Concurrence pour les parts de marché de la logistique : les entreprises nationales sont désavantagées

« L'oie aux œufs d'or »

Selon la dernière évaluation d'Agility, en 2022, le Vietnam se classait au 11e rang du groupe des 50 marchés logistiques mondiaux émergents. Le taux de croissance annuel de l'industrie logistique du Vietnam est de 14 à 16 %, avec une échelle de 40 à 42 milliards USD/an.

Le secteur de la logistique au Vietnam est considéré par les investisseurs étrangers comme une « poule aux œufs d’or ». Photo : Hai Yen

De plus, le nombre d’entreprises de logistique au Vietnam augmente rapidement. Les statistiques du ministère de la Planification et de l'Investissement montrent qu'à ce jour, plus de 3 000 entreprises nationales de transport et de logistique, ainsi qu'environ 25 des plus grandes sociétés de transport de fret au monde, opèrent au Vietnam, fournissant principalement des services, allant des procédures de manutention du fret au paiement ou au paiement des impôts.

Avec les chiffres ci-dessus, les experts économiques prédisent que dans les temps à venir, le Vietnam aura de nombreuses opportunités de développer davantage le secteur de la logistique grâce à des caractéristiques géographiques favorables, un développement des infrastructures fortement investi et une série de politiques de promotion des investissements du gouvernement ; En même temps, il peut devenir une véritable « poule aux œufs d’or » pour les investisseurs dotés d’une vision et d’un fort potentiel.

En fait, ces dernières années, le Vietnam est devenu l’une des destinations d’investissement les plus attractives d’Asie au cours des 30 dernières années, avec un taux de croissance du PIB par habitant de 4 100 USD en 2022. Selon l'Agence des investissements étrangers, au 20 septembre 2023, le total des capitaux d'investissement étrangers enregistrés a atteint près de 20,21 milliards USD, soit une augmentation de 7,7 % par rapport à la même période en 2022. Cela montre que le Vietnam est toujours une « étoile brillante » qui attire les investissements en Asie du Sud-Est.

Plus précisément, récemment, le Groupe FM Logistic (France) vient d’inaugurer le Centre de Distribution FM Logistic à Bac Tan Uyen (Binh Duong). Avec un investissement total de 25 millions USD, une superficie de plus de 20 000 m2 (extensible à 50 000 m2), FM Logistic fournit des services d'entreposage, d'emballage, de distribution et de commerce électronique.

Auparavant, à la mi-septembre 2023, SPX - une société de logistique dont le siège social est à Singapour - a inauguré un centre de tri automatique de marchandises dans le parc industriel VSIP Bac Ninh. Ce centre peut traiter jusqu'à 2,5 millions de colis/jour après la phase I, et devrait atteindre 5 millions de colis/jour en phase II.

En 2022, Best Express Vietnam investira 20 millions USD pour construire un centre de classification de marchandises à Bac Ninh et Ho Chi Minh-Ville ; SEA Logistic Partners investit dans le projet SLP Park Xuyen A à Long An ; Cainiao Network a mis en service le centre logistique Cainiao PAT (110 000 m2) dans le district de Ben Luc (Long An)...

La société de logistique SPX vient d'inaugurer le centre de tri automatique de marchandises du parc industriel VSIP Bac Ninh en septembre dernier. Photo : SPX

En plus des projets achevés et opérationnels, de nombreux projets sont approuvés pour l'investissement avec l'investissement rapide et l'injection de capitaux de grandes entreprises, ce qui fait que le marché logistique vietnamien « chauffe » chaque jour, en particulier dans la région du Sud.

Plus précisément, fin août 2023, le Comité populaire provincial de Dong Nai a approuvé la planification détaillée à l'échelle 1/500 du centre logistique BW dans le district de Long Thanh. Le projet couvre une superficie de 64,4 hectares, à environ 10 km de l'aéroport de Long Thanh. Le rapport d'évaluation d'impact environnemental du projet a été approuvé par le Comité populaire provincial de Dong Nai fin septembre. À Dong Nai également, le projet de centre logistique de Cainiao (Trang Bom) a été approuvé par le Comité populaire provincial de Dong Nai au premier trimestre 2023. Le projet est investi par Cainiao Network (appartenant au groupe Alibaba) sur une superficie de 16,8 hectares.

Selon M. Jang Bok Sang, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Corée, Dong Nai reçoit l'attention de nombreux investisseurs du secteur de la logistique, y compris des entreprises coréennes. Actuellement, de nombreuses entreprises coréennes ayant des projets à Dong Nai souhaitent investir davantage dans les infrastructures logistiques. Si Dong Nai dispose de fonds fonciers suffisants, simplifie les procédures et raccourcit le temps de traitement des documents, elle recevra d'importants flux de capitaux en provenance de Corée.

Dans la « capitale » industrielle de Binh Duong, les investisseurs étrangers ciblent également le « gâteau » logistique. Début août 2023, des représentants du groupe AP Moller Maersk (Danemark) se sont rendus à Binh Duong et ont travaillé avec le Comité populaire de la province de Binh Duong pour discuter du plan d'investissement d'un centre logistique à grande échelle destiné à servir les activités commerciales à long terme.

