2024년 12월 31일 현재, 상장은행 25곳의 그룹 5 부채(자본 손실 가능성이 있는 부채)는 1,189,150억 VND(약 47억 5,000만 달러)에 달해 2024년 초에 비해 39.30% 증가했습니다.

위 수치에는 LPBank와 VIB의 그룹 5 부채는 포함되지 않았습니다. 이 두 은행은 연체 부채 데이터만 공개하고 각 부채 그룹의 세부 정보를 공개하지 않기 때문입니다.

보고서를 공표한 상업은행들을 보면, 그룹 5 부채가 부실채권의 대부분을 차지하고 있는 것을 알 수 있습니다. 그룹 5 부채가 전체 부실채권(그룹 3-5 부채)의 90% 이상을 차지하는 은행도 있습니다.

그룹 5 부채 비율이 가장 크게 증가한 곳은 남아은행, 테크콤은행, ABBank로, 연초 대비 각각 165%, 136.9%, 103% 증가했습니다.

이 중 남아은행이 자본금 손실 위험에 처한 부채의 절대액은 2조 6,000억 VND가 넘으며, 이는 이 은행의 전체 부실채권의 약 70%에 해당합니다. 이에 따라 고객 대출 위험 대비 충당금도 연초 대비 5,000억 VND 증가해, 2024년 12월 31일 현재 2조 6500억 VND에 달했습니다.

3조 2,690억 VND 이상의 부실채권을 보유한 Techcombank는 그룹 5에 속하며, 전체 미결제 신용의 0.54%를 차지하고 2024년 초 그룹 5 부실채권과 비교했을 때 약 137% 증가했습니다. Techcombank의 단기 부채는 전체 미결제 부채의 34.95%를 차지합니다. 중기 및 장기 부채는 각각 14.07%, 50.98%를 차지했습니다.

Techcombank에서는 부동산 사업 대출이 가장 큰 비중을 차지하며, 전체 미상환 신용 잔액의 30.88%에 이릅니다(2023년에는 이 비율이 35.21%가 될 것으로 예상).

ABBank의 경우, 그룹 5 부채는 2024년 초에 비해 103% 증가했으며, 은행 전체 부실채권의 57%를 차지했습니다.

그룹 5 부채 비율이 높은 은행으로는 Saigonbank(72.41%), Bac A Bank(73.4%), ACB(74%), Sacombank(81.36%), KLB(82%) 등이 있습니다.

특히 2024년 4분기 재무 보고서에 따르면 SHB, NCB, TPBank 등 3개 은행이 연초 대비 그룹 5 부채가 감소한 것으로 나타났습니다.

구체적으로, SHB의 그룹 5 부채는 3.67% 감소해 9조 7,040억 VND에 달했습니다. NCB의 그룹 5 부채는 3.49% 감소해 13조 6,650억 VND를 기록했고, TPBank에서는 0.28% 감소해 1조 1,150억 VND를 기록했습니다.

NCB의 경우, 전반적인 부실채권과 특히 그룹 5 부채가 크게 감소한 것은 이 은행이 총리 결정 689/QD-TTg와 국립은행의 지시에 따른 "2021-2025년 기간 부실채권 정리와 관련된 신용기관 시스템 재구조화 프로젝트"에 따른 구조조정 과정에서 상당한 성과를 거두었다는 긍정적인 신호입니다.

그룹 5 부채 비율 증가율이 가장 낮은 은행은 다음과 같습니다: Viet A Bank(3%), VietBank(5.2%), PGBank와 SeABank(둘 다 25% 증가), BVBank(29%).

Vietcombank, BIDV, VietinBank 등 국유은행 그룹은 시장에 자본을 제공하는 시스템을 선도하기 때문에 절대적인 수치 면에서는 최상위에 있지만, 3대 "대기업"은 모두 5대 부채의 성장률 측면에서 상위 그룹에 속하지 않습니다.

구체적으로 Vietcombank의 비율은 30%, VietinBank는 49%이고, BIDV의 그룹 5 부채는 2024년 초에 비해 55% 증가했습니다.

2024년 5대 은행 부채 추이 (단위: 백만 VND)
영어: 은행 그룹 5 부채 2024 그룹 5 부채 2023 % 변화
1 아브방크 2,107,037 1,035,207 103.54
2 ACB 6,735,014 3,870,725 74.00
3 은행에 맡기다 893,900 515,493 73.41
4 BIDV 18,960,261 12,211,783 55.26
5 BV뱅크 1,316,955 1,018,931 29.25
6 수출입은행 2,971,904 1,868,082 59.09
7 HD뱅크 2,213,947 1,616,606 36.95
8 키엔롱은행 821,354 451,397 81.96
9 엠비 4,506,833 2,851,344 58.06
10 영어: 2,920,021 1,787,809 63.33
11 남아은행 2,617,266 986.031 165.43
12 (주)NCB 13,187,712 13,665,061 -3.49
13 오씨비(OCB) 2,621,403 1,680,979 55.95
14 피지뱅크 618,714 493,473 25.38
15 사콤뱅크 8,228,689 4,537,034 81.37
16 사이공뱅크 400,744 232,424 72.42
17 씨뱅크 2,697,271 2,150,292 25.44
18 샤브(SHB) 9,347,633 9,704,450 -3.68
19 테크콤뱅크 3,269,527 1,380,121 136.90
20 티피뱅크 1,111,841 1,115,066 -0.29
21 비엣아뱅크 518,959 503,722 3.02
22 비엣뱅크 1,498,070 1,423,071 5.27
23 비엣콤은행 10,228,970 7,835,714 30.54
24 비에틴뱅크 13,741,489 9,221,230 49.02
25 브이피뱅크 5,379,910 3,205,810 67.82
총: 118,915,424 85,361,855 39.31

2024년 11월 국회 질의에 답변하며, 국립은행 총재인 응우옌 티 홍은 코로나19 팬데믹의 영향으로 신용 기관의 부실채권이 생활과 사회의 모든 측면에 심각한 영향을 미쳤다고 말했습니다. 기업과 국민은 어려움에 처해 있으며, 수입이 감소하면 부채 상환이 더 어려워집니다.

부실채권을 관리하기 위해 국립은행도 여러 가지 해결책을 제시했다. 신용기관의 경우 대출 시 대출인의 대출상환 능력을 주의 깊게 평가하고, 새롭게 발생하는 부실채권을 통제하는 것이 필요합니다.

기존 부실채권에 대해서는 고객에게 채무 이행을 독촉하고, 채무를 회수하며, 부실채권 자산을 경매하는 등 적극적으로 부실채권을 처리하는 것이 필요합니다. 국립은행은 또한 채무거래회사가 부실채권 처리에 참여할 수 있는 법적 틀을 갖추고 있습니다.