เมืองหลวงแห่งรถยนต์ของยุโรปเผชิญกับความท้าทายจากกระแสรถยนต์ไฟฟ้า

การแข่งขันกับจีน การสร้างห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้า และการหลีกเลี่ยงการเลิกจ้างจำนวนมาก ถือเป็นความท้าทายสำหรับเมืองหลวงแห่งยานยนต์ของสโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็ก

สโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็กซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ดีทรอยต์แห่งยุโรป” เป็นสองประเทศที่ผลิตรถยนต์ต่อหัวมากที่สุดในโลก ในเขตเมืองหลวงแห่งนี้ อุตสาหกรรมรถยนต์มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ

การผลิตยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของสโลวาเกีย คิดเป็น 13% ของ GDP (ในขณะที่เยอรมนีคิดเป็นเพียง 5%) โดยแบรนด์หลักๆ ที่มีโรงงานเช่น Volkswagen, Peugeot, Kia, Jaguar Land Rover ภายในปี 2565 ประเทศไทยจะผลิตรถยนต์ได้มากกว่า 1 ล้านคัน หรือเฉลี่ย 184 คันต่อประชากร 1,000 คน มากกว่า 30% ของการส่งออกประจำปีของสโลวาเกียมาจากรถยนต์และเครื่องยนต์และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

ในสาธารณรัฐเช็ก อุตสาหกรรมยานยนต์มีสัดส่วนประมาณ 10% ของ GDP และคิดเป็นหนึ่งในสี่ของมูลค่าการส่งออก ประเทศนี้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมรถยนต์ของยุโรป โดยเป็นที่ตั้งของโรงงาน Skoda, TPCA และ Hyundai ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การเติบโตในสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกียสูงถึง 2.4% และ 3.5% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรป

อย่างไรก็ตาม คลื่นรถยนต์ไฟฟ้ากำลังคุกคามอนาคตของเมืองหลวงแห่งรถยนต์แห่งนี้ มีอย่างน้อยสองความท้าทายหลักที่สถานที่แห่งนี้ต้องเผชิญ ประการแรกคือกระแสรถยนต์ไฟฟ้า “Made in China”

ข้อมูลจากศูนย์การศึกษากลยุทธ์และระหว่างประเทศ (CSIS) ในกรุงวอชิงตัน (สหรัฐอเมริกา) แสดงให้เห็นว่าการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของจีนไปยังยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จาก 621.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2019 เป็นมากกว่า 15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2022 และในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2023 เพียงเดือนเดียวก็สูงถึงมากกว่า 13 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

CSIS ระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่นำเข้าจากจีนจะมาถึงท่าเรือในเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ หรือสโลวีเนีย แต่หลังจากนั้นจะขายในสหราชอาณาจักร เยอรมนี หรือสแกนดิเนเวีย รถยนต์ไฟฟ้าของจีนส่วนใหญ่เข้าสู่ยุโรปเนื่องจากความต้องการที่สูงและภาษีนำเข้าที่ต่ำ ในขณะที่สหรัฐฯ เก็บภาษี 27.5% ทำให้เจาะตลาดได้ยาก

ตามการวิจัยของบริษัทประกันภัย Allianz ของเยอรมนี หากการนำเข้ารถยนต์จากจีนไปยุโรปถึง 1.5 ล้านคันภายในปี 2030 อุตสาหกรรมรถยนต์ของยุโรปจะสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 24,200 ล้านยูโร เศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับภาคส่วนนี้เป็นอย่างมาก เช่น สโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็ก อาจได้รับผลกระทบมากขึ้นระหว่าง 0.3% ถึง 0.4% ของ GDP

Patrik Križanský ผู้อำนวยการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าสโลวาเกีย (SEVA) กล่าวกับ EURACTIV สโลวาเกียว่า "หากเราพูดว่าจีนไม่เก่งในการผลิตยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน นั่นไม่ได้เป็นจริงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอีกต่อไป"

Allianz เชื่อว่าผู้กำหนดนโยบายควรแสวงหาความร่วมมือทางการค้าร่วมกับจีน “นอกจากนี้ การอนุญาตให้จีนลงทุนด้านการประกอบรถยนต์อาจสร้างมูลค่าเพิ่มได้” บริษัทแนะนำ

ในความพยายามล่าสุดเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดการสอบสวนผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหลายรายของจีนเพื่อดูว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากการอุดหนุนเพื่อขายผลิตภัณฑ์ในราคาที่ต่ำกว่าหรือไม่ ฝรั่งเศสเผยแพร่รายชื่อรถยนต์ไฟฟ้าที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุน โดยไม่รวมรถยนต์จีนส่วนใหญ่

ผู้ผลิตในยุโรปเองก็กำลังเร่งการใช้ไฟฟ้า แต่ความก้าวหน้าดังกล่าวยังเป็นภัยคุกคามต่อ "ดีทรอยต์แห่งยุโรป" อีกด้วย บริษัทข้ามชาติหลายแห่งได้ประกาศการลงทุนครั้งสำคัญในสโลวาเกียตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป รวมถึงการลงทุนกว่า 1.2 พันล้านยูโรจาก Volvo สำหรับโรงงานผลิตแห่งที่สามในประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ปอร์เช่ยังวางแผนที่จะใช้งบประมาณหนึ่งพันล้านยูโรในการผลิตโมดูลแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

