베트남 물류, 외국 투자자 유치

베트남의 물류 산업은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나이며, 최근 몇 년 동안 연간 성장률이 14~16%에 달합니다. 그러나 이 분야에 대한 투자를 촉진하기 위해 베트남은 몇 가지 문제에 주의해야 합니다.

베트남의 물류 산업은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나이며, 최근 몇 년 동안 연간 성장률이 14~16%에 달합니다. 그러나 이 분야에 대한 투자를 촉진하기 위해 베트남은 몇 가지 문제에 주의해야 합니다.

Asian Insiders Company의 베트남 파트너, Thomas Zagler 씨

유망한 물류시장

전문가들은 물류 산업이 2050년까지 베트남 GDP의 최대 20%를 차지할 것으로 예측하며, 국제 투자에 가장 매력적인 부문 중 하나가 될 것이라고 밝혔습니다. 이러한 성장을 주도하는 추세는 다양하며, 베트남의 유망한 물류 시장에 진출하려는 외국 기업이라면 이러한 추세를 이해하는 것이 필수적입니다.

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 베트남의 물류 시장 규모는 2023년에 약 452억 달러로 평가되었으며, 이 10년 말까지는 650억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 급속한 성장은 외국 기업, 특히 아시아에 투자하려는 기업들의 관심을 끌고 있습니다.

전자상거래는 물류 붐을 주도하는 주요 원동력이 되었습니다. Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shop을 포함한 베트남의 5대 온라인 소매 플랫폼의 총 수익은 2024년 1분기에 27억 9천만 달러였고, 2024년 2분기에는 33억 달러로 증가했습니다.

2024년 첫 3개월 동안 전자상거래 플랫폼을 통해 구매된 제품은 7억 5천만 개가 넘을 것으로 추산됩니다. 온라인 쇼핑의 증가로 인해 보관, 관리부터 소비자에게 상품을 운송하는 것까지 물류 서비스에 대한 수요가 엄청나게 증가했습니다.

주목할 점은 전자상거래의 성장이 더 이상 대도시에만 국한되지 않고, 농촌 지역에서도 온라인 쇼핑이 급격히 증가하고 있다는 점입니다. 2026년까지 베트남의 스마트폰 사용자는 6,700만 명에 이를 것으로 예상되며, 이로 인해 전국의 물류 서비스 수요가 더욱 증가할 것입니다. 이러한 변화에 따라 온라인 소매업체는 점점 더 농촌 지역 고객을 타겟팅하게 되었고, 베트남 경제에서 물류는 없어서는 안 될 요소가 되었습니다.

베트남은 많은 전략적 이점 덕분에 외국 투자자들에게 매력적인 물류 허브가 되었습니다. 첫째, 베트남은 ASEAN 경제 공동체에서 차지하는 지위 덕분에 기업이 대규모 지역 시장에 진출할 수 있습니다. 베트남은 또한 많은 중요한 자유무역협정(FTA)에 서명했습니다. 특히, 베트남은 유럽연합과 FTA를 체결한 두 ASEAN 국가 중 하나로, 기업에 특별한 기회를 제공합니다.

더욱이 베트남은 기업 운영 비용이 비교적 낮습니다. TMX 컨설팅에 따르면, 베트남은 동남아시아에서 창고 운영 비용이 두 번째로 낮아 베트남 시장에서 물류 운영을 확장하려는 외국 기업에 매력적입니다.

베트남의 물류 산업은 2050년까지 GDP의 최대 20%를 차지할 것으로 예상됩니다.

물류에 대한 외국인 투자자의 관심

창고업은 베트남 물류 부문에서 외국 투자자들의 관심을 끄는 핵심 부문입니다. FiinGroup의 조사에 따르면, 현재 베트남의 임대 창고 공간의 약 4분의 3을 해외 개발사들이 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 대표적인 기업으로는 싱가포르의 Mapletree, Warburg Pincus가 지원하는 BW Industrial, GLP Capital의 SEA Logistics Partners 등이 있습니다. 이들 기업은 국제 물류 및 창고 부문의 경험을 적용하여 베트남 시장에서 자사 시스템을 개발하고, 늘어나는 보관 수요를 충족해 왔습니다.

창고업은 처음에는 자본 투자 요구 사항이 높아 경쟁이 덜 치열합니다. 그러나 전자상거래 기업, 제조업체 및 아웃소싱 물류 서비스 제공업체의 창고 공간에 대한 수요가 증가함에 따라 점점 더 많은 외국 개발업체가 시장에 진출하고 있습니다.

창고업 외에도 아웃소싱 물류 서비스도 외국 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 특히 인기 있는 두 가지 사업 유형은 제3자 물류(3PL)와 제4자 물류(4PL)입니다.

3PL 회사는 운송이나 보관 등 공급망 프로세스에서 하나 이상의 특정 작업을 수행합니다. 4PL 회사는 고객의 모든 물류 활동을 관리합니다. 베트남에서는 3PL 서비스가 매우 인기가 있지만, 많은 기업들이 더욱 포괄적이고 효율적인 물류 솔루션을 위해 4PL 공급업체로 눈을 돌리고 있습니다.

