Die Nachfrage nach Krediten für den Kauf von Häusern, Autos und Investitionen ist drastisch zurückgegangen, was zum ersten Mal seit vielen Jahren zu einem Abschwung im Verbraucherkreditsektor führte.
Das Jahresende ist normalerweise Hochsaison für Konsumentenkredite wie Immobilien, Autos, Elektronik … doch die Bankchefs sagen: „Alles hat sich verlangsamt, die Verbraucherkredite haben die schwierige Phase noch nicht überstanden.“
Für Ende 2023 liegen keine Zahlen vor, doch die Konsumentenkredite, die 20 Prozent aller in die Wirtschaft fließenden Kredite ausmachen, stiegen bis zum Ende der ersten drei Quartale des vergangenen Jahres lediglich um 1,5 Prozent. Den Daten der Vietnam Banks Association (VNBA) zufolge ist die Auszahlungsquote für Verbraucherkredite auf dem niedrigsten Stand seit fünf Jahren.
In der Wirtschaftslokomotive Ho-Chi-Minh-Stadt stiegen die Kredite in diesem Segment bis Ende Oktober 2023 nur um 1,4 %, während sie im gleichen Zeitraum des Vorjahres um fast 19 % wuchsen.
Transaktion bei einer Geschäftsbank. Foto: Giang Huy
Menschen reduzieren Kredite, um Häuser und Autos zu kaufen
Herr Nguyen Tung (HCMC) sagte, er habe im Jahr 2022, als der Markt noch lebhaft war und die Preise jede Woche stiegen, mehr als eine Milliarde VND von der Bank geliehen, um ein Grundstück in der Provinz zu kaufen. Sein Plan ist, den sehr niedrigen Vorzugszinssatz im ersten Jahr auszunutzen, um über Spekulationskapital für dieses Grundstück zu verfügen. Der Plan scheiterte jedoch. Nach über einem Jahr konnte er immer noch keinen Käufer finden, obwohl er das Land zu einem Break-even-Preis verkaufte. Er blieb auf einer Schuld von mehreren Milliarden Dong sitzen und stand unter dem Druck, der Bank jeden Monat Zinsen zu zahlen.
"Mein Einkommen in den letzten sechs Monaten war nicht so gut wie vorher. Jetzt hoffe ich nur, die Immobilie verkaufen zu können, um den Kredit zurückzuzahlen und meine Schulden abzubauen. Im Moment traut sich niemand mehr, Geld zu leihen, um in Immobilien zu investieren", sagte Herr Tung.
Kredite für den Immobilienkauf und die Renovierung von Eigenheimen bilden jedes Jahr die tragende Säule und tragen maßgeblich zu den offenen Konsumentenkrediten bei. In Ho-Chi-Minh-Stadt beispielsweise wurden nach Angaben der Staatsbank von Ho-Chi-Minh-Stadt bis Ende Oktober 2023 65 % der ausstehenden Verbraucherkredite für Kredite zum Kauf, zur Reparatur von Häusern und zum Erhalt von Immobilienübertragungen ausgezahlt.
Laut der Vietcombank Securities Company (VCBS) waren Eigenheimdarlehen viele Jahre lang der wichtigste Wachstumstreiber des Privatkundensegments, werden sich jedoch im Jahr 2023 aufgrund hoher Zinsen und eines „eingefrorenen“ Immobilienmarktes verlangsamen. Bis zum Ende des dritten Quartals 2023 gingen die ausstehenden Eigenheimkredite im gesamten System im Vergleich zum Jahresanfang sogar um 1 % zurück.
Die ausstehenden Eigenheimkredite, die die treibende Kraft hinter dem Wachstum der Konsumentenkredite sind, gingen bis zum Ende des dritten Quartals 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 1 % zurück. Quelle: VCBS
Der Chef einer zu 100 Prozent in ausländischem Besitz befindlichen Bank sagte, dass es im gegenwärtigen Kontext sehr riskant geworden sei, bei Banken Kredite aufzunehmen, um mit Immobilien zu spekulieren, was die Motivation der Immobilienhändler sinken lasse. „Daher ist die Zahl der Kunden, die Kredite für Investitionen in Immobilien aufnehmen, stark zurückgegangen, und nur diejenigen, die wirklich Bedarf haben, zahlen derzeit Geld“, sagte er.
Nicht nur Immobilienkredite, auch der Bedarf an anderen Verbraucherkrediten, etwa für den Kauf von Autos oder Elektronikgeräten, nahm ab, als die Einkommen der Menschen sanken und ihre Geldbörsen enger gesteckt wurden.
Herr Manh (59 Jahre alt, Ho-Chi-Minh-Stadt) sagte, er habe einmal vorgehabt, Geld zu leihen, um ein Auto zu kaufen, um einen Autoservice für Techniker zu betreiben und den Bedarf seiner Familie zu decken. Als er jedoch sah, dass seine Freunde viele Monate lang Dienstleistungen betrieben, das Geschäft oft schleppend lief und sie nicht in der Lage waren, das Geld für den Kauf von Autos wieder zusammenzubekommen, musste er seine Überlegungen umdenken. Darüber hinaus wurde in diesem Jahr auch die Vorzugsregelung zur Ermäßigung der Zulassungsgebühren eingestellt, was Herrn Tung dazu zwang, seine Absicht, ein Auto zu kaufen, vorübergehend auf Eis zu legen.
Bis Ende Oktober 2023 gingen die Autoverkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 30 % zurück. Auf dem Elektronikmarkt hat eine anhaltend schwache Kaufkraft die Elektronikunternehmen in der Hochsaison zu heftigen Preiskämpfen gezwungen, doch die Lage bleibt düster.
