싱가포르·일본·한국·태국 돈 쏟아붓기 몰려

로이터 에 따르면 싱가포르의 국가부펀드 GIC와 몇몇 태국 투자자들은 베트남에서 세 번째로 큰 유통 업체 체인인 바흐호아싼 체인의 지분 20%를 인수하려 하고 있으며, 해당 체인의 가치는 약 15~17억 달러에 달한다고 합니다.

이 거래는 마지막 단계에 접어들었고, 2024년 1분기에 마무리될 것으로 예상됩니다.

바흐 호아 싼은 2015년에 설립되었으며, 응우옌 둑 타이 씨가 회장으로 있는 소매 거대 기업 모바일 월드(MWG)의 회원입니다.

최근 외국 기업들은 베트남에서 소매 네트워크를 확장하기 위해 앞다투어 나서고 있습니다.

지난 9월 22일, 롯데그룹 한국지사 신동빈 회장과 그의 장남 신유열 롯데케미칼 대표이사가 베트남을 방문해 6억 4,300만 달러 규모의 롯데몰 웨스트레이크 준공식을 가졌습니다. 이곳은 상업센터, 호텔, 사무실, 관광아파트로 구성된 단지로, 7.3헥타르의 면적에 23층 건물이 들어서 있습니다. 총 소매 면적 82,550m2.

여기에는 Marks & Spencer, Uniqlo, Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Fred Perry, Lagerfeld, Maison Margiela, Foot Locker, Rockport, Camper, Marimekk 등 많은 유명 글로벌 브랜드가 있습니다.

2023년 상반기에 태국의 억만장자 치라티밧의 센트럴 리테일은 GO! 쇼핑몰과 하이퍼마켓을 연달아 오픈했습니다. 하남성과 동나이에도 진출하였고, 자체 가구 브랜드인 Home Come을 출시하였습니다.

올해 초, 태국의 유통 대기업은 향후 5년간 베트남에 14억 5천만 달러 규모의 투자를 발표했습니다.

2023년 중반까지 Central Retail은 38개의 Go!를 소유하게 됩니다. 베트남에는 Tops market, Go!라는 브랜드로 39개 매장이 있습니다. 그리고 란치마트와 가전제품을 판매하는 52개의 응우옌킴 매장과 많은 식료품점이 있습니다.

이 계획에 따르면, 센트럴 리테일은 2027년까지 베트남 식품 산업에서 1위의 멀티채널 리테일러가 되고, 부동산-쇼핑몰 부문에서 2위의 멀티채널 리테일러가 될 것입니다.

베트남의 소매산업 규모는 2025년까지 3,500억 달러에 달할 것으로 예상된다.

또한 2023년 상반기에는 일본 유니클로가 베트남에 4개의 매장을 더 오픈할 예정이다. 일본 소매업체 무인양품도 호치민시와 하노이에 매장을 추가 오픈했습니다.

일본의 AEON도 빈즈엉 신도시에 AEON 빈즈엉 신도시 슈퍼마켓을 오픈했습니다. 이 계획에 따르면, AEON은 올해 베트남에 5,000m2 규모의 새로운 슈퍼마켓 2~3곳을 오픈할 계획입니다.

외국 거대 기업들이 소매업에 돈을 쏟아 붓는 것뿐만 아니라, 국내 기업들도 전국적으로 판매망을 확장하고 있습니다.

억만장자 응우옌 당 쿠앙의 WinCommerce는 2023년 상반기에 150개 이상의 Winmart+ 매장과 2개의 Winmart 슈퍼마켓을 오픈하여 전국의 슈퍼마켓과 미니 슈퍼마켓을 합쳐 총 판매 지점 수가 3,500개가 넘었습니다. 판매 지점 수 면에서 가장 큰 현대식 소매 체인점입니다.

바흐호아싼은 현재 1,700개가 넘는 매장을 운영하고 있으며, 올해 상반기 매출은 7% 증가해 13조 6,700억 동을 기록했지만 여전히 누적 손실이 8조 동에 달했습니다.

베트남의 소매 산업은 매력적이며 경쟁은 점점 더 치열해지고 있습니다.

