مع تباطؤ نمو مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين، يعمل المزيد والمزيد من شركات صناعة السيارات الصينية على تسريع انتشارها في الأسواق الخارجية.
وتؤثر الحواجز التجارية المتزايدة في أوروبا وأميركا الشمالية على وتيرة التوسع في هذه البلدان. لكن شركات صناعة السيارات الصينية تستكشف بشكل نشط أسواقًا جديدة في بقية أنحاء العالم...
انطلاقا من "قلب" أوروبا
بعد حضور قمة الحزام والطريق في بكين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في المقر الرئيسي لشركة BYD العملاقة للسيارات الكهربائية في شنتشن للتعرف على أحدث التطورات في مجال المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة وبطاريات السيارات الكهربائية.
ورغم أن الجانبين لم يوقعا على أي اتفاقيات تعاون في ذلك الوقت، قال أوربان إن بلاده ترحب بالشركات الصينية وإن الجانبين "أعربا عن اهتمام قوي بالعمل معًا".
بعد أقل من ثلاثة أشهر من زيارة السيد أوربان، أعلنت شركة BYD في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي أنها تقوم بإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية في أوروبا في المجر، مما يشير إلى طموحات شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية لتوسيع حضورها في السوق الأوروبية.
وبالإضافة إلى شركة BYD، أعلنت شركات صينية أخرى في صناعة السيارات الكهربائية، مثل CATL - أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، وشركة Eve Energy، خلال العام الماضي، عن خطط لافتتاح مصانع في المجر، وهي دولة أوروبية تتمتع بعلاقات ودية مع بكين.
وصلت سفينة تحمل سيارة "BYD Explorer رقم 1" إلى ميناء شياومو الدولي للوجستيات في شنتشن، 14 يناير 2024. انطلقت حاملة المركبات إلى موانئ فليسينجين في هولندا وبريمرهافن في ألمانيا وعلى متنها أكثر من 5000 مركبة تعمل بالطاقة الجديدة. الصورة: شينخوا
تقع المجر في "قلب" أوروبا، وهي نقطة عبور ومركز توزيع للدول الآسيوية التي تدخل السوق الأوروبية. وبموجب اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، فإن التجارة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي معفاة من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، وبالتالي فإن السيارات التي تنتجها الشركات الصينية في مصانعها المجرية معفاة من الرسوم الجمركية.
ستشكل العلامات التجارية الصينية 8% من المركبات الكهربائية الجديدة المباعة في أوروبا في عام 2023، ارتفاعًا من 6% في عام 2022 و4% في عام 2021، وفقًا لبيانات شركة الاستشارات الفرنسية Inovev.
بالإضافة إلى المنتجات التي تحمل علامة "صنع في الصين"، يشتري مصنعو السيارات الكهربائية الغربيون أيضًا مختلف المواد الخام والمكونات من الصين، وأهمها البطارية، التي تعتبر "قلب" السيارات الكهربائية. في الوقت الحاضر، من بين أكبر 10 شركات لبيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، يأتي أكثر من نصفها من الصين.
وفي مؤتمر للسيارات عقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مدينة تشانغتشون شمال شرق الصين، قال البروفيسور فرديناند دودينهوفر من مركز أبحاث السيارات في دويسبورغ بألمانيا إن الطلب على تكنولوجيا البطاريات الصينية في أوروبا ضخم، وإن شركات تصنيع السيارات الشهيرة مثل مرسيدس بنز، وبي إم دبليو، وفولكس فاجن تحتاج جميعها إلى بطاريات مصنوعة في الصين.
وبما أن صناعة السيارات الكهربائية تتصدر المنافسة بين الصين والاتحاد الأوروبي، فإن شركات صناعة السيارات الأوروبية تسارع إلى تحويل مصانعها بسرعة لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية.