콜드체인 물류 투자 기회

외국 투자자에게 가장 잠재력이 큰 분야 중 하나는 냉장 공급망 개발입니다. 이는 과일, 채소, 해산물, 의약품 등 베트남의 주요 제품을 수출하는 데 중요한 요소입니다. 베트남은 농산물을 많이 수출하지만, 냉장물류는 아직 발달이 미흡해 이 분야의 투자 잠재력은 매우 열려 있습니다.

현재, 냉장 보관 시설과 냉장 운송 서비스에 대한 필요성이 시급합니다. 베트남의 냉장물류는 아직 경쟁이 거의 없지만, 어려움도 많습니다. 냉장 보관 시설을 짓는 데는 전통적인 창고 시스템을 짓는 것보다 훨씬 더 많은 비용이 필요합니다. 냉장 보관 시설을 짓는 데는 비용이 3배나 많이 들고, 수명이 짧고 운영이 복잡하기 때문에 일부 투자자는 투자를 꺼립니다. 하지만 이 부문은 높은 수익률의 가능성이 있어 투자 의향이 있는 기업들에게 여전히 매력적인 선택지입니다.

외국 투자자들에게 베트남의 매력도 증가

베트남이 물류 부문에서 몇 가지 핵심 분야에 집중한다면 외국 투자자들에게 베트남의 매력이 더욱 높아질 수 있습니다. 무엇보다도, 국가 인프라를 개선하는 것이 매우 중요합니다. 베트남은 고속도로 건설과 항구 업그레이드에 상당한 진전을 이루었지만, 전국적으로 원활한 연결성을 보장하기 위해서는 추가적인 개발이 필요합니다.

일부 항구와 공항에서 교통 체증이 발생했다는 보고는 베트남의 인프라가 늘어나는 물류 수요를 충족하기 위해 추가 개발이 필요하다는 것을 보여줍니다. 전자상거래가 대도시에서 농촌 지역으로 확대됨에 따라, 전국의 모든 지역에서 상품의 자유로운 흐름을 보장하는 것이 특히 중요해질 것입니다.

베트남 정부는 물류의 중요성을 인식하고 공급망의 병목 현상을 해결하기 위해 많은 솔루션을 시행했습니다. 경쟁력을 강화하고 베트남의 물류 서비스를 개발하기 위한 주요 과제와 솔루션의 동시적 구현을 ​​촉진하는 제163/2022/NQ-CP 결의안은 관련 부처와 지부가 국경 간 운송에서 비용을 절감하고 장애물을 제거하도록 요구했습니다. 교통부는 베트남 운송 산업 발전에 중요한 철도, 도로 시스템을 포함한 복합 교통망 개선을 위해 노력하고 있습니다.

지속 가능한 물류에 대한 법적 장벽 제거

외국인 투자를 장려하기 위해서는 법적 장벽을 낮추는 것 또한 중요합니다. 물류 서비스를 규제하는 법령 163/2017/ND-CP는 올바른 방향으로 나아가는 한 걸음이지만, 물류 회사의 절차와 규정을 단순화하기 위해 더 많은 노력이 필요합니다.

더불어 지속 가능성과 녹색 물류 프로젝트 건설이 외국 투자자들의 관심을 끄는 분야가 되고 있습니다. 국제 기업은 모두 지속 가능한 개발을 목표로 하고 있으며 베트남과 같은 국가가 솔루션을 제공해 주기를 기대하고 있습니다. 앞으로 몇 년 안에 재생 에너지원과 전기 자동차 인프라를 갖춘 창고에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

마지막으로, 베트남의 물류 산업은 특히 고위직에서 숙련 노동력 부족에 직면해 있습니다.

전망

앞으로도 창고업은 외국 투자자를 유치하는 주요 부문이 될 것이며, 창고 공간에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 전자상거래는 10년 말까지 연간 최대 30% 성장할 것으로 예상되며, 물류 서비스 수요도 늘어날 것으로 전망된다.

그러나 창고 시스템의 급속한 성장은 공급 과잉의 위험도 초래하며, 이는 임대 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 지금은 큰 문제가 아니지만, 업계 관계자들은 시장 불균형을 피하기 위해 상황을 면밀히 살펴야 합니다.

창고업 외에도 냉장물류 등의 다른 전문 분야도 투자자들에게 미개척의 잠재력을 열어줍니다. 앞으로는 공급망 최적화와 성과 향상 기술 분야에서 경험이 있는 회사에 대한 수요가 높아질 것입니다.

한편, 외국인 투자자들은 최종 배송과 같이 경쟁이 치열한 부문을 피할 가능성이 높습니다. 해당 부문의 마진 하락으로 일부 회사가 흔들리고 있기 때문입니다. 몇몇 외국 기업이 이 부문에 진출했지만, 많은 기업은 단기적인 어려움에도 불구하고 장기적인 성공에 베팅하며 '기다려보자'는 접근 방식을 취하고 있습니다.

베트남의 물류 산업은 외국 투자자들에게 큰 잠재력을 갖고 있지만, 이러한 기회를 활용하려면 몇 가지 과제를 극복해야 합니다. 인프라 개발, 규제 개선, 지속 가능성에 대한 집중은 앞으로 몇 년 동안 더 많은 투자를 유치하는 데 중요한 요소가 될 것입니다. 장기적인 비전을 가진 투자자에게 베트남 물류 시장은 크게 성장할 수 있으며, 앞으로 상당한 수익을 낼 수 있습니다.

출처: https://baodautu.vn/logistics-viet-nam-hap-dan-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-d228688.html