Kapitalmangel von 25 %, fast 30 % der Unternehmen wechseln den Eigentümer
Hai Phat Investment JSC – Hai Phat Invest (HPX) von Chairman Do Quy Hai verzeichnet weiterhin ungewöhnliche Entwicklungen bei den Transaktionen, nachdem seine Aktien auf die Liste der Handelsaussetzungen gesetzt werden sollen.
In der Sitzung am 14. September wurde Hai Phat Investment Zeuge einer plötzlichen Transaktion mit einem entsprechenden Auftragsvolumen von bis zu über 83 Millionen Einheiten und einem Transaktionswert von 456 Milliarden VND. Mit 304 Millionen notierten Aktien betrug das gesamte Handelsvolumen in der Sitzung am 14. September mehr als 27 % der Aktien dieses Immobilienunternehmens.
Obwohl die Nachfrage nach dieser Aktie zu Tiefstständen sehr hoch war, führte der überwältigende Verkaufsdruck dazu, dass die HPX-Aktien am Ende der Sitzung am 14. September immer noch den Mindestpreis erreichten und auf 5.480 VND/Aktie fielen, wobei ein Überschuss von mehr als 12,6 Millionen Einheiten zum Mindestpreis verkauft wurde.
Der Verkaufsdruck auf die Aktien von Hai Phat Invest seit dem 11. September hat dazu geführt, dass der Kurs dieser Aktie vier Handelstage in Folge auf dem Tiefpunkt lag, nachdem HPX die Entscheidung erhalten hatte, den Handel mit der Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) mit Wirkung vom 18. September auszusetzen.
In nur 4 Sitzungen dieser Woche sind die HPX-Aktien um 25 % gefallen. Dementsprechend verflüchtigte sich auch die Kapitalisierung.
Somit kam es unmittelbar vor der Aussetzung des Handels mit HPX aufgrund fortwährender Verstöße gegen die Offenlegungspflichten zu Verkaufsdruck und einer Nachfrage nach Niedrigzinsen. Der schleppende Immobilienmarkt und die Schuldenlast führten zu einem Rückgang des Geschäfts von HPX. HPX wurde von HOSE kontinuierlich verwarnt und aufgrund der verspäteten Einreichung geprüfter Finanzberichte zunächst verwarnt und dann unter Kontrolle gestellt.
Dies ist das zweite Mal, dass Hai Phat Invest Zeuge einer derart großen Transaktion wurde.
Zuvor hatte Hai Phat Invest am 30. November 2022 mehr als 146,5 Millionen Aktien verzeichnet, was fast 50 % der an einem Morgen übertragenen Aktien entspricht. Zu diesem Zeitpunkt erreichte die HPX-Aktie nach 12 aufeinanderfolgenden Kursrückgängen ihren Höchststand.
Damals galt Hai Phat Invest als dritte Immobilienaktie, die „gerettet“ wurde, nachdem Novaland (NVL) von Chairman Bui Thanh Nhon und Phat Dat Real Estate (PDR) nach 17-18 Sitzungen mit Preisrückgängen eine Kehrtwende machten und wieder zulegten.
Hai Phat Invest ist als Immobiliengigant im Norden bekannt, der im Laufe der Jahre entstanden ist. Wie viele andere Immobilienunternehmen geriet HPX jedoch in einen Zustand der Illiquidität, als der Immobilienmarkt lange Zeit träge war und der Anleihenmarkt nach den Ereignissen von Tan Hoang Minh und Van Thinh Phat in eine Krise geriet.
Wie Novaland-Vorsitzender Bui Thanh Nhon verkaufte auch HPX-Vorsitzender Do Quy Hai über einen langen Zeitraum hinweg zig Millionen HPX-Aktien als Sicherheit, wodurch sich die Quote von über 40 % (etwa mehr als 120 Millionen Aktien) auf aktuell über 14 % reduzierte. Die HPX-Aktien fielen von über 26.000 VND/Aktie Ende Oktober 2022 auf rund 4.000 VND/Aktie.
Im August und Anfang September 2023 stiegen die HPX-Aktien aufgrund der Erwartung, dass die Immobilienwirtschaft ihren Tiefpunkt erreicht habe und die Schwierigkeiten überwinden werde, erneut stark an. Allerdings ist die finanzielle Lage des Unternehmens noch unklar, da der geprüfte Jahresabschluss noch nicht veröffentlicht wurde.
Immobilienaktien fallen auf breiter Front, gibt es noch viele Schwierigkeiten?
In der Handelssitzung am 14. September gaben viele Immobilienaktien stark nach. Novaland (NVL) sank um 1.250 VND auf 18.700 VND/Aktie. Phat Dat Real Estate (PDR) sank um 850 VND auf 25.400 VND/Aktie. DIC Corp. (DIG) sank um 1.100 VND auf 27.300 VND/Aktie... Vingroup (VIC) sank um 3.700 VND auf 55.500 VND/Aktie; Vinhomes (VHM) sank um 3.100 VND auf 49.000 VND/Aktie; Vincom Retail (VRE) fiel um 100 VND und wird zu 28.900 VND/Aktie gehandelt.
Die Gruppe der Immobilienaktien steht nach Anzeichen einer langsamen Erholung des Immobilienmarktes sowie dem allgemeinen Abwärtstrend am Aktienmarkt aufgrund von Gewinnmitnahmedruck und Sorgen über den hohen USD/VND-Wechselkurs, starke Nettoverkäufe ausländischer Investoren und mögliche schwache Geschäftsergebnisse im dritten Quartal 2023 unter starkem Abwärtsdruck. In der Sitzung am 14. September sank der VN-Index um 14,58 Punkte (entspricht einem Rückgang von 1,18 %) auf 1.223,81 Punkte.
Die Regierung hat in jüngster Zeit zahlreiche fiskal- und geldpolitische Maßnahmen ergriffen, um das Wirtschaftswachstum, insbesondere im Immobiliensektor, wieder zu fördern.
Nach der regulären Regierungssitzung im August 2023 hat die Regierung gerade die Resolution 144/NQ-CP herausgegeben, die einen wichtigen Inhalt enthält, der die Staatsbank von Vietnam (SBV) dazu verpflichtet, die Risikokoeffizienten verschiedener Immobiliensegmente zu überprüfen und anzupassen.
Die Resolution 144 verlangt außerdem eine Überprüfung der Vorschriften für die Kreditvergabe und Investition in Unternehmensanleihen, um Konsistenz und Übereinstimmung mit der Politik zur Entwicklung des Marktes für Unternehmensanleihen sicherzustellen.
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