تدفقات رأس المال بمليارات الدولارات من الشركات اليابانية العملاقة إلى فيتنام، أي قطاع يجذب أكثر؟

[إعلان 1]

مليارات الدولارات في القطاعات الرئيسية

وفي أواخر شهر أغسطس/آب، عقد زعماء مقاطعة نام دينه اجتماعا مع ممثلي شركة سوميتومو اليابانية. ومن بين المحتويات التي تم ذكرها أن شركة سوميتومو أجرت بحثًا دقيقًا لتقرر الاستثمار في مشروع منطقة صناعية (IP) بمساحة 300 هكتار أو أكثر.

تأسست شركة سوميتومو في عام 1919. وتبلغ قيمة حقوق الملكية لهذه الشركة العالمية 26.6 مليار دولار أمريكي، مع مئات الشركات التابعة والشركات التابعة في جميع أنحاء العالم.

وفي فيتنام، أنشأت شركة سوميتومو منطقة ثانغ لونغ الصناعية في عام 1997، ثم توسعت إلى منطقة ثانغ لونغ الثانية الصناعية في مقاطعة هونغ ين، ومنطقة ثانغ لونغ فينه فوك الصناعية في مقاطعة فينه فوك. تبلغ المساحة الإجمالية أكثر من 1012 هكتارًا ورأس مال الاستثمار الإجمالي 404 مليون دولار أمريكي.

تُعرف شركة سوميتومو أيضًا بأنها الشركة التي تتعاون مع مجموعة BRG التابعة لسيدة الأعمال نجوين ثي نجا لتطوير منطقة حضرية ذكية في شمال هانوي، بإجمالي استثمار قدره 4.2 مليار دولار أمريكي.

تم استثمار محطة الطاقة الحرارية فان فونج 1 من قبل شركة سوميتومو (اليابان) برأس مال إجمالي يصل إلى 2.58 مليار دولار أمريكي.

في خانه هوا، تعد شركة سوميتومو المستثمر في محطة الطاقة الحرارية فان فونج 1 بنظام البناء والتشغيل والنقل، بسعة 1320 ميجاوات ورأس مال مسجل إجمالي قدره 2.58 مليار دولار أمريكي.

وفي السوق المالية، يعتبر تأثير المستثمرين اليابانيين ضخما. استثمرت الشركات اليابانية حوالي 6 مليارات دولار أمريكي لتصبح مساهمين استراتيجيين في 5 بنوك والعديد من الشركات المالية والتأمينية وشركات التكنولوجيا المالية.

وفي القطاع المصرفي والمالي، أنفقت شركة سوميتومو لايف 360 مليون دولار أمريكي لتمتلك أكثر من 22% من مجموعة باو فيت (BVH) وهي مساهم استراتيجي في هذه المجموعة. ستنظر شركة سوميتومو لايف في زيادة الاستثمار في BVH في الفترة المقبلة.

في نهاية مارس 2023، باع VPBank 15% من رأسماله إلى شركة Sumitomo Mitsui Banking Corporation اليابانية (SMBC) وحصل على 1.5 مليار دولار أمريكي. وفي مايو 2022، وقع VPBank وSMBC مذكرة تفاهم بشأن التعاون التجاري خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى فيتنام.

وتعد هذه خطوة أخرى من جانب SMBC لتوسيع حضورها في آسيا وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، وهو أحد الأهداف الأساسية لـ SMBC.

في السابق في أكتوبر 2021، سمحت SMBC لشركة SMBC Consumer Finance Company (شركة تابعة لهذه المجموعة) بالاستحواذ على 49٪ من رأس المال المصرح به في VPBank SMBC Finance Company (FE Credit).

منذ أواخر عام 2012، أنفق بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيه (BTMU) 743 مليون دولار أمريكي لشراء 20% من أسهم بنك فييتين بنك (CTG). وكان هذا أيضًا هو الدعم الذي ساهم في نمو VietinBank بشكل ملحوظ ليصبح البنك التجاري الذي يتمتع بأكبر رأس مال مؤسس وأقوى هيكل للمساهمين في فيتنام.

وفي السابق، أنفق بنك ميزوهو الياباني في بنك فيتكوم (VCB)، في سبتمبر/أيلول 2011، أكثر من 567 مليون دولار أميركي لشراء 347 مليون سهم، وهو ما يعادل 15% من رأس مال VCB. وفي عام 2019، واصلت ميزوهو شراء المزيد من أسهم فيتكوم بنك للحفاظ على هذه النسبة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Mizuho ومجموعة من المستثمرين بضخ 200 مليون دولار أمريكي في شركة M_Service، مالكة محفظة Momo الإلكترونية. استثمرت شركة SoftBank اليابانية ومؤسسة GIC السنغافورية حوالي 200 مليون دولار في VnLife، الشركة الأم لتطبيق Vnpay.

قبل ذلك، استثمرت شركة Daiwa Securities في شركة SSI Securities في عام 2008. واستثمرت شركة SBI Holdings في TPBank في عام 2010. وفي الوقت الحالي، تبلغ قيمة هذه الأسهم مئات الملايين من الدولارات الأمريكية. كما يمتلك أحد أعضاء SBI Holdings أيضًا أكثر من 24% من رأس مال FPTS Securities.

