Face à la forte montée en puissance des fabricants de puces d’ancienne génération en provenance de Chine, les entreprises taïwanaises sont obligées d’ajuster leurs stratégies dans un contexte de concurrence de plus en plus féroce.
M. Frank Huang, président du fabricant de puces taïwanais PSMC - Photo : REUTERS
En 2015, Powerchip Technology Company (Taïwan, Chine) a signé un accord de coopération avec la ville de Hefei (Chine) pour ouvrir une usine de puces de communication, dans l'espoir de mieux accéder au marché continental.
Une hausse inquiétante
Neuf ans plus tard, Powerchip a été contraint de se retirer de ses activités sur le continent en raison de la tendance à la localisation, tandis que Nexchip Factory - autrefois partie de Powerchip - est devenu le plus grand concurrent de l'entreprise.
Selon Reuters, non seulement Nexchip, mais de nombreux autres fabricants de puces chinoises d'ancienne génération tels que Hua Hong et SMIC élargissent également rapidement leur part de marché. Les puces « nœuds matures » – fabriquées à l’aide d’une technologie plus ancienne de 28 nm et plus – sont devenues un domaine extrêmement concurrentiel, obligeant les entreprises taïwanaises à rechercher de nouvelles directions.
Les entreprises nouvellement apparues ont considérablement augmenté leur production, doublant la production des anciennes puces tout en réduisant les prix pour améliorer leur compétitivité.
Cette tendance est alimentée par les sanctions américaines visant à limiter l’accès à la technologie chinoise, couplées à un soutien financier important du gouvernement de Pékin.
Selon TrendForce (Taïwan), d'ici 2024, les fabricants chinois détiendront 34 % des parts de marché des puces « nœuds matures », contre 43 % pour Taïwan. Toutefois, d’ici 2027, la Chine devrait dépasser Taïwan dans ce domaine.
Les données de Semiconductor Manufacturing International (SEMI) montrent qu'entre 2023 et 2025, 97 nouvelles usines de puces seront construites, dont 57 situées en Chine.
Bien que les fabricants taïwanais bénéficient toujours d'avantages en termes de stabilité des processus et de taux de productivité plus élevés, selon un responsable de l'industrie des puces électroniques à Taïwan, depuis 2023, les entreprises chinoises sont plus agressives dans la formulation d'offres et l'obtention de contrats.
Certains experts du secteur affirment que le gouvernement chinois adopte une stratégie d’investissement à long terme dans l’industrie des semi-conducteurs, en offrant des subventions attractives pour attirer les talents et développer la technologie de fabrication de puces nationales. Cela aide non seulement les fabricants chinois à réduire leurs coûts, mais exerce également une forte pression sur leurs concurrents à Taiwan.
En outre, la stratégie agressive de réduction des prix de la Chine rend le marché des puces à bas prix plus féroce. De nombreux clients internationaux ont commencé à utiliser des produits en provenance de Chine plutôt que de Taïwan, érodant ainsi l’avantage traditionnel des fabricants taïwanais dans l’ancienne industrie des puces électroniques.
Changer pour survivre
Face à la pression concurrentielle, les fabricants de puces électroniques d'ancienne génération à Taiwan sont contraints de se retirer ou de passer à des procédés plus avancés. Les entreprises taïwanaises sont susceptibles de se spécialiser davantage et de diversifier leurs portefeuilles de produits malgré la pression des concurrents chinois, a déclaré Galen Zeng, directeur de recherche senior chez IDC.
Frank Huang, président de Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC, anciennement Powerchip Technology), a déclaré que la société réduisait la production de puces d'ancienne génération pour se concentrer sur la technologie d'empilement 3D. Il s’agit d’une technique d’intégration d’une puce de processeur avec une mémoire DRAM pour améliorer les performances et économiser de l’énergie.
« Nous devons nous convertir, sinon les baisses de prix de la Chine rendront les choses encore plus difficiles pour nous », a souligné M. Huang. L’UMC a également admis que la nécessité de se développer à l’échelle mondiale posait de « sérieux défis ». Ils s’associent désormais à Intel pour développer des puces plus avancées afin de diversifier leurs opérations de fabrication.
En outre, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient atténuer une partie de la concurrence féroce. Les entreprises mondiales cherchent de plus en plus à s’approvisionner en puces en dehors de la Chine pour sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les fabricants taïwanais.
Certains experts estiment que Taïwan peut encore maintenir son avantage concurrentiel en se concentrant sur les technologies avancées, en améliorant la qualité des produits et en coopérant avec les grandes entreprises pour développer des gammes de puces à plus forte valeur ajoutée. La promotion de la recherche et du développement (R&D) est également considérée comme l’une des solutions importantes pour maintenir sa position sur le marché international.
Le directeur de Powerchip, Huang, a déclaré avoir reçu des commandes qui étaient initialement destinées aux fabricants chinois, mais qui sont désormais redirigées vers Taiwan. Il prédit que cette tendance va s’accélérer dans les temps à venir.
L'Asie, plaque tournante mondiale de la fabrication de puces électroniques
Selon la Banque asiatique de développement, la région produit plus de 80 % des semi-conducteurs mondiaux. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) est le plus grand fabricant de puces au monde, fournissant des puces à Nvidia, Apple et de nombreuses autres grandes entreprises.
D'ici 2024, 70 % des revenus de TSMC proviendront de clients en Amérique du Nord. Outre TSMC, Samsung Electronics et SK Hynix (Corée) représentent environ 75 % des parts de marché mondiales de la DRAM.
Taïwan se méfie de l'application DeepSeekSource : https://tuoitre.vn/tuong-lai-moi-cua-nganh-san-xuat-chip-cu-o-dai-loan-20250212064729908.htm
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