銀行の利益はピークを過ぎた

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新型コロナウイルス禍にもかかわらず、銀行業界は連続増益を続けてきたが、今年はその記録が途切れた。

今年の最初の9か月間、「マネートレーダー」の業績は、過去3年間のような巨額の利益の報告とは対照的に、大幅に悪化した。証券取引所の27行のうち14行が利益を減らし、ランキングの下位グループに集中した。

第3四半期末までに、8つの銀行の利益は年間計画の50％未満となり、達成できたのも15～30％にとどまった。残りは主に目標の50～60％を達成したが、近年の2桁成長に比べると控えめな数字だ。

今年の銀行業界の「逆風」は、経済の資本吸収力の弱さ、資本コストの影響、不良債権の増加、不動産市場の困難など、多くの要因の共鳴から生じています。

企業の資本吸収力が低下し、製造業の企業は担保条件を満たすことが困難であるため、融資需要が減り、信用へのアクセスも減少するという状況に陥っています。融資の優先対象とならないセクターは不動産であり、不動産は近年最も多くの資本を「吸収」しており、平均よりも何倍も速いペースで成長している。その結果、銀行は余剰資本を抱えているものの、それを貸し出す先が見つからないという状況に陥ります。

この展開は、融資を見つけることも障壁となっていたコロナ禍の時期といくぶん似ている。しかし当時、銀行は依然として非金利業務からの収益増加を目指しており、債務返済期間の見直し政策のおかげで不良債権は「延期」されていた。

しかし、今年は「借り入れ困難」をはじめ、さまざまな問題が起こり、不良債権化が困難な問題となっている。このため、銀行は融資を希望しますが、基準を下げたり金利を大幅に引き下げたりすることはありません。

銀行のグループ3-5の負債規模は今年急増し、数倍にも増加しました。年末までに不良債権総額は緩やかに増加したが、古い債権は急増の兆しを見せた。このプレッシャーによりプロビジョニングコストが増加し、厳しいビジネス環境で発生します。

昨年後半はシステムの流動性が逼迫した状況でした。当時、銀行は防衛と流動性準備金を懸念し、資金動員競争が起こり、金利は年11～12％に達することもあった。今年第2四半期以降、金利は急速に低下しているが、銀行が資本コストをかけて「輸入」した預金がまだ満期を迎えておらず、資本コストが急騰している。融資難と資本コストの上昇により、中核事業活動からの利益が減少している。

BV銀行では、9か月間の利益が85％以上減少し、600億ベトナムドンに落ち込んだ。 AB銀行の利益も、昨年の最初の9か月間の1兆7,500億ドンから7,000億ドン以上に減少した。最もマイナスなのは、現在の銀行の「主な収入源」である利息収入さえ記録していないNCBである。上記グループでは、VPBank、Eximbank、LPBank、VietABank、VietBank が 20 ～ 50% の減少を記録しました。

国営グループの中で、ベトコムバンクは9か月間で18%の利益成長を達成し、最も利益が伸びた銀行である。しかし、VNDirectによると、不動産部門の長期にわたる課題、信用需要の減少、品質を優先する戦略により、銀行は今年の利益計画を当初の15％以上の増加から10％未満に調整した。

VNDirectのレポートによると、9か月間で18％以上の増加となり、「特にベトコムバンクが2022年第4四半期に達成した最高利益と比較すると、第4四半期はマイナス成長になる可能性があることを意味している」という。

ミン・ソン

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