| Le gâteau des granulés de bois de 31 milliards USD, que font les entreprises vietnamiennes pour gagner une part ? Quelle place y a-t-il pour l’exportation de granulés de bois vietnamiens ? |
Raisons du déclin des exportations de granulés de bois
Selon l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers, en 2022, le Vietnam a exporté des granulés de bois d'une valeur de plus de 787 millions USD, soit une augmentation de plus de 90 % par rapport à 2021. Cependant, en 2023, en raison de facteurs affectant le marché d'importation, il est prévu que les exportations de granulés de bois du Vietnam diminueront d'environ 15 à 17 % par rapport à 2022.
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| En 2023, les exportations de granulés de bois devraient diminuer de 17 % par rapport à l’année dernière. Photographie de Nguyen Hanh |
En tant qu'entreprise produisant des granulés destinés à l'exportation vers le marché japonais, M. Le Van Tuyen - Directeur de Cam Lo Energy Pellet Factory (Quang Tri) - a déclaré que si l'année dernière la situation du marché était « assez bonne », cette année c'est le contraire, les ventes sont très lentes. Bien que la commande ait été signée, le client tarde à venir récupérer la marchandise.
La raison est que l’année dernière, ce marché a importé plus de marchandises que nécessaire, il restait donc beaucoup de stocks qui n’ont pas été utilisés. Les entrepôts au Japon sont pleins, ils ne savent pas où mettre les marchandises importées. De plus, grâce à des discussions avec certains clients, on sait que certaines usines sont passées de centrales thermiques brûlant d'autres matériaux tels que le charbon, etc. à des granulés. La transition ne s’est pas encore faite en douceur et des pannes d’usine se produisent encore, obligeant les usines à s’arrêter pour résoudre les problèmes.
« Actuellement, le prix des pellets est de 140 à 145 USD/tonne pour les contrats nouvellement signés, tandis que pour les contrats déjà signés, le prix n'est que d'environ 130 à 140 USD/tonne. « Il y a eu une période où le prix à l'exportation des granulés de bois est tombé à 100 USD/tonne, soit près de la moitié de moins que le pic de 2023 », a déclaré M. Le Van Tuyen. dit.
De même, selon M. Nguyen Van Hien, directeur de la société Tam Phuc Gia Lai, la société exportait auparavant vers la Corée, mais ne pouvait pas concurrencer les produits russes. Le prix des comprimés exportés vers la Corée est très bas. Actuellement, le prix de vente est de 120 USD, tandis que le prix de revient est de 125 à 130 USD, les commandes sont peu nombreuses, la situation du marché manque encore de facteurs positifs.
Selon certaines entreprises exportatrices, la diminution de la quantité de tablettes vietnamiennes exportées vers le marché coréen n'est pas due à une baisse de la demande sur ce marché, mais au fait que les entreprises coréennes importent des tablettes d'autres sources, notamment de Russie.
Diversifier la clientèle, saisir les opportunités du marché
Le Vietnam, deuxième exportateur mondial de tablettes, exporte plus de 95 % de ses tablettes vers le Japon et la Corée du Sud.
On estime que l'industrie des granulés de bois compte actuellement 400 à 500 entreprises participant à la production et au commerce d'exportation. Parmi celles-ci, environ 100 entreprises sont directement impliquées dans la phase d’exportation. Cela signifie que la plupart des entreprises du secteur jouent un rôle dans la production, en fournissant des produits d’entrée aux entreprises d’exportation.
Les entreprises exportatrices de granulés de bois estiment qu’il faudra attendre le deuxième trimestre 2024 pour que la situation du marché d’exportation s’améliore. C’est la prévision, mais la réalité est inconnue. « Nous pensons également que lorsque le taux de consommation des centrales thermiques japonaises se stabilisera, le marché sera plus positif d'ici 2024 qu'en 2023 », a déclaré M. Nguyen Van Hien.
Le marché mondial des granulés de bois devrait atteindre environ 31 milliards USD d'ici 2030. Les entreprises estiment que les difficultés du marché ne sont que de courte durée, à long terme, le potentiel est encore énorme. La diversification des fichiers clients est donc également une direction que les entreprises envisagent.
« Nous avons également investi dans une nouvelle usine à Kon Tum d'une capacité de 80 000 tonnes/an, fonctionnant depuis le début de l'année à 30-40% de sa capacité pour attendre des opportunités de marché », a déclaré M. Nguyen Van Hien.
Concernant les clients japonais, M. Le Van Tuyen a déclaré que la société recherchait actuellement des partenaires et signait des contrats à long terme de 5 à 10 ans. En ce qui concerne le prix, la société négocie également dans le sens d'un flottement partiel en fonction du marché, la société ajustera le prix en fonction des fluctuations du marché. Cependant, cette approche ne trouve pas de terrain d’entente auprès des clients japonais.
En ce qui concerne le marché de l'UE, selon M. Tuyen, les prix à l'exportation vers ce marché seront meilleurs que vers la Corée. Cependant, le marché de l'UE a des normes assez strictes, les entreprises exportatrices sont confrontées à des obstacles en termes de certification, en plus du FSC, elles exigent des normes sur la responsabilité sociale et de nombreuses autres normes. De plus, les granulés de bois vietnamiens seront confrontés à une forte concurrence avec les granulés de bois russes en termes de qualité et de prix. Pour réussir sur le marché de l’UE, les entreprises doivent donc suivre la chaîne ou passer par des sociétés commerciales.
L'analyste politique de Forest Trends a déclaré que la durabilité de l'industrie vietnamienne des granulés à l'avenir dépend de nombreux facteurs, notamment de la demande du marché et de la durabilité des matières premières en bois.
L'industrie vietnamienne des tablettes a encore des opportunités d'expansion sur les marchés d'exportation, notamment au Japon. Selon l'évaluation des entreprises de granulés, la demande de granulés de bois au Japon va tripler par rapport à la situation actuelle.
Les tablettes exportées vers le Japon nécessitent une certification de durabilité. Parce que l’approvisionnement en granulés d’huile de palmiste (PKS) en provenance d’Indonésie pourrait ne pas être certifié et donc ne pas répondre aux exigences du marché japonais. Si cela se produit, les entreprises vietnamiennes ont la possibilité de remplacer l’approvisionnement en PKS en provenance d’Indonésie.
Sur le marché coréen, il n’y a pas beaucoup de place pour le développement des entreprises vietnamiennes à l’avenir. La taille de ce marché n’a pas beaucoup changé. Il s’agit d’un marché relativement facile à vivre, acceptant des fournitures de faible qualité et de faible niveau.
Selon certaines entreprises vietnamiennes exportant actuellement des tablettes vers la Corée du Sud, certains acheteurs majeurs de ce marché commencent à exiger des preuves de traçabilité. Par conséquent, dans les 4 à 5 prochaines années, les exigences de traçabilité des produits pourraient devenir obligatoires lors de l’exportation vers la Corée.
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