Ayant travaillé dans l'industrie textile depuis ses débuts, il y a près de 30 ans, M. Nguyen Cao Phuong, directeur de production de Viet An Garment Company (le nom a été modifié sur demande) dans le 12e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville, n'a jamais ressenti que l'industrie était aussi difficile qu'elle l'est aujourd'hui.
En 2020, lorsque la pandémie a éclaté en Chine, l’industrie textile a subi les conséquences de sa faiblesse inhérente : surconcentration dans la transformation et abandon des matières premières aux chaînes d’approvisionnement étrangères. À cette époque, le Vietnam importait 89 % des tissus destinés à l'exportation, dont 55 % provenaient de son pays voisin d'un milliard d'habitants. La chaîne d'approvisionnement qui fonctionnait sans problème s'est soudainement effondrée en raison d'un « blocage » des matières premières lorsque la Chine a « gelé » les échanges commerciaux pour lutter contre l'épidémie.
M. Phuong avait reconnu ce « talon d’Achille » il y a de nombreuses années, mais n’avait pas le choix.
Les partenaires d’exportation refusent d’accepter des produits transformés si les matières premières ne proviennent pas du fournisseur désigné, y compris la colle, la doublure, les boutons, etc. En conséquence, les bénéfices sont réduits car le prix est presque impossible à négocier. Les entreprises qui veulent faire des bénéfices doivent « grignoter » les coûts de main-d’œuvre.
Viet An a été créée en 1994, « saisissant » l’opportunité lorsque l’économie a accueilli la première vague d’IDE au Vietnam. C'est à partir des commandes partagées par les « invités » d'IDE que M. Phuong a nourri l'ambition de bâtir une grande entreprise pour dominer son marché intérieur, à l'image de la façon dont les Coréens et les Chinois ont réussi.
L’un des objectifs du Vietnam pour attirer les IDE au cours de cette période était de créer un tremplin pour que les entreprises nationales puissent décoller avec les « aigles ». Mais après trois décennies, malgré la taille de l'entreprise atteignant plus de 1 000 employés, Viet An n'a toujours pas trouvé d'issue à sa dernière position dans la chaîne de valeur textile.
Découpe - couture "Cerceau d'or"
Les trois principales méthodes de production de l'industrie textile dont les profits augmentent comprennent : la transformation, les intrants fournis par l'acheteur (CMT) ; L'usine est proactive dans l'achat des matières premières, la fabrication, puis la livraison (FOB) ; et l'entreprise de transformation est impliquée dans la phase de conception (ODM).
Depuis 30 ans, l'entreprise de M. Phuong suit la première méthode - en utilisant toujours les matières premières spécifiées par le partenaire donneur d'ordre, notamment le tissu, la colle, les boutons, sinon les marchandises seront refusées. Selon une étude approfondie sur l'industrie textile vietnamienne publiée par FPTS Securities Company, cette méthode n'apporte qu'une marge bénéficiaire moyenne de 1 à 3 % sur le prix unitaire de transformation, la plus basse de toute la chaîne de valeur.
La situation de l’entreprise de M. Phuong ne fait pas exception. Environ 65 % des exportations de textiles et de vêtements du Vietnam suivent la méthode CMT. Le nombre de commandes FOB - la méthode qui apporte les bénéfices les plus élevés - représente 30 % ; Le reste est ODM - l'étape la plus rentable, mais ne représente que 5 %.
« Il fut un temps où nous pensions que ce n'était pas raisonnable, pourquoi devrions-nous importer du tissu de doublure de Chine alors que le Vietnam pouvait également le fabriquer à un prix inférieur, alors nous avons décidé d'acheter localement », a déclaré le directeur Viet An à propos d'une époque où il a « désobéi » à son partenaire il y a environ 10 ans. Il a déclaré qu'ils ne spécifient les sources de matières premières que sous une forme suggérée, de sorte qu'ils peuvent toujours être flexibles avec les fournisseurs, tant que la qualité du produit n'est pas réduite.
Cette imprudence a fait souffrir le Viet An. La marque était pointilleuse sur tout, la marchandise a été retournée même si selon lui, le tissu de la doublure n'affectait pas la qualité du produit. Après cela, l’entreprise a continué à dépendre des matières premières spécifiées par le partenaire.
