Рост частного банкинга

Общий уставный капитал 28 отечественных коммерческих банков (включая Agribank и 27 акционерных коммерческих банков) по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет 823 522 млрд донгов (что эквивалентно примерно 33 млрд долларов США), что на 15,23% больше, чем на конец 2023 года. Из них 16 банков имеют размер уставного капитала более 1 млрд долларов США (в 2023 году их будет 12).

До 20 из 28 коммерческих банков увеличат свой уставный капитал в 2024 году. Из них НКБ и Техкомбанк зафиксировали самый сильный рост уставного капитала по сравнению с 2023 годом — 110% и 100% соответственно.

В частности, уставный капитал NCB увеличился с 5 600 млрд донгов до 11 780 млрд донгов, в то время как Techcombank резко увеличился с 35 225 млрд донгов до 70 658 млрд донгов.

Таким образом, НКБ улучшил свои позиции, поднявшись с 23-го места в 2023 году в Топ-20 банков с крупнейшим уставным капиталом в 2024 году. Техкомбанк также сделал большой шаг вперед, поднявшись с 11-го места в Топ-2 банков с крупнейшим уставным капиталом в системе.

Хотя в прошлом году VPBank не увеличивал свой уставный капитал, он все равно сохранил позицию лидера с уставным капиталом в 79 339 млрд донгов. Из них 13 индивидуальных акционеров и 4 институциональных акционера владеют 1% уставного капитала банка.

Помимо VPBank и Techcombank, в десятку крупнейших коммерческих банков с крупнейшим уставным капиталом в настоящее время входят BIDV с 68 975 млрд донгов (рост на 21%); Vietcombank — 55 891 млрд донгов (без изменений); VietinBank 53 670 млрд донгов (без изменений); 53 063 млрд донгов (рост на 1,77%); Agribank — 51 616 млрд донгов (рост на 25%); ACB 44 666 млрд донгов (рост на 15%); SHB 38 073 млрд донгов (рост на 1,16%) и HDBank 35 101 млрд донгов (рост на 20,72%).

Уставный капитал остальных банков составляет менее 30 000 млрд донгов.

Из них 7 банков имеют уставный капитал менее 10 000 млрд донгов. Рейтинг банков с наименьшим уставным капиталом следующий: Saigonbank — 3 388 млрд донгов (рост на 10%); KienlongBank — 3,653 млрд донгов (без изменений); PGBank — 4 200 млрд донгов (рост на 40%); Viet A Bank — 5 400 млрд донгов (без изменений); BVBank — 5 518 млрд донгов (рост на 10%); VietBank — 7 139 млрд донгов (рост на 49,46%) и Bac A Bank — 8 959 млрд донгов (рост на 7,5%).

Примечательно, что в десятку крупнейших банков 2024 года вошли два новых названия: Techcombank и Agribank.

LPBank в прошлом году не увеличивал уставный капитал, в связи с чем потерял позиции в Топ-10 и опустился на 15-е место в рейтинге банков с наибольшим размером капитала.

В группу банков с наибольшими темпами роста, помимо NCB и Techcombank, также входят: VietBank (рост на 49,46%); PGBank (рост на 40%); MSB (рост на 30%) и Nam A Bank (рост на 29,73%).

Примечательно, что PGBank добился существенного увеличения уставного капитала после прихода новой группы акционеров.

В списке акционеров, владеющих 1% уставного капитала ПГБанка, 16 акционеров, среди которых организации и физические лица. Из них 3 крупнейших законных акционера: Cuong Phat International Joint Stock Company 13,541%; Акционерное общество торговли «Ву Ань Дык» 13,36%; Gia Linh Import Export and Trade Development Company Limited владеет 13,099%.

Техкомбанк (21).jpg
Техкомбанк зафиксировал значительный рост уставного капитала. Фото: Нам Кхань

Государственные банки вот-вот совершат прорыв

Восемь банков не меняют свой уставный капитал, в том числе два государственных банка — VietinBank и Vietcombank. Остальные 6 банков включают: LPBank, VPBank, Sacombank, ABBank, Viet A Bank и KienlongBank.

Однако положение крупнейших банков существенно изменится, когда Vietcombank недавно объявил о плане эмиссии почти 2,77 млрд акций со скоростью эмиссии 49,5% для акционеров, находящихся в списке на момент закрытия прав. Общая ожидаемая стоимость эмиссии составляет 27 666 млрд донгов.