베트남의 소매 시장은 동남아시아에서 가장 잠재력이 큰 시장 중 하나로 여겨지며, 현재 규모는 약 1,400억 달러이고 2025년까지 3,500억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

그러나 현대 소매 채널의 규모는 여전히 매우 작으며 전체 시장 규모의 약 25%만 차지하며, 싱가포르의 80%나 태국의 48%에 비해 훨씬 낮습니다. 베트남은 인구가 많고 경제는 세계 대부분의 주요 파트너에게 개방되어 있습니다.

국내외 자본이 계속 쏟아져 들어오는 이유가 여기에 있을 수 있다.

최근 들어 경제가 많은 인플레이션 압박에 직면하고 사람들의 지출이 감소했음에도 불구하고 소매 시장은 여전히 ​​상당히 성장하고 있습니다.

통계청에 따르면, 2023년 첫 9개월 동안 상품 및 소비자 서비스 부문 총 소매 매출은 작년 같은 기간 대비 9.7% 증가해 약 457억 VND에 달했습니다. 2023년 첫 9개월 동안의 상품 소매 매출만 해도 3,572조 VND에 달할 것으로 추산되며, 이는 작년 같은 기간보다 8.4% 증가한 수치입니다.

올해 상반기에는 Bach Hoa Xanh(MWG 소속)과 Wincommerce(마산 소속)가 긍정적인 매출 성장을 기록했습니다. WinCommerce는 올해 1~2분기에 14조 5,000억 VND 이상의 매출을 달성했습니다. 그 사이 외국계 대기업 센트럴리테일은 17조 VND 이상의 수익을 냈다.

코로나19 팬데믹 이후 베트남의 소매업계 회복은 국민들의 평균 소득 증가와 가처분 소득 증가에 따른 것입니다. 또한, 해외 관광객과 국내 관광객이 베트남으로 돌아오면서 쇼핑 습관에도 변화가 생겼고 이로 인해 매출도 늘었습니다.

베트남의 소매 시장은 인구 규모가 클 뿐만 아니라, 중장기적으로 긍정적인 경제 신호에 따른 소득 증가 전망 때문에도 매력적입니다.

많은 전문가들은 베트남 경제가 향후 10년간 강력한 성장을 이룰 것으로 믿고 있다.

현재도 코로나19 팬데믹 여파로 경제가 여전히 어려움을 겪고 있고, 러시아-우크라이나 갈등의 여파와 미국, 중국, 유럽 등 주요 경제권의 침체 등으로 어려움을 겪고 있지만, 베트남은 여전히 ​​긍정적 성장(3분기 5.33%)을 기록하며 세계를 선도하는 국가입니다.

투자 컨설팅 회사 FIDT에 따르면, 현재 거시경제 신호는 매우 긍정적입니다. 새로운 FDI에 대한 전망은 높습니다. 역대 최고 수출입 흑자 기록

AFC 베트남 펀드의 최고투자책임자(CIO)인 비센테 응우옌(Vicente Nguyen) 씨에 따르면, 베트남의 중장기 경제 전망은 매우 좋습니다. 조 바이든 대통령의 베트남 방문과 양국 관계를 포괄적 전략으로 업그레이드하기로 한 결정은 지난 10년간 미국에서 베트남으로의 자본 흐름과 수입 및 수출이 급증한 이후 향후 10년 동안 베트남 경제에 큰 전환점이 될 수 있습니다.

경제 성장으로 인해 소득이 증가하고 관광이 붐을 이루면 베트남의 소매 시장이 활성화될 것입니다. 2022년 베트남의 1인당 GDP는 4,110달러에 도달했으며, 2025년에는 4,700~5,000달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

하지만 2분기와 3분기에는 국내 대형 유통업체들 간의 경쟁이 치열해지면서 이 분야의 경쟁은 점점 더 치열해지고 있습니다. 많은 대기업이 끊임없이 저가 프로그램을 출시하면서, 전쟁이 휴대전화, 노트북, 전자제품, 가정용품 등 여러 분야로 확대되면서 수익이 감소하게 되었습니다.

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