ومع ذلك، فإن الصين رائدة في سلاسل التوريد الأساسية، والإنتاج الضخم، وتطوير المنتجات، وتكنولوجيا المركبات الكهربائية. وبالتالي، لن يكون من السهل على شركات تصنيع السيارات الأوروبية التفوق على منافسيها الصينيين في وقت قصير.
سيارات BYD الكهربائية في شنتشن، الصين، جاهزة للتصدير إلى أوروبا. الصورة: شينخوا
ولكسب المزيد من الوقت لشركات صناعة السيارات، طبق الاتحاد الأوروبي سلسلة من الضوابط لتعزيز الحواجز أمام دخول السيارات الكهربائية الصينية إلى أوروبا، بما في ذلك قواعد جديدة تتطلب من مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية الكشف عن الانبعاثات الكربونية لمنتجاتهم، فضلاً عن التحقيقات المتعلقة بمكافحة الدعم للسيارات الكهربائية الصينية.
من المقرر أن يقوم محققو الاتحاد الأوروبي بزيارة شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD وGeely وSAIC في الأيام المقبلة كجزء من التحقيق في ما إذا كانت قد حصلت على ميزة غير عادلة بفضل الدعم الحكومي.
ومن المتوقع أن تساعد الزيارة، التي تعد جزءا من تحقيق يجريه الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن يستمر 13 شهرا، في تحديد ما إذا كان ينبغي للاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية أعلى على السلع القادمة من الصين لحماية شركات صناعة السيارات.
إنها مجرد مسألة وقت.
في العام الماضي، أطلقت شركة BYD في الصين سيارة Seagull، وهي سيارة كهربائية بسعر جذاب يبلغ حوالي 11 ألف دولار. وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً في الصين.
وبفضل الميزة السعرية، فمن المرجح أن تغمر سيارة Seagull والنماذج المماثلة من الصين الأسواق في جميع أنحاء العالم، وقد تصبح في نهاية المطاف مشهدًا شائعًا في الشوارع الأمريكية أيضًا. للمقارنة، يبدأ سعر سيارة نيسان ليف الكهربائية، التي كانت تحظى بشعبية كبيرة، من 28 ألف دولار.
وفي أوائل يناير/كانون الثاني، قال مايكل دون، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المتخصصة في السيارات "دون إنسايتس" التي تركز على آسيا، لصحيفة فاينانشال تايمز: "لا أحد يستطيع أن ينافس بي واي دي من حيث السعر". "قاعات اجتماعات مجالس الإدارة في الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الجنوبية واليابان تعيش حالة من الصدمة."
وأوضح السيد دون أن متوسط تكلفة السيارة الجديدة في الولايات المتحدة يبلغ 48 ألف دولار. إذا أطلقت شركة صينية لصناعة السيارات منتجًا بقيمة 20 ألف دولار، حتى لو تم فرض رسوم جمركية عليه بنسبة 25%، "فإنها لا تزال في وضع ملائم للغاية".
وقال السيد دون لصحيفة وول ستريت جورنال إن السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين تباع في أكثر من 100 دولة، والولايات المتحدة هي السوق الوحيدة التي "لم تبدأ فيها الصين حقًا دفعة كبيرة".
تواجه شركات صناعة السيارات الصينية تحديًا أكبر عند دخول السوق الأمريكية مقارنة بأوروبا. واصلت إدارة بايدن سياسة إدارة ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على المركبات المستوردة من الصين.
كما يعزز قانون خفض التضخم (IRA)، الذي صدر في أغسطس/آب 2022، سياسة "شراء المنتجات الأمريكية". وقد أدى هذا إلى قطع المركبات الكهربائية والبطاريات والأجزاء والموارد الأخرى التي تصنعها الشركات الصينية عن سلسلة التوريد الأمريكية.
لتوسيع حضورها في سوق أمريكا الشمالية، قامت شركات صناعة السيارات الصينية بتسريع توسعها في المكسيك على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يجعل البلاد رابطًا رئيسيًا لدخول المركبات الصينية الجديدة إلى القارة.