Du point de vue des partenaires étrangers, Mme Hoang Linh, directrice d'usine qui a travaillé pendant 5 ans pour une société de mode japonaise, explique que les marques mondiales ne permettent presque jamais aux entreprises de fabrication de choisir librement leurs fournisseurs d'intrants.
En plus des deux critères obligatoires de qualité et de prix, les marques doivent s’assurer que les fournisseurs de matières premières ne violent pas leurs responsabilités sociales et environnementales pour éviter les risques. Par exemple, les États-Unis ont interdit l’importation de vêtements utilisant du coton du Xinjiang en 2021, affirmant que les conditions de travail dans ce pays n’étaient pas conformes aux normes.
« Si l'usine obtient le droit d'acheter des matières premières, la marque doit également savoir qui sont ses partenaires afin d'engager un auditeur indépendant pour effectuer une évaluation complète. Ce processus prend au moins quelques mois, tandis que le calendrier de production est fixé un an à l'avance », explique Linh.
Les matières premières pour l’industrie textile vietnamienne dépendent toujours des pays étrangers, principalement de la Chine. Photo à l'intérieur de l'entrepôt de tissus de l'usine Viet Thang Jeans, novembre 2023. Photo : Thanh Tung
Incapable de sortir de l'ornière du couper-cousu, l'entreprise de M. Phuong s'est retrouvée dans une situation encore plus difficile lorsque l'industrie textile a connu une crise de commandes depuis le milieu de l'année dernière. Les usines ont soif de travail, les marques réduisent leurs prix, les profits chutent au plus bas.
« L'entreprise a besoin de commandes pour maintenir l'emploi de milliers de travailleurs, même si elle perd de l'argent, elle doit le faire », a-t-il déclaré. N’ayant pas d’autre choix, il a dû réduire le prix unitaire du produit, ce qui signifiait que les ouvriers travaillaient plus pour le même revenu.
Avec de faibles bénéfices, les entreprises nationales qui ne sont familiarisées qu'avec le traitement des vêtements comme Viet An ne peuvent pas accumuler suffisamment de flux de trésorerie pour faire face aux chocs du marché, ni réinvestir pour l'expansion.
Le chiffre d'affaires des exportations de textiles et de vêtements a continué de croître régulièrement, mais la valeur de la contribution des entreprises nationales ne s'est pas améliorée de manière significative au cours des dix dernières années. Plus de 60 % de la valeur des exportations de textiles et de vêtements provient des IDE, même si les entreprises étrangères n'en représentent que 24 %. Dans l’industrie du cuir et de la chaussure, les IDE représentent également plus de 80 % du chiffre d’affaires à l’exportation.
Contribution à la valeur des exportations de textiles, de vêtements et de chaussures des entreprises nationales et des IDE
Source : Direction générale des douanes.
30 ans de défaite
« Les entreprises vietnamiennes sont perdantes sur le plan national », a conclu Mme Nguyen Thi Xuan Thuy, experte ayant près de 20 ans d'expérience dans les recherches sur les industries de soutien, à propos de la situation actuelle des industries du textile et de la chaussure.
Mme Thuy a déclaré qu'il était triste que le Vietnam ait eu l'habitude de disposer d'une chaîne d'approvisionnement textile complète, mais qu'aujourd'hui il soit désavantagé. Dans le passé, l’industrie textile exportait à la fois des vêtements et des tissus produits localement. Mais l’intégration économique a amené cette industrie à un nouveau tournant : la ruée vers l’externalisation, en se basant sur le fait que le plus grand avantage comparatif est le coût de la main d’œuvre.
Mme Thuy a analysé que c'était le bon choix au moment de l'ouverture pour attirer les IDE, car à cette époque le Vietnam était en retard en matière de technologie et ne pouvait donc évidemment pas rivaliser en termes de qualité de fibres et de tissus par rapport au Japon et à la Corée. Mais le problème est la situation de désavantage matériel qui perdure depuis trente ans.
« Au début, nous avons accepté d'utiliser des tissus étrangers, mais nous aurions dû continuer à nourrir l'industrie nationale du textile et des fibres, en apprenant la technologie dans le but de les rattraper », a déclaré Mme Thuy, ajoutant que l'industrie textile elle-même avait coupé des maillons dans sa propre chaîne d'approvisionnement.
