紅海の緊張：ベトナムの繊維・履物輸出業者は注意を払う必要がある
HSBCの専門家は、紅海をめぐる緊張はASEAN貿易に大きな影響は与えていないが、ベトナムの繊維や履物など欧州への輸出量が多い製品は注意を要する分野だと述べた。
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| HSBCによれば、紅海をめぐる緊張が高まる中、ベトナムの欧州向け繊維・履物輸出は注目すべき分野だという。 |
HSBCグローバルリサーチは、紅海の地政学的緊張がASEAN貿易に与える影響を分析した「紅海、レッドアラート」と題したASEAN展望レポートを発表した。
繊維と履物の輸出には注意が必要
昨年の世界貿易の深刻な落ち込みに続き、紅海での混乱は輸送の混乱がサプライチェーンに及ぼす深刻な影響を思い起こさせるものだと報告書は述べている。スエズ運河を通過する船舶の数は12月初旬以来50％以上減少し、アジアから欧州への貿易におけるスポットコンテナ運賃は3倍に上昇した。
通常、シンガポールからロッテルダムまでの貨物船は26日かかりますが、喜望峰を迂回する必要があるため、現在は10日間遅れています。
しかし、中東や欧州など被災地域へのASEANからの輸出は大きくない。
実際、中東は ASEAN の輸出のわずかな部分を占めるにすぎず、一方、ヨーロッパの市場シェアは長年にわたって徐々に低下し、9% 未満となっています。これら2つの地域への輸出が最も多い2つの経済圏であるベトナムとフィリピンでも、市場シェアはそれぞれわずか12%でそれほど大きくありません。
米国、中国本土、ASEAN自体も、欧州よりも大きな市場シェアを持っています。しかしHSBCの専門家は、紅海の混乱が長引けば長引くほど、特定のサプライチェーンが受ける影響が大きくなるため、ASEAN諸国経済への影響を評価する必要があると述べた。
HSBCの専門家は、それぞれの特定分野を分析した結果、ベトナムの欧州向け繊維・履物輸出は注目すべき分野であると考えている。
この品目の最大の輸入国は米国だが、ヨーロッパの20%の市場シェアも重要である。欧州向けの出荷は紅海の混乱の影響を受けず、1月は前年比30％の増加を記録した。
しかし業界団体は、緊張が続くと2024年第2四半期から受注が困難になる可能性も警告している。
実際、航空貨物輸送に目を向ける船会社が増えるにつれ、一部の輸出業者は代替輸送ソリューションを模索しています。その結果、1月のベトナム・欧州路線の航空貨物輸送量は増加し、2023年のピーク時の6％を上回った。
ASEANの主要輸出部門である電子機器への影響も限定的だ。幸いなことに、地域内貿易は依然として最大70%の市場シェアを占めており、北東アジアから東南アジアに至るまで、アジア内で技術サプライチェーンが再編されつつあることを示しています。
ASEANの欧州および中東への電子機器輸出はわずか10％だが、ベトナムのスマートフォン輸出（市場シェア15％）やタイのエアコン（市場シェア21％）など一部の製品ではシェアが高くなる可能性がある。
ASEANの農産物輸出への影響も限定的だ。二大農産物輸出国を見てみると、ベトナム（市場シェア17％）とタイ（市場シェア13％）はどちらもEUや中東への輸出は多くありません。これら2カ国の農産物輸出の約60～70％はアジアの顧客向けであり、特に米はアジアの顧客向けです。この地域の国々の米輸入の50％～80％はベトナムとタイから来ています。
ただし、他のいくつかの項目は影響を受ける可能性があります。ベトナムのコーヒー輸出の約50％はヨーロッパ向けです。しかし幸いなことに、多くのベトナムの農産物に対する中国の最近の需要の急増は、潜在的な貿易混乱を相殺して余りある可能性があるとHSBCの専門家は評価した。
同様に、ASEAN の EU および中東からの輸入市場シェアもそれほど大きくなく、最大でも 20% にすぎません。実際、中国本土は、この地域のあらゆる経済にとって最大の輸入先であり、そのシェアは 35% にも達することがあります。しかし、特に原油価格の変動に弱い中東からのASEANの原油輸入については、注意深く監視する必要がある。
ASEAN の中東との貿易総額の割合は低いものの、同地域は中東から大量の原油を輸入しています。
インドネシアを除く残りの国の市場シェアは少なくとも50％を超えています。幸いなことに、ホルムズ海峡の石油貿易の流れは混乱しなかった。一方、アラブ首長国連邦とサウジアラビアは、ASEANにとって70%を超える巨大な市場シェアを持つ2大石油輸出国である。その結果、ASEANの中東からの石油輸入の約70％は紅海の混乱の影響を受けない。
しかし、特に原油価格の変動に弱い中東からのASEANの原油輸入については、注意深く監視する必要がある。
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