De plus, le groupe Warburg Pincus (États-Unis) a également rencontré les dirigeants de cette province pour discuter du plan d’investissement du projet de centre de commerce électronique transfrontalier. Ce projet est prévu par Warburg Pincus et son partenaire de coentreprise Becamex IDC pour être construit sur une échelle de 75 hectares dans la nouvelle ville de Binh Duong.

Les entreprises nationales sont faibles sur le plan national

Outre les géants de l’IDE ​​qui investissent dans la logistique, le marché enregistre également la présence d’un certain nombre d’entreprises vietnamiennes. Plus récemment, le 29 septembre, la société Transimex a inauguré un entrepôt frigorifique à Ben Luc (Long An). Cet entrepôt frigorifique a une superficie totale de 29 000 m2, investie dans un système d'énergie solaire sur le toit, répondant aux normes internationales. En outre, Transimex investit également dans des centres logistiques à Ho Chi Minh-Ville et à Binh Duong.

Le groupe Ninja Van Vietnam étend son marché grâce aux services de livraison rurale. Photo: NV

Dans les provinces du Centre et du Nord, de nombreux projets logistiques bénéficient également d’investissements importants de la part des entreprises nationales. Plus précisément, Thaco investit dans une chaîne de services logistiques à Chu Lai (Quang Nam) ; Le groupe T&T, en partenariat avec YCH (Singapour), a investi dans le centre logistique ICD de Vinh Phuc de plus de 83 hectares.

On peut constater que les entreprises nationales ont connu une forte hausse dans la course à l’investissement dans les infrastructures logistiques, mais selon la perception des entreprises dans ce domaine, il existe encore un écart important entre les entreprises nationales et les entreprises d’IDE. La principale raison est que les entreprises d’IDE disposent de nombreux atouts en matière de finances, de technologie et de capacité de gestion. Parallèlement, les entreprises vietnamiennes sont principalement des petites et moyennes entreprises de logistique.

Un avantage pour les entreprises d'IDE est qu'actuellement, conformément aux engagements spécifiques du Vietnam en matière de services lors de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à certaines étapes de la chaîne d'approvisionnement logistique (comme les services d'entreposage, les services d'expédition de fret, les services de livraison, etc.), les entreprises étrangères sont autorisées à établir des sociétés à capitaux étrangers à 100 % au Vietnam.

Grâce aux avantages dont disposent les entreprises d’IDE, les entreprises vietnamiennes sont progressivement laissées pour compte dans la « course » à l’investissement dans la logistique sur leur territoire national. Mme Pham Thi Bich Hue, présidente du conseil d'administration du Western Pacific Group, a déclaré que le secteur de la logistique est non seulement désavantagé en termes de potentiel, de technologie et de gestion, mais également désavantagé par d'autres goulots d'étranglement tels qu'une planification qui ne suit pas de près les besoins réels des entreprises, des coûts logistiques très élevés et un corridor juridique peu clair.

« Actuellement, les coûts de transport sur les coûts logistiques totaux au Vietnam sont très élevés, jusqu'à plus de 60 %, soit environ deux fois plus que dans d'autres pays où les coûts de transport ne représentent qu'environ 30 à 40 % des coûts logistiques totaux. Pendant ce temps, nous nous concentrons trop sur les domaines d’infrastructures clés, mais oublions l’orientation du développement des infrastructures de base. D'un autre côté, gérer le secteur de la logistique n'est pas facile car c'est un secteur qui change tous les jours, tous les mois, tous les trimestres... Parfois, il sera difficile de suivre la loi pour le secteur, mais au moins il devrait y avoir une réponse relative aux changements dans le secteur de la logistique", a partagé Mme Pham Thi Bich Hue.

Selon Mme Pham Thi Bich Hue, il est temps pour le gouvernement de redéfinir le secteur de la logistique, car la nature du mot « logistique » est trop large, incluant de nombreuses industries, professions et domaines tels que les infrastructures, les services, les personnes, etc. En conséquence, la légalisation et la spécification du secteur contribuent non seulement à clarifier le cadre juridique, à rendre les entreprises plus sûres, mais aussi à attirer les investissements des « aigles » de la logistique du monde entier.

Actuellement, les coûts de transport sur les coûts logistiques totaux au Vietnam sont très élevés. Photo : Hai Yen

De plus, de nombreux avis disent également que le Vietnam doit se concentrer sur les ports maritimes de type 2 et de type 3 tels que Quang Binh, Long An, Phu Yen, Quang Nam... Ce sont toutes des localités qui ont enregistré une nouvelle croissance. Cependant, les compagnies maritimes ne souhaitent pas actuellement venir dans cette zone car l’infrastructure n’est pas suffisante, même s’il y a une demande. Actuellement, les marchandises ne transitent que par les grands centres, elles doivent donc être transportées par la route sur de longues distances, ce qui est très coûteux… car il n’y a pas d’autre choix. Par conséquent, les ports de type 2 et de type 3 seront les options dans les temps à venir.

Lien source: https://congthuong.vn/canh-tranh-thi-phan-logistics-doanh-nghiep-noi-yeu-the-277738.html