Berkshire Hathaway, der Milliardär und Investor Warren Buffett, verzeichnete im dritten Quartal einen Bargeldbestand von 157 Milliarden Dollar.
Berkshire Hathaway gab am 4. November bekannt, dass sein Betriebsgewinn im dritten Quartal 10,8 Milliarden Dollar erreicht habe, was einer Steigerung von 40 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Auch die liquiden Mittel des Unternehmens erreichten einen Rekordwert von über 157 Milliarden US-Dollar (im Vorquartal waren es noch 147,4 Milliarden US-Dollar gewesen).
Das meiste Geld von Berkshire steckt in kurzfristigen Anlagen in US-Staatsanleihen. In dem Bericht gab das Unternehmen an, dass seine Zinserträge im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Milliarden Dollar gestiegen seien, was hauptsächlich auf höhere kurzfristige Zinssätze zurückzuführen sei.
Warren Buffett bei der Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway. Foto: Reuters
Berkshire hat in diesem Jahr aktiv US-Staatsanleihen gekauft, obwohl Fitch Ratings die Kreditwürdigkeit der USA von AAA auf AA+ herabgestuft hat. Am 3. August sagte Warren Buffett, Vorstandsvorsitzender und CEO von Berkshire, auf CNBC, dass sie allein in dieser Woche US-Staatsanleihen im Wert von 10 Milliarden Dollar gekauft hätten. „Die einzige Frage für nächsten Montag ist, ob wir drei- oder sechsmonatige Anleihen im Wert von 10 Milliarden Dollar kaufen werden“, sagte er.
Der riesige Bargeldbestand wirft die Frage auf, ob Buffett attraktive Unternehmen für eine Übernahme finden wird. Charlie Munger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Berkshire, sagte kürzlich in einem Interview mit dem Wall Street Journal, die Wahrscheinlichkeit, dass Berkshire einen großen M&A-Deal abschließt, während beide Männer im Amt sind, liege „mindestens 50 Prozent“.
Dennoch verzeichnete Berkshire einen Nettoverlust von 12,8 Milliarden Dollar, verglichen mit 2,8 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Anlageverluste beliefen sich im letzten Quartal auf 23,5 Milliarden Dollar, verglichen mit 10,4 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Buffett sagte, der Betriebsgewinn spiegele die Geschäftsentwicklung des Unternehmens besser wider. Der Grund hierfür liegt darin, dass Berkshire gemäß den Rechnungslegungsvorschriften bei der Meldung des Nettogewinns die geschätzten Gewinne/Verluste seines Portfolios berücksichtigen muss. Daher wird ein fallender Aktienmarkt Druck auf die Geschäftsergebnisse insgesamt ausüben, auch wenn die Kerngeschäfte von Berkshire nach wie vor gute Ergebnisse erzielen.
Der Aufschwung des US-Aktienmarktes kam im dritten Quartal zum Erliegen, da die steigenden Renditen bei Staatsanleihen den Anlegern bessere Gewinnchancen boten. Der S&P 500-Index fiel im dritten Quartal um 3,6 %.
Auch die größten Aktieninvestitionen von Apple verloren an Wert. Apple fiel im dritten Quartal um 12 %. American Express verlor 14 %, Coca-Cola fiel um 7 % und Bank of America verlor 4,6 %.
Im Gegensatz dazu erwirtschaftete die Versicherungssparte von Berkshire einen Gewinn von 2,4 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr machte dieses Segment 1,1 Milliarden USD Verlust. Steigende Kfz-Versicherungsprämien und sinkende Schadensfälle haben dazu beigetragen, dass das Segment wieder profitabel wurde.
Berkshire kaufte im dritten Quartal außerdem eigene Aktien im Wert von 1,1 Milliarden Dollar zurück, sodass sich die gesamten Aktienrückkäufe seit Jahresbeginn auf 7 Milliarden Dollar belaufen.
Ha Thu (laut WSJ)
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