L’augmentation des exportations de textiles et de chaussures, ainsi que la tendance à l’importation de tissus et d’accessoires, démontrent la dépendance de cette industrie vis-à-vis des matières premières.
Selon l'experte Thuy, les failles dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises ne seront véritablement révélées que lorsque le Vietnam rejoindra les accords de libre-échange de nouvelle génération tels que l'EVFTA et le CPTPP. Pour bénéficier d'incitations fiscales à l'exportation, les vêtements « made in Vietnam » doivent garantir que les matières premières sont également d'origine nationale. Les entreprises de transformation de vêtements sont aujourd’hui en « déroute » car elles dépendent entièrement des tissus étrangers.
« Les bénéficiaires des accords finaux sont les entreprises d'IDE car elles disposent de ressources importantes et d'investissements synchrones pour compléter la chaîne fibre-textile-vêtement », a analysé Mme Thuy. Au cours de la période 2015-2018, juste avant l’entrée en vigueur de l’EVFTA et du CPTPP, le Vietnam était le pays qui recevait le plus d’IDE de la part d’investisseurs textiles de Corée, de Taïwan et de Chine.
Selon les experts, cette faute n’incombe pas seulement à l’État mais aussi aux entreprises.
Les pays industriels les plus avancés du monde ont tous commencé par l’industrie textile, puis ont cherché à progresser dans la chaîne de valeur. L’Allemagne, par exemple, poursuit ses activités de recherche sur les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies textiles appliquées aux textiles. Pendant des décennies, les États-Unis ont été le plus grand fournisseur mondial de coton et de fibres de coton, et le gouvernement a maintenu des subventions pour les producteurs de coton. Le Japon maîtrise depuis de nombreuses années des technologies textiles telles que la rétention de la chaleur, le refroidissement, l'anti-rides... appliquées à la mode haut de gamme.
« Tout ce qui apporte la plus grande valeur fondamentale, ils le gardent pour leur pays », conclut l'experte Thuy.
Les travailleurs vietnamiens du textile et de l’habillement se concentrent encore sur l’étape de transformation et n’ont pas réussi à progresser dans la chaîne de valeur. Photo : Thanh Tung
Pendant ce temps, le Vietnam a presque gâché son âge d’or en matière d’attraction des IDE pendant 35 ans. En 1995, lorsque les États-Unis et le Vietnam ont normalisé leurs relations, l’industrie textile a également connu un essor. Cependant, au cours des trois dernières décennies, l'industrie n'a réussi que dans la transformation des vêtements, sans investir dans la recherche et le développement, la production de tissus, etc.
« Les politiques ne regardent pas loin devant et les entreprises se concentrent trop sur les bénéfices à court terme », a déclaré l’expert.
Au début, le secteur du textile et de l'habillement vietnamien suivait encore la tendance de la chaîne, ce qui signifie que toutes les entreprises possédaient des usines de textile, de fil et de vêtement. Cependant, lorsque la commande d’exportation est trop importante et que le client souhaite uniquement commander des produits de couture, les entreprises vietnamiennes ignorent toutes les autres étapes. Seules quelques entreprises publiques qui ont reçu des investissements synchrones il y a des décennies, telles que Thanh Cong et les sociétés membres du Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex), contrôlent encore la chaîne d'approvisionnement.
Cette situation conduit au déséquilibre actuel : le nombre total d'entreprises de filature, de tissage, de teinture de tissus et d'industries de soutien connexes réunies ne représente que plus de la moitié du nombre d'entreprises de confection, selon les données de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS).
« Tête de poisson » de l'industrie
"Si les industries de Ho Chi Minh-Ville sont considérées comme un poisson, alors l'industrie textile est considérée comme la tête, qui peut être coupée à tout moment", a déploré M. Pham Van Viet, directeur général de Viet Thang Jean Company Limited (ville de Thu Duc).
Les industries à forte intensité de main-d'œuvre telles que le textile et la chaussure sont confrontées à une pression pour se réorienter ou innover, selon le Projet de développement des zones franches et industrielles d'exportation pour la période 2023-2030 et la Vision à l'horizon 2050 que Hô Chi Minh-Ville est en train d'achever. L'orientation future de la ville est de se concentrer sur le développement vers des zones industrielles écologiques et de haute technologie.
