2024年の銀行の利益はどうなるでしょうか?

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ベトコムバンクがトップの座を堅持

2023年が終わり、銀行業界の状況は徐々に明らかになり、銀行の税引き後利益総額は約203兆5000億ベトナムドンに達し、前年比3.8％増加した。

その結果、ベトコムバンクは税引前利益が41兆2,430億ベトナムドンに達し、トップの地位を維持した。税引後利益は33兆540億ベトナムドンで、前年比約10.5%増加した。

しかし、ベトコムバンクは2023年に税引前利益を43兆VNDにすることを計画している。したがって、設定された目標と比較すると、銀行は利益目標の 96% しか達成していません。

しかし、この数字は、税引前利益が27兆6,500億ドン、税引後利益が前年比20%増の22兆270億ドンで、2位のBIDVを依然として大きく上回っている。

MBは税引前利益が26,306億ベトナムドン超、税引後利益が20,667億ベトナムドンで、同期間比18.3%増となり、第3位となった。

ベトインバンクとテクコムバンクは、税引前利益がそれぞれ25兆1,000億ベトナムドンと22兆8,880億ベトナムドンで、利益ランキングでそれぞれ4位と5位にランクされました。税引後利益はそれぞれ20兆1,330億ベトナムドンと18兆1,910億ベトナムドンだった。

6位はACB6で、税引前利益は約20兆1,000億VND、税引後利益は16兆450億VNDに達し、2022年と比較して17%増加しました。

HDバンクはACBに次ぐ位置にあり、2023年の税引前利益は13兆170億ベトナムドン、税引後利益は25.9%増の10兆3660億ベトナムドンとなった。

VPBank の税引前利益は 48% 減少して 10,987 億ドン、税引後利益は 48.9% 減少して 8,641 億ドンとなったが、利益ランキングでは依然として 8 位を占めている。

9位はVIBで、税引前利益と税引後利益は2022年と比較してわずかに1％増加し、2023年にはそれぞれ10兆7,030億ベトナムドンと8兆5,620億ベトナムドンに達する見込みです。

トップ10は、税引前利益が9兆5,950億ベトナムドンで51%増のサコムバンク。税引後利益は7兆7,170億ドンで前年比53％増となり、これは財務報告を発表した28行の中で最も高い成長率でもある。

多くの銀行は証券取引で大きな利益を上げている

2023年も銀行の収入の大部分は信用活動から得られることになるでしょう。しかし、多くの銀行は依然として証券、外国為替、サービスの取引から多額の利益を上げています。

例えば、Big4グループでは、BIDVの連結財務報告書によると、銀行のトレーディングおよび投資有価証券からの純利益は前年比で14倍に増加しました。

ヴィエティンバンクでは、証券取引業務による純利益が劇的に増加し、昨年の1120億ドンの損失から2930億ドンに回復した。同様に、ベトコムバンクでは、証券取引業務が銀行の明るい兆しとなり、1240億ドンの利益をもたらした一方で、同時期にこの部門で銀行は1150億ドンの損失を被った。

多くの民間商業銀行にとって、証券取引は業績の明るい兆しでもある。例えば、OCBでは証券取引および投資による純利益が200%近く増加し、HDBankでは267%増加しました。また、ACBは証券に70兆VND以上を投資し、2兆6,470億VND以上の利益を上げました...

この問題について、ドクターは次のようにコメントしています。ホーチミン市銀行大学のチャウ・ディン・リン氏は、このような投資利益は銀行の収入源の多様化に役立ち、高い収益性をもたらすと述べた。投資利益は銀行の利益「パイ」に貢献し、銀行業務のリスクを分散し、信用活動への依存を回避するのに役立っています。

ホーチミン経済大学のグエン・ヒュー・フアン准教授によると、銀行が上記の活動への投資を増やす理由は、動員はできるものの貸し出しが難しい余剰資本があるためだという。

同時に、2023年には、主な収入源である純利息収入が減少するか、あまり成長しない状況の中で、銀行は利益の減少を補うためにM&A、投資など他の収入源を模索し、利益成長率を確保するでしょう。

しかし、フアン氏は、こうした投資利益は、金利や手数料収入という銀行の主な事業活動からは程遠いため、銀行システムにとって必ずしも良いことではないと述べた。

さらに、投資収益への過度の依存は不安定さによる銀行へのリスクももたらします。「今はたくさん稼げるが、将来的に損失が出るかもしれない」とフアン氏は語った。

2024年は利益に大きな変化は見られない

リン氏は、2024年の銀行利益の予測について、利益は2023年よりも高い成長率を示すだろうと述べた。すべてのマクロ要因がよりプラスになっている。

しかし、銀行の利益も大きく差別化され、利益が10兆VNDを超えるトップ銀行は引き続き業績を維持し、利益成長率も昨年を上回る傾向にある。

一方、不良債権リスクの克服に注力しなければならない中小規模の銀行も利益の増加が見込まれるが、上位グループほどではない。「2024年には利益は若干改善するだろうが、大きな飛躍は見込めないだろう」とリン氏は語った。

フアン氏にとって、2024年の利益の増減は多くの要因に依存するため予測が難しい。同氏は、FRBが予想されていたように金利を引き下げず、少なくとも6月までは金利を据え置くなど、銀行の利益成長を阻むリスクを指摘した。世界経済の回復が遅いことが国内経済に影響を及ぼしている。不良債権はすぐに改善するのが難しい。フアン氏によると、銀行は2024年も依然として困難に直面するだろう。

MB証券株式会社（MBS）は、2023年の業績不振により、2024年の成長に対する比較ベースが低くなったとコメントした。さらに、MBSは、低金利環境の維持により、NIMの改善とともに信用の伸びがプラスになると予想しており、ほとんどの銀行の税引き後利益はプラスになると予想されている。 MBSが追跡している銀行の税引後利益は、2024年に前年比25.1%増加すると予測されています。

Mirae Asset Vietnam Securities Analysis Centerによると、銀行は来年も2023年と同じ高い引当金水準を負担しなければならない可能性が高いという。

しかし、不良債権比率がまもなくピークを迎えると予想されるため、銀行資産の質の指標は2024年後半か遅くとも2025年には回復する可能性が高い。2024年の利益成長の原動力には、NIMの回復、信用の伸びの上昇、2023年に確立された低いベースなどの要因が含まれるだろう。

短期的には、銀行サービスや不良債権処理の回収などの非金利収入源が、特に不動産業界が2024年から回復するとの期待から、来年の銀行業界の利益成長の変数となるでしょう。同時に、サービス提供におけるテクノロジーの応用は、銀行が営業利益とコストの相関関係を減らすのに役立ちます（CIRの改善）。

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