بعد أكثر من عقد من التسوق، يمتلك اليابانيون سلسلة من العلامات التجارية الفيتنامية.

ومن الواضح أن غالبية المساهمين الاستراتيجيين في البنوك الفيتنامية هم مجموعات مالية يابانية. لقد كان القطاع المصرفي والمالي على مر السنين وجهة جذابة للمستثمرين من "أرض الشمس المشرقة". وتعد البنوك واحدة من المنظمات التي تجتذب مليارات الدولارات من رأس المال من الشركات اليابانية العملاقة إلى فيتنام.

وتُظهِر صفقة إنفاق 1.5 مليار دولار أمريكي لشراء 15% من رأس مال VPBank ونحو 1.4 مليار دولار أمريكي لشراء 49% من رأس مال FE Credit من قبل SMBC أن المستثمرين اليابانيين لا يزالون مهتمين بالقطاع المصرفي والمالي في فيتنام. إنهم يقدرون قيمة الشركات الفيتنامية بشكل كبير.

في الوقت الحالي، أصبحت المجموعات المالية اليابانية مساهمين استراتيجيين في العديد من البنوك وشركات التأمين المالي الأخرى مثل: OCB، HD Saison أو MCredit...

وقع بنك سايجون - هانوي (SHB) مؤخرًا اتفاقيات لنقل رأس المال المستأجر في بنك سايجون - هانوي التجاري المشترك للتمويل المحدودة (SHB Finance) إلى شركة أيوديا العامة المحدودة (كرونغسري) في تايلاند - وهي عضو استراتيجي في مجموعة MUFG اليابانية.

*أنفق بنك SMBC الياباني 1.5 مليار دولار لشراء أسهم VPBank.*

كما أنفقت شركة ENEOS Corporation اليابانية مبلغًا ضخمًا من المال لشراء وتمتلك حاليًا أكثر من 169 مليون سهم من أسهم PLX، وهو ما يعادل حوالي 12.6% من أسهم مجموعة البترول الوطنية الفيتنامية (PLX). تملك شركة JX Nippon Oil & Energy Vietnam Consulting and Holdings Co.، Ltd. (التابعة لشركة ENEOS) أكثر من 103 مليون سهم من أسهم PLX، وهو ما يعادل نحو 7.7%.

لا يقتصر الأمر على البنوك والتمويل والنفط والغاز، بل يشتري اليابانيون ويملكون أيضًا سلسلة من العلامات التجارية الفيتنامية الرائدة في العديد من المجالات من الأدوية والسلع الاستهلاكية والأزياء...

في بينه دونغ، وقعت شركة Becamex IDC Corporation اتفاقية تعاون مع مجموعة AEON (اليابان). على مر السنين، افتتحت شركة AEON العديد من المتاجر الكبرى في العديد من المحافظات والمدن في جميع أنحاء البلاد. في الماضي، قامت شركة AEON بشراء سوبر ماركت Citimart.

وشهد المستثمرون أيضًا قيام شركة Earth Chemical بشراء الشركة المصنعة لعلامة Gift للتنظيف - A My Gia. اشترت شركة سوجيتز اليابانية شركة سايجون للورق، في حين اشترت شركة تايشو شركة هاو جيانج للأدوية (DHG). Maruha Nichiro تستحوذ على شركة Saigon Food...

علاوة على ذلك، بعد جائحة كوفيد-19، أصبحت العديد من الشركات اليابانية مهتمة وتفكر في خطط لنقل جزء من سلسلة إنتاجها إلى فيتنام.

اليوم 21 سبتمبر، تحتفل فيتنام واليابان بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية (1973-2023).

العلاقات بين فيتنام واليابان تمر حالياً بمرحلة أفضل من أي وقت مضى، ولكن لا يزال هناك الكثير من الإمكانات للتطور ورفعها إلى مستويات أعلى.

إن حقيقة أن رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي ورئيس الوزراء كيشيدا فوميو اختارا فيتنام كأول دولة أجنبية يزورانها بعد توليهما منصبيهما، فضلاً عن زيارة رئيس الوزراء فام مينه تشينه إلى اليابان بعد تولي رئيس الوزراء كيشيدا فوميو منصبه (في عام 2021) هي الدليل الأكثر وضوحًا على الاحترام المتبادل بين الجانبين.

وتحتل اليابان حاليا المرتبة الثانية بين الدول التي تستثمر الاستثمار الأجنبي المباشر في فيتنام (بعد كوريا الجنوبية)، برأس مال مسجل يبلغ نحو 69 مليار دولار أمريكي في أكثر من 5000 مشروع.

علاوة على ذلك، قامت الشركات اليابانية خلال العقد الماضي بضخ عشرات المليارات من الدولارات لشراء أسهم الشركات الفيتنامية.

كانت شركة SMBC تستثمر في Eximbank (EIB) ومجموعة Bao Viet (BVH) قبل الانضمام إلى VPBank. ومع ذلك، في صفقة Eximbank، كان استثمار SMBC أقل بكثير من سعر الفائدة على الادخار، وفي صفقة Bao Viet، فإن سعر السهم الحالي هو نصف سعر الاستثمار فقط.

[إعلان 2]
مصدر