« Aujourd'hui, où que nous allions, nous n'entendons parler que de haute technologie. Nous nous sentons très complexés et méprisés parce que l'on nous considère comme des entreprises à forte intensité de main-d'œuvre et polluantes », a-t-il déclaré.
Pour se transformer progressivement, Viet Thang Jean a automatisé les machines et appliqué la technologie de lavage au laser, de blanchiment, de pulvérisation, etc. pour aider à réduire l'eau et les produits chimiques jusqu'à 85 %. Cependant, dans ce processus, les entreprises « nagent presque seules ».
Selon M. Viet, pour emprunter du capital d’investissement, l’entreprise doit hypothéquer ses actifs. En général, les banques évaluent 70 à 80 % de la valeur réelle, puis prêtent 50 à 60 %, alors qu’investir dans la technologie et les machines est très coûteux.
« Seuls les patrons qui se consacrent à l’industrie osent investir », a déclaré M. Viet.
Avec plus de trois décennies d'expérience dans la profession, le PDG Viet Thang Jean estime que si cette industrie veut progresser dans la chaîne de valeur, la responsabilité n'appartient pas seulement aux entreprises, mais aussi aux politiques. Par exemple, la ville doit investir dans un centre de mode pour former les gens, rechercher des tissus, maîtriser les sources de matériaux, introduire des produits, etc. Les associations et les entreprises y participeront ensemble.
Lorsque la conversion n’est pas possible, les entreprises doivent choisir de quitter la ville ou de réduire leurs effectifs. Quoi qu’il en soit, ce sont les travailleurs qui en souffrent en fin de compte.
Ouvriers coupant et cousant à l'usine Viet Thang Jeans, novembre 2023. Photo : Thanh Tung
La politique écrite n’ignore pas les entreprises des secteurs traditionnels. La résolution du Politburo sur l'orientation de la construction d'une politique industrielle nationale à l'horizon 2030, avec une vision jusqu'en 2045, exige le développement continu des industries du textile, de l'habillement et de la chaussure, mais donne la priorité à la création d'une haute valeur ajoutée, associée à des processus de production intelligents et automatisés.
Cependant, dans la réalité, les entreprises nationales désireuses d'investir dans la production de tissus sont toujours confrontées à des obstacles, selon le vice-président de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), Tran Nhu Tung.
« De nombreuses localités pensent que la teinture et le tissage sont polluants et n'accordent donc pas de licences, même si en réalité les technologies avancées permettent de les réaliser en toute sécurité », a déclaré M. Tung.
Le vice-président de VITAS a souligné que la production verte est désormais une exigence obligatoire dans le monde, donc si les entreprises veulent vendre des produits, elles doivent elles-mêmes être conscientes du développement durable. Cependant, si de nombreuses localités ont encore des préjugés, la chaîne d’approvisionnement textile du Vietnam continuera d’être défectueuse.
Bien qu'il ne soit pas encore en mesure de maîtriser les matières premières, le plus grand avantage du Vietnam au cours des dernières années a été le coût de la main-d'œuvre de plus en plus bas par rapport aux pays en développement tels que le Bangladesh et le Cambodge.
Comparaison de l'industrie textile du Vietnam avec celle de certains pays
L’économie ne peut pas simplement « suivre la tendance »
Le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier placent de grandes attentes dans les industries de « nouvelle génération » telles que les semi-conducteurs, l'économie verte et l'économie circulaire, selon le professeur associé Dr Nguyen Duc Loc, directeur de l'Institut de recherche sur la vie sociale.
« Il n’y a rien de mal à cela, car c’est une tendance mondiale, mais dans les conditions actuelles, il faut y réfléchir attentivement. Cela peut être une arme à double tranchant. L’économie ne peut pas simplement suivre les tendances », a-t-il déclaré.
Par exemple, l’industrie des semi-conducteurs devrait avoir besoin de 50 000 travailleurs, mais l’offre nationale ne devrait en satisfaire que 20 %. Il y aura deux situations : les investisseurs viennent mais le Vietnam n’a pas de source de main d’œuvre, il est obligé de faire venir des ressources humaines de l’étranger ; ou ils abandonneront et n'investiront pas.
