ブランドは市場参入の機会をつかむ
統計総局によると、2023年の最初の11か月間で、全国の現行価格での商品小売売上高と消費者サービス収入の合計は5,667兆ドンと推定され、2022年の同時期に比べて9.6％増加し、そのうち宿泊・飲食サービス収入は15.3％増加し、観光収入は50.5％増加した。
2023年の最初の11か月間の商品小売売上高は4,420兆ドンと推定され、全体の78％を占め、前年同期比8.6％増加しました（価格要因を除くと、増加率は6.8％でした）。そのうち、文化・教育項目のグループは14.7%増加しました。食品および食料品は11.4%増加しました。衣料品は7.6%増加しました。家庭用電化製品、工具、機器は6.3%増加しました。交通手段（自動車を除く）は3.3％減少した。
ベトナムでは、高級小売業が依然として活況を呈しており、多くのブランドが参入している（イラスト写真）。
商業リース部門の観察によれば、サヴィルズ・ハノイ、ベトナム市場全般、特にハノイは、ファストファッションから高級品やハイエンドの小売業に至るまで、国際ブランドにとって理想的な目的地になりつつあります。
サヴィルズ・ハノイの商業リース部門シニアディレクター、ホアン・グエット・ミン氏は次のようにコメントしています。「コロナ禍以降、ベトナムは大きな魅力を持つ潜在的市場として浮上しました。国内消費の増加は、この市場における国際ブランドの関心の高まりを促す要因の一つとみられている。」
ミン氏によると、ベトナムの小売市場の魅力を生み出すもう一つの重要な要因は、シンガポール、タイ、インドネシアなどの近隣諸国と比較して、ベトナムに存在する国際ブランドの数がまだ限られていることだ。これは、市場への進出を検討しているブランド、特にここで最初の一歩を踏み出そうとしているブランドにとって、大きなチャンスを生み出します。
特にハノイは急速な都市化、人口の多さ、人口密度の高さ、中間所得世帯の増加、労働年齢人口の多さから、小売業発展のホットスポットとして注目を集めています。こうした強力なファンダメンタルズにより、資本市場に対する膨大な個人投資家の需要が生み出されました。
市場では、拡張活動や新店舗のオープンにより、高級小売部門の活気も高まりました。高級ブランドは、好立地にワンストア戦略を採用しています。ハノイのホアンキエム地区、特にゴクエン通り、リータイトー通り、チャンティエン通りでは、2021年から現在に至るまで、ルイ・ヴィトン、ディオール、ベルルッティ、ティファニー、マージュ、ロンシャン、最近ではピアジェ、ウォッチズ・オブ・スイスなど、高級ブランドやラグジュアリーブランドの出現と拡大が継続的に起こっています。
有名ブランドがこの市場に集まる理由の一つは、ベトナムの超富裕層の数が過去5年間で倍増し、富裕層の数は70％増加し、今後5年間も急増し続けると予想されていることだ。さらに、ベトナムにおける高級ブランドの売上見通しは、継続的な拡大の勢いを生み出し、ベトナム市場への新しいブランド誘致にも貢献しています。
しかし、小売ブランド、特に高級小売店にとって現在問題となっているのは、店舗の供給です。ミン氏は次のように語った。「現在、ハノイで高級ブランドの要件を満たす供給は、床面積3,500平方メートルのみです。ベトナムでは高級ブランドの拡大や新規出店のニーズが高まっています。ベトナムの高級品やブランドの数は、同地域のバンコク、シンガポール、インドネシアの市場と比べるとまだ少なすぎます。供給不足により価格競争が起こり、歩行者天国ではないトランティエン通りの賃貸価格が上昇している。
ミン氏は次のように分析した。「ハノイのトランティエン地区は現在、2つのグループに分かれています。 1つ目のグループは、ルイ・ヴィトンやディオールなどの高級ブランドが集中し、歩行者天国ではないエリアで、ホーチミン市のドンコイ地区の家賃と同クラスの高額な家賃となっています。ウォーキングストリートエリアの2番目のグループでは、レンタル価格は最初のグループの1/3、さらには1/4にすぎません。
ホアンキエム区中心部のチャンティエン通り、リータイトー通り、ゴクエン通りなどの主要通りにある1階や通りに面した店舗の賃料は、コロナ禍以前と比べて20％上昇し、小売供給不足により今後も上昇し続けるとみられる。ミン氏は、新型コロナウイルス感染症以前に店舗を借りていた店舗も、地主が価格を値上げし、ホアンキエム中心部のこのエリアに新規オープンしたり、拡大する必要のある新しいブランドと店舗を争わなければならなくなったことで、多くの困難に直面していると分析した。
ブランド誘致競争に挑むショッピングモール
サヴィルズ・ハノイの商業リース担当シニアディレクターは、国内外の小売業者がショッピングモールに進出していると語った。小さなタウンハウスを借りるよりも計画的に開発されるという利点により、ショッピングモールはテナントポートフォリオの構築、サービスやユーティリティのアップグレード、小売顧客をサポートするための明確な法的通路の確保においてますます優れた成果を上げています。同時に、多くのタウンハウスや中小企業が集まる旧市街では、この期間中に入居者を見つけるのが困難になるだろう。
しかし、ハノイのショッピングモールの数は依然として国際ブランドのニーズを満たすには十分ではなく、依然として大きな課題が残っています。したがって、将来的には新しいショッピングモールの出現が決定的な要因となり、新しいブランドのためのスペースが創出されるだけでなく、小売市場における競争と多様化が促進されるでしょう。未開発の可能性を秘めたハノイ市場は、今後、国際ブランドの拡大にとって魅力的な目的地となることは間違いありません。
ミン氏は2024年の小売市場について次のようにコメントしています。「ベトナムは国際的な小売業者が事業を拡大するための東南アジアの主要市場として評価されており、大きな市場需要につながるため、2024年と2025年の小売市場はますます活気づくでしょう。」市場は今後3年間で、ハノイのショッピングモール部門に新たな高品質の供給を歓迎するだろう。一方、タウンハウス部門やマンションの小売部門は賃貸が困難となり、各プロジェクトの規模、サービス、入居者層の特殊性により、商業センターの一般的な価格水準に合わせて賃貸価格が上昇することはほとんどないでしょう。
N.ジャン
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