وفي الوقت الحالي، تفكر ست شركات صينية على الأقل في بناء مصانع في المكسيك أو العمل بشكل وثيق مع الموزعين المحليين.
ويشير المحللون إلى أنه بالإضافة إلى الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها السوق المحلية، فإن شركات السيارات الصينية تختار أيضاً الاستثمار في المكسيك بسبب خبرة البلاد وتخصصها في صناعة السيارات. وفي الوقت نفسه، فإن العوامل الجيوسياسية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تفيد المستثمرين أيضًا.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن واشنطن أعربت للمكسيك عن قلقها إزاء موجة الاستثمارات الصينية في مجال السيارات الكهربائية. وتشعر الحكومة الأميركية بالقلق من أن تتمكن شركات صناعة السيارات الصينية من التحايل على القيود التي فرضها الجيش الجمهوري الأيرلندي من خلال تصنيع السيارات في المكسيك، مما يؤدي إلى خفض أسعار منافسيها العالميين من خلال نماذج أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية وبأسعار تنافسية.
سيارات كهربائية مصنعة في الصين في مركز توزيع في تشونغتشينغ، الصين، يناير 2024. الصورة: جيتي إميجز
في حين قالت الولايات المتحدة إنها لا تنوي منع الاستثمارات الصينية في المكسيك، دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين المكسيك مؤخرا إلى "تطبيق قواعد التجارة بشكل صحيح". وردت وزارة التجارة الصينية قائلة إن التعاون الثنائي بين الصين والمكسيك هو مسألة بين دولتين ذات سيادة وليس لطرف ثالث الحق في التدخل.
ورغم أن شركات صناعة السيارات الصينية تواجه تحديات خطيرة في اختراق السوق الأميركية، إلا أن بعض الخبراء يظلون متفائلين بشأن آفاقها بسبب الميزة السعرية الضخمة التي تتمتع بها المركبات الكهربائية الصينية ونقص الخيارات منخفضة التكلفة في السوق الأميركية. ويعتقدون أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تغزو السيارات الكهربائية الصينية سوق السيارات الأمريكية.
وقال بيل فورد جونيور، الرئيس التنفيذي لشركة فورد موتور، لشبكة CNN: "لقد حققوا (شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية) نموًا سريعًا للغاية وعلى نطاق واسع". "إنهم ليسوا هنا، لكننا نعتقد أنهم سيكونون هنا في وقت ما وعلينا أن نكون مستعدين."
جنوب شرق آسيا يدعو
شجعت البيئة المواتية للأعمال في جنوب شرق آسيا شركات تصنيع المركبات الجديدة الصينية على تسريع انتشارها، مما يجعل المنطقة محوراً لخطط التوسع الخارجية بحلول عام 2024.
وتظهر الأرقام الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية أن صادرات السيارات الصينية إلى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وبلجيكا انخفضت بشكل كبير في نوفمبر 2023. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات إلى دول مثل تايلاند والفلبين بشكل حاد، مما يشير إلى تحول في مناطق التشغيل الرئيسية في الخارج من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا بالنسبة للسيارات الكهربائية الصينية.
بعد أوروبا، أصبحت منطقة جنوب شرق آسيا ثاني أكبر سوق لشركات السيارات الكهربائية الصينية التي تتوسع في الخارج. وبحسب تقرير أصدرته شركة أبحاث السوق Counterpoint في سبتمبر/أيلول الماضي، ارتفعت مبيعات قطاع السيارات الكهربائية وحده في الربع الثاني من عام 2023 بشكل حاد بنسبة 894% في جنوب شرق آسيا.
على الرغم من أن السيارات الكهربائية لم تمثل سوى 6% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في جنوب شرق آسيا في الربع الثاني من عام 2023، إلا أن هذه النسبة لا تزال ضعف الربع السابق. وفي بداية عام 2022، بلغ هذا المعدل 0.3% فقط.