Aufgrund der rapide steigenden Risiken zögern die Banken, Kredite zu vergeben.
Früher war das Privatkundenkreditgeschäft bei den Banken beliebt, mittlerweile sind sie in diesem Segment jedoch vorsichtiger. Den Daten der Bankenvereinigung zufolge stiegen die uneinbringlichen Forderungen der Verbraucherkreditgeber rapide an, von 2 % im Zeitraum 2018–2022 auf 3,7 % in der zweiten Hälfte des Jahres 2023.
Viele Banken haben dementsprechend ihre Expansionsaktivitäten im Privatkundengeschäft verschoben, um sich an die Marktlage anzupassen. Daten der Vietcombank Securities Company (VCBS) zeigen, dass der Anteil der Privatkundenkredite an den gesamten ausstehenden Krediten von 47 % Ende 2022 auf 46 % am Ende des dritten Quartals 2023 gesunken ist.
Auf der Investorenkonferenz im Jahr 2023 sagte Herr Ho Van Long, stellvertretender Generaldirektor von VIB, dass die Methode der Kreditvergabe im Vergleich zu früher angepasst werden müsse.
"In den vergangenen Jahren hat VIB Kreditlimits für den Privatkundensektor priorisiert, um die Immobilien-, Auto- und Kreditkartenkreditmärkte zu entwickeln. Aufgrund der langsamen Erholung der Kernnachfrage nach Privatkundenkreditprodukten wird die Bank jedoch anderen Segmenten wie Unternehmenskrediten und Anleihen den Vorzug geben", sagte Herr Long.
Auch Jens Lottner, Generaldirektor der Techcombank, sagte, die Bank wolle zwar den Privatkundensektor fördern und ihr Kreditportfolio nicht auf Firmenkunden ausweiten, die aktuellen Marktkontexte seien dafür jedoch „nicht geeignet“.
Im gegenwärtigen Umfeld seien große Unternehmen und Konzerne widerstandsfähiger, so der CEO der Techcombank. Das Geld dieser Gruppe ist diversifiziert und stammt aus unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft, was zu einem besseren Gleichgewicht beiträgt. „Wir stoppen die Expansion des Einzelhandelssektors nicht, aber wenn wir jetzt nach einem Ort suchen müssen, an dem wir unser Geld investieren können, dann sollten es große Unternehmen sein“, sagte der Generaldirektor der Techcombank.
Bei 16 Finanzunternehmen, die Subprime-Banking-Kunden bedienen, ist das Bild sogar noch schlimmer. Etwa 5 % der ausstehenden Konsumentenkredite stammen von Finanzunternehmen; die Kreditvergabe an diese Gruppe ist stark zurückgegangen. Bei den 16 Finanzunternehmen, die Kredite zur Deckung des Lebensunterhalts vergeben, sanken die ausstehenden Kredite im August 2023 im Vergleich zum Jahresbeginn sogar um über 30 %.
Laut VNBA-Generalsekretär Nguyen Quoc Hung besteht sogar die Gefahr, dass die Quote der uneinbringlichen Forderungen von Finanzunternehmen auf über 15 % ansteigt. Viele Unternehmen geraten in Schwierigkeiten und erleiden sogar Verluste, weil sie hohe Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen bilden müssen. Bei vielen Unternehmen kommt es zu Phasen, in denen sie die Vergabe neuer Kredite unterbrechen müssen.
Herr Le Quoc Ninh, Vorsitzender des Consumer Finance Club (Bankenverband), sagte bei einem Treffen: „Der Verbraucherkredit erlebt die schwierigste Phase der letzten 15 Jahre.“
Im Segment der unbesicherten Kredite bei Finanzunternehmen besteht die Hauptkundenbasis aus Personen mit niedrigem bis mittlerem Einkommen, die ein schwieriges Jahr durchmachen. Viele Arbeitnehmer verloren ihren Arbeitsplatz, ihr Einkommen sank, was zu einem Rückgang der Verbrauchernachfrage führte.
Herr Marcin Figlus, Direktor für Risikomanagement bei FE Credit, sagte, dass lizenzierte Verbraucherkreditunternehmen beim Eintreiben von Schulden mit einem weit verbreiteten Problem konfrontiert seien, nämlich dem Ausbruch organisierter Zahlungsverzugsaktivitäten in der Gesellschaft. Manche Kunden setzen die legitimen Inkassotätigkeiten lizenzierter Unternehmen bewusst mit illegalen Aktivitäten gleich, um die Rückzahlung der Schulden zu boykottieren und zu verzögern.
Obwohl es noch immer ein Programm zur Förderung der Kreditvergabe gibt, erklärte Frau Olena Khlo, stellvertretende Generaldirektorin der Saigon – Hanoi Bank Finance Company, dass sie die Auszahlungen nicht drastisch steigern, sondern nur selektiv Kredite vergeben werde. „In meinen 17 Jahren im Bank- und Finanzwesen ist dies eines der schwierigsten Jahre“, sagte sie.
Die Zahl uneinbringlicher Forderungen steigt rapide an, während es bei der Eintreibung von Forderungen auf Schwierigkeiten stößt. Dies ist der gemeinsame Grund, warum Finanzunternehmen schrumpfen. Nach Ansicht von Führungskräften der Finanzunternehmen wird sich das Bild in der kommenden Zeit nicht so schnell verbessern. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass die Verbraucherkredite wieder ihre Blütezeit erreichen werden.
Analysten gehen jedoch davon aus, dass Eigenheimdarlehen aufgrund der hohen Nachfrage nach Immobilien und teilweise auch der gestiegenen Nachfrage nach Immobilieninvestitionen in naher Zukunft das Wachstum des Konsumentenkreditsegments anführen werden.
Quynh Trang
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