนี้ ซึ่งก็คือการเกิดขึ้นของกิจกรรมผิดนัดชำระหนี้แบบเป็นระบบในสังคม ลูกค้าบางรายจงใจเชื่อมโยงกิจกรรมการจัดเก็บหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อคว่ำบาตรและล่าช้าการชำระหนี้
แม้ว่ายังคงมีโครงการส่งเสริมการปล่อยสินเชื่ออยู่ แต่นางสาวโอเลน่า โคล รองผู้อำนวยการบริษัทการเงินธนาคารไซง่อน-ฮานอย กล่าวว่า เธอจะไม่ส่งเสริมการเบิกจ่ายอย่างรุนแรง แต่จะปล่อยสินเชื่ออย่างมีการคัดเลือก “ใน 17 ปีที่ทำงานด้านธนาคารและการเงิน นี่ถือเป็นปีที่ยากลำบากที่สุดปีหนึ่ง” เธอกล่าว
หนี้เสียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การจัดเก็บหนี้ก็ประสบปัญหา ซึ่งเป็นจุดร่วมที่ทำให้บริษัทการเงินหดตัวลง ตามที่ผู้นำของบริษัทการเงินกล่าวว่า ภาพรวมในช่วงเวลาข้างหน้าจะไม่ดีขึ้นในเร็วๆ นี้ ดังนั้นการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคจึงไม่น่าจะกลับไปสู่ยุครุ่งเรืองได้อีก
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะเป็นผู้นำการเติบโตของกลุ่มสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากความต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และส่วนหนึ่งก็มาจากความต้องการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นด้วย
กวีญ ตรัง
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)