يزور الزوار جناح Xpeng في معرض IAA الدولي للسيارات في ميونيخ، ألمانيا، 5 سبتمبر 2023. الصورة: شينخوا
وقال آندي تشو، رئيس شركة ديلويت تشاينا أوتوموتيف، إن مصنعي السيارات الكهربائية الصينيين يتوسعون بشكل نشط في جنوب شرق آسيا لأن المنطقة تتمتع بإمكانات هائلة للطلب على السيارات ومساحة للنمو.
"على عكس الصين وأوروبا والولايات المتحدة، فإن معدل انتشار المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في جنوب شرق آسيا أقل، مما يجعلها بمثابة محيط أزرق لشركات صناعة السيارات. وقال تشو "بعد عامين من سياسة التحفيز الحكومية، حدث تقدم كبير في مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في هذا السوق".
وخلص تقرير كاونتربوينت إلى أن شركات صناعة السيارات الصينية ستكون المستفيد الأكبر من الطلب على السيارات الكهربائية في جنوب شرق آسيا في المستقبل القريب، وستكون تايلاند "نقطة ساخنة" مع قيام شركات صناعة السيارات الجديدة بإنشاء متاجر في البلاد.
باعتبارها أكبر شركة مصنعة للسيارات في المنطقة، تتمتع تايلاند بصناعة سيارات شاملة وسوق محلية ضخمة والقدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية الكبرى. وفي السنوات الأخيرة، سارعت شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية إلى إنشاء خطوط الإنتاج في تايلاند لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة.
يعد النيكل أحد المكونات الرئيسية لبطاريات الليثيوم أيون، وهو الجزء الأكثر أهمية في السيارة الكهربائية. مع نمو صناعة السيارات الكهربائية، تزداد أهمية النيكل. ونتيجة لذلك، تتطلع شركات صناعة السيارات الكبرى إلى الاستثمار في إندونيسيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات من النيكل في العالم.
وذكرت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية أن الحكومة الإندونيسية قالت إن أربع شركات صينية لتصنيع السيارات الكهربائية، بما في ذلك شركة وولينج موتورز وبي واي دي، أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في البلاد اعتبارًا من أواخر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
في يوليو 2023، كشف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن شركة جيلي تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار لبناء أكبر مركز للسيارات في البلاد في مدينة تانجونج ماليم في ولاية بيراك.
وقالت شركة جيلي إن ماليزيا تعد خيارا استراتيجيا للشركة وبوابتها إلى سوق جنوب شرق آسيا. وقالت شركة صناعة السيارات الصينية "ستستغل جيلي بشكل استباقي الفرص الجديدة التي يوفرها النمو الاقتصادي في المنطقة وتزيد الاستثمار في رابطة دول جنوب شرق آسيا".
زوار يزورون جناح BYD في معرض IAA الدولي للسيارات في ميونيخ، ألمانيا، 8 سبتمبر 2023. الصورة: شينخوا
وقال تشو، رئيس ديلويت تشاينا أوتوموتيف، إن المستهلكين والحكومات في جنوب شرق آسيا أكثر تقبلاً لرأس المال والعلامات التجارية الصينية، مما يجعل من الأسهل على شركات صناعة السيارات الصينية اختراق المنطقة. وسوف يعوض هذا جزئيا انخفاض مبيعاتهم في أوروبا.
ومع ذلك، أكد السيد تشو أيضًا أن شركات صناعة السيارات اليابانية تعمل منذ فترة طويلة في جنوب شرق آسيا وتتمتع بميزة رائدة في مجال المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري. مع تزايد شعبية السيارات الكهربائية الصينية في المنطقة، ستصبح سلسلة صناعة السيارات الكهربائية المحلية أكثر تعقيدًا.
وقال تشو إنه في الفترة المقبلة، سوف يقوم المزيد والمزيد من شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية بإحضار سياراتها الكهربائية إلى المنطقة، وهو ما من شأنه أن يزيد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية في جنوب شرق آسيا .
مينه دوك (وفقا لـ Think China، و Xinhua، و Fortune)
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)