« De toute façon, nous perdons. S'ils investissent et font venir des gens, le Vietnam ne servira qu'à d'autres. Si les entreprises abandonnent, notre plan sera ruiné », a déclaré M. Loc.
Dans ce contexte, il estime que nous ne devrions pas seulement nous concentrer sur « suivre la tendance » des industries des semi-conducteurs ou de haute technologie, mais oublier les industries traditionnelles qui apportent de la valeur à l'exportation au Vietnam. Par exemple, les textiles rapportent des milliards de dollars chaque année. Avec trois décennies de développement, les entreprises ont au moins de l’expérience, le travail consiste maintenant à les aider à gravir les échelons de la chaîne de valeur.
« Laissez le train rouler selon le principe 30-30-30-10 », a suggéré M. Loc. Parmi celles-ci, 30 % sont des industries traditionnelles, 30 % sont des industries qui doivent évoluer, 30 % investissent dans des industries « tendance » et 10 % dans des industries en rupture.
Les experts comparent cette approche à celle d’une volée d’oiseaux se protégeant les uns les autres. Les industries de nouvelle génération voleront en premier, tandis que les anciennes industries traditionnelles voleront en dernier, formant ainsi une flèche vers l'avant. Cette méthode permet non seulement à l'ensemble du troupeau de voler plus vite, mais protège également le groupe de travailleurs travaillant dans les industries traditionnelles, évitant de créer une autre génération improductive, devenant un fardeau pour le « filet » de la sécurité sociale.
L'industrie du vêtement emploie actuellement plus de 2,6 millions de travailleurs, soit le plus grand nombre de toutes les industries. Photo d'ouvriers d'une entreprise de confection dans le district de Binh Tan à la fin de leur journée de travail. Photo : Quynh Tran
En plus de soutenir les industries traditionnelles, l’État doit également assumer la responsabilité de guider et de soutenir la génération de travailleurs laissée pour compte par cette transition. Le professeur associé Dr Nguyen Duc Loc a suggéré que le Vietnam s'inspire de l'approche coréenne consistant à créer un Fonds du travail pour soutenir la formation professionnelle, les soins de santé, les conseils financiers, etc. pour les travailleurs.
L'experte Nguyen Thi Xuan Thuy a déclaré qu'il est nécessaire d'admettre franchement que la capacité du Vietnam à être compétitif en matière de coûts de main-d'œuvre disparaîtra bientôt. Les décideurs politiques doivent donc se préparer à deux tâches dans un avenir proche : aider le groupe des travailleurs simples à faire la transition vers d’autres industries et repositionner sa position dans la chaîne de valeur.
Dans la première partie, elle a cité l'approche de Singapour, où le gouvernement a établi dans les zones industrielles des centres de conseil et d'orientation professionnelle, contribuant ainsi à encourager les travailleurs à réfléchir à une reconversion. Les centres enregistrent les pensées et les souhaits des travailleurs, puis les conseillent et leur proposent des options parmi lesquelles ils peuvent choisir. En fonction des besoins, le gouvernement ouvrira des cours de formation ou soutiendra les coûts pour que les travailleurs puissent étudier eux-mêmes de nouveaux métiers.
Quant à la deuxième tâche, les experts estiment que le Vietnam a encore de nombreuses opportunités lorsque les capitaux d'IDE affluent grâce à trois avantages : une grande taille de marché - 100 millions de personnes, une géopolitique favorable ; déplacer les chaînes d’approvisionnement depuis la Chine ; et la tendance verdissante de l’Union européenne (UE) oblige les entreprises à restructurer leurs chaînes d’approvisionnement.
« Nous avons perdu beaucoup de temps. Mais si nous suivons la bonne direction, les entreprises vietnamiennes peuvent encore rattraper les sociétés d'investissement direct étranger », a déclaré Mme Thuy.
Contenu : Le Tuyet - Viet Duc
Données : Viet Duc
Graphismes : Hoang Khanh - Thanh Ha
Leçon 4 : « Eagle » reste à l'auberge
Lien source
Comment (0)