Zuzana Zavarská นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันเวียนนาเพื่อการศึกษาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (WIIW) ยืนยันว่าบริษัทต่างชาติกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในสโลวาเกียผ่านการลงทุนครั้งใหญ่ “ในทางกลับกัน ธุรกิจในประเทศกำลังล้าหลังในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ส่งผลให้ประเทศต้องใช้แนวทางที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรม” เธอให้ความเห็นใน Emerging Europe

เครื่องยนต์รถยนต์ส่วนใหญ่ที่ผลิตในสโลวาเกียยังคงเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบดั้งเดิม การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าต้องการชิ้นส่วนน้อยกว่าและง่ายกว่า ซึ่งหมายความว่าจะต้องใช้คนงานน้อยลงในการรักษาปริมาณการผลิตยานพาหนะเท่าเดิม

คนงานกำลังทำงานในสายการผลิต Volkswagen Porsche ในเมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย ในเดือนกรกฎาคม 2019 ภาพ : รอยเตอร์ส — คนงานกำลังทำงานในสายการผลิต Volkswagen Porsche ในเมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย ในเดือนกรกฎาคม 2019 ภาพ : *รอยเตอร์ส*

มีพนักงานรวม 260,000 คนทำงานให้กับผู้ผลิตยานยนต์ 4 รายและซัพพลายเออร์ 350 รายทั่วประเทศสโลวาเกีย ในสาธารณรัฐเช็ก ตัวเลขนี้เกือบจะสองเท่า จากการวิจัยขององค์กรวิจัย Globsec ในกรุงบราติสลาวา (ประเทศสโลวาเกีย) พบว่าในกรณีเลวร้ายที่สุด อาจมีการเลิกจ้างงานมากถึง 85,000 ตำแหน่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของกำลังแรงงานทั้งหมด เมื่อเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

Alexander Matusek ประธานสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์สโลวาเกีย (ZAP) กล่าวกับ Bloomberg ว่า "หากเราไม่สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ เราก็จะประสบปัญหาเรื่องการจ้างงาน"

ความกังวลอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับอนาคตของสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกียคือความเสี่ยงในการล่าช้าในการดึงดูดการลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ฮังการีและโปแลนด์มีโรงงานเกือบสิบแห่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง ปัญหาคือเมื่อผู้ผลิตรถยนต์เลือกที่จะขยายตัว พวกเขาสามารถส่งการผลิตใหม่ไปยังที่ตั้งของซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ของพวกเขาได้ วาซิล ฮูดัค อดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจสโลวาเกียและรองประธานของ Globsec กล่าว

ณ กลางปีที่แล้ว รอยเตอร์ นับเพียงสองโครงการที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกีย จากจำนวนนี้ Magna Energy Storage ( MES ) ได้เริ่มก่อสร้างโรงงานมูลค่า 64.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีกำลังการผลิตเบื้องต้น 200 MWh ต่อปีในภูมิภาค Horní Suchá บริษัทคาดหวังจะเพิ่มเป็น 15 GWh ในอนาคต ขณะเดียวกัน สโลวาเกียมีเพียงโครงการผลิตนำร่องที่มีกำลังการผลิต InoBat เพียง 45 MWh เท่านั้น

ในปี 2022 Volkswagen กำลังมองหาสถานที่ที่เป็นไปได้เพื่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปตะวันออก กลุ่มนี้กำลังพิจารณาสาธารณรัฐเช็ก ฮังการี โปแลนด์ และสโลวาเกีย หากสร้างเสร็จโรงงานแห่งนี้จะถือเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งที่สี่ของกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โอลิเวอร์ บลูม ซีอีโอ กล่าวว่ากลุ่มโฟล์คสวาเกนยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโรงงาน เนื่องจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปต่ำกว่าที่คาดไว้ ในสาธารณรัฐเช็ก กลุ่มบริษัทมีบริษัทในเครือชื่อว่า Skoda รัฐบาลพยายามโน้มน้าวให้โฟล์คสวาเกนเลือกใช้

หลังจากการประกาศของนายโอลิเวอร์ เจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐเช็กก็เริ่มเสนอพื้นที่ที่จะสร้างโรงงานแบตเตอรี่ของ Volkswagen ให้กับนักลงทุนรายอื่น เพราะพวกเขาไม่สามารถรอช้าได้อีกต่อไป รัฐบาลได้วางแผนสร้างโรงงานกิกะแฟคทอรีที่นี่ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเชี่ยวชาญในห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้า

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า Jozef Síkela กล่าวว่าเขากำลังเจรจากับนักลงทุนที่มีศักยภาพ 5 รายเพื่อสร้างโรงงานขนาดยักษ์แห่งนี้ เขาไม่ได้เปิดเผยชื่อของพวกเขา แต่บอกว่าพวกเขาอาจมาจากทวีปอื่น

ฟีนอัน ( เรื่องย่อ )

ลิงค์ที่มา