Источником капитала является остаточная прибыль после уплаты налогов после отчисления накопленных средств до конца 2018 года и остаточная прибыль в 2021 году (27 702 млрд донгов, что эквивалентно 49,564% уставного капитала).

Ожидается, что после успешной эмиссии уставный капитал Vietcombank увеличится максимум на 27 666 млрд донгов — с 55 891 млрд донгов до примерно 83 557 млрд донгов.

Кроме того, Vietcombank также планирует разместить 6,5% своего капитала в частном порядке среди институциональных инвесторов (что эквивалентно 1,3 млрд долларов США). Ожидается, что эта операция будет завершена в первой половине 2025 года, если рыночные условия будут благоприятными.

Согласно текущей структуре акционеров, государственным акционерам принадлежит 74,80% уставного капитала Vietcombank. Иностранному акционеру Mizuho Bank, Ltd принадлежит 15%, остальным акционерам — 10,20%.

Текущий уставный капитал BIDV составляет 68 975 млрд донгов, из которых государственный капитал составляет 80,99% уставного капитала, капитал стратегического акционера KEB Hana — 15%, а капитал внешних инвесторов, привлеченных посредством эмиссии акций, — 4,01%.

Уставный капитал VietinBank составляет 53 670 млрд донгов, из которых 64,46% принадлежат государственным акционерам, 19,73% — иностранному партнеру MUFG, а 15,81% — прочим акционерам.

В 2024 году Agribank, как и планировалось, получил из государственного бюджета дополнительные 17 100 млрд донгов в качестве уставного капитала, в результате чего общий уставный капитал достигнет 51 600 млрд донгов.

При целевом показателе роста кредитования около 16% в 2025 году Государственный банк установил для Agribank целевой показатель роста кредитования почти в 13%, что эквивалентно увеличению более чем на 200 000 млрд донгов.

По словам руководителей Agribank, если годовая непогашенная задолженность увеличится на 200 000 млрд донгов, Agribank необходимо будет добавить 15 000–17 000 млрд донгов в акционерный капитал.

РЕЙТИНГ УСТАВНОГО КАПИТАЛА БАНКОВ (ЕДИНИЦА: МЛН. ДОНДОВ)
СТТ БАНК 2024 2023 ИЗМЕНЯТЬ % ИЗМЕНЯТЬ
1 ВПБАНК 79,339,236 79,339,236 0 0
2 ТЕХКОМБАНК 70,648,517 35,225,108 35,423,409 100,56
3 БИДВ 68,975,153 57,004,359 11,970,794 21.00
4 ВЬЕТКОМБАНК 55,890,913 55,890,913 0 0
5 ВЬЕТИНБАНК 53,699,917 53,699,917 0 0
6 МБ 53,063,241 52,140,841 922,400 1.77
7 АГРИБАНК 51,615,833 41,268,833 10,347,000 25.07
8 АКБ 44,666,579 38,840,540 5,826,039 15.00
9 ШБ 38,073,428 37,638,324 435.104 1.16
10 HDBANK 35,101,423 29,076,321 6,025,102 20.72
11 ВИБ 29,791,278 25,368,075 4,423,203 17.44
12 СИБАНК 28,350,000 24,957,000 3,393,000 13.60
13 ТПБАНК 26,419,562 22,016,350 4,403,212 20.00
14 МСБ 26,000,000 20,000,000 6,000,000 30.00
15 ЛПБАНК 25,576,164 25,576,164 0 0
16 ОКБ 24,657,891 20,548,242 4,109,649 20.00
17 САКОМБАНК 18,852,157 18,852,157 0 0
18 ЭКСИМБАНК 18,688,106 17,469,561 1,218,545 6.98
19 НАМ А БАНК 13,725,506 10,580,416 3,145,090 29.73
20 НЦБ 11,779,848 5,601,555 6,178,293 110.30
21 АББАНК 10,350,368 10,350,368 0 0
22 БАК А БАНК 8,959,336 8,334,266 625,070 7.50
23 ВЬЕТБАНК 7,139,413 4,776,827 2,362,586 49.46
24 БВБАНК 5,518,462 5,016,800 501,662 10.00
25 ВЬЕТНАМСКИЙ БАНК 5,399,600 5,399,600 0 0
26 ПГБАНК 4,200,000 3,000,000 1,200,000 40.00
27 КИЕНЛОНГБАНК 3,652,819 3,652,819 0 0
28 САЙГОНБАНК 3,387,991 3,080,000 307,991 10.00
ОБЩИЙ 823,522,741 714,704,592 108,818,149 15.23