Vietcap Securities offrira 143,63 millions d'actions aux investisseurs stratégiques.

Vietcap offrira 143,63 millions d'actions aux investisseurs stratégiques, le principe de détermination du prix d'offre n'étant pas inférieur à la valeur comptable de la Société au 31 décembre 2023, qui est de 16 849 VND/action (sur la base des états financiers audités de 2023).

Selon les documents récemment annoncés de l'Assemblée générale des actionnaires de Vietcap Securities Corporation (VCI), Certaines activités commerciales des sociétés de valeurs mobilières telles que les prêts sur marge, les investissements, etc. sont soumises à des restrictions réglementaires basées sur les capitaux propres de la Société. Par conséquent, afin de continuer à maintenir la dynamique de croissance et la part de marché de la Société, il est nécessaire d'augmenter le capital social pour se préparer aux prochaines étapes de croissance du marché.

En conséquence, la société émettra des actions ESOP dans l'ordre, émettra une augmentation de capital à partir des capitaux propres et émettra en privé à des partenaires stratégiques.

Plus précisément, la société prévoit d'émettre 4,4 millions d'actions ESOP (équivalent à 1 % du capital social), avec un prix d'émission de 12 000 VND/action. Le produit total de l'émission d'actions aux employés devrait être utilisé pour compléter le fonds de roulement de la Société et réduire la dette.

Après avoir finalisé l'émission de l'ESOP, la société émettra 132,57 millions d'actions supplémentaires pour augmenter les capitaux propres à partir des capitaux propres, à un taux de 30 %. Après l'émission, le capital social attendu est de 5 744,7 milliards de VND.

À l'issue des deux émissions ci-dessus, la société prévoit d'offrir 143,63 millions d'actions (équivalent à 20 % du nouveau capital) à des investisseurs professionnels/stratégiques, le principe de détermination du prix d'offre n'étant pas inférieur à la valeur comptable de la société au 31 décembre 2023, qui est de 16 849 VND/action (sur la base des états financiers audités pour 2023). Autoriser le Conseil d’Administration à décider sur la base des Principes ci-dessus pour déterminer le Prix d’Offre. Les actions ne peuvent être transférées pendant au moins un an à compter de la date de clôture de l'offre.

En cas de succès, le nombre total d'actions en circulation de VCI sera de 718,1 millions d'actions, avec un capital social de 7 181 milliards de VND.

Sur la base de la valeur comptable au 31 décembre 2023, la valeur comptable de la société est de 16 849 VND/action, le montant total qui devrait être collecté à partir de l'offre privée d'actions est d'au moins 2 420 milliards de VND. Déboursement prévu de 2 120 milliards de VND pour les activités de prêt sur marge et de 300 milliards de VND pour les activités de trading pour compte propre. La date de mise en œuvre prévue est 2024 et le 1er trimestre 2025.

En 2024, VCI prévoit un chiffre d'affaires d'exploitation de 2 511 milliards de VND et un bénéfice avant impôts de 700 milliards de VND. Dividende 5-10%. Ce plan est basé sur le fait que la macroéconomie mondiale et vietnamienne devrait rester volatile et continuer à évoluer de manière complexe, et que l'indice VN devrait fluctuer autour de 1 300 points d'ici la fin de 2024.

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