02호 통지문이 만료되면 부실은행 부채가 급증할까요?

ANTD.VN - 국가은행의 부채 상환 기간 재구조화 및 부채 그룹 유지에 관한 통지문 02가 6개월 연장된 후 2024년 12월 31일에 만료됩니다. 이에 따라 은행은 재구조화된 부채에 대한 대손 비용을 기록해야 합니다.

그러나 일부 의견에 따르면, 2025년 회람 02가 만료되면 은행 자산 품질에 미치는 영향은 통제 가능할 것이라고 합니다.

VIS Rating(Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company)의 전문가에 따르면, 2024년 내내 고객의 현금 흐름이 개선되면서 부실채권 형성 속도가 느려졌기 때문에 문제 부채 상황은 심각하지 않을 것으로 예측됩니다.

분석가들은 "정부의 지속적인 경제 활동 촉진 노력 덕분에 베트남 사업과 거시경제 여건이 강력하게 성장하면서 차용인의 부채 상환 능력이 지속적으로 향상될 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.

VIS Rating 보고서에 따르면, 은행 부문의 총 문제 부채(대차대조표상 부실채권, 구조조정 부채 및 VAMC 채권 포함)는 2024년 6월 기준 전체 시스템의 총 미지급 신용 잔액의 6.9%로 안정적으로 유지되었습니다. 2022~2023년 기간과 비교했을 때 이 비율은 이전 기간에 2.7%포인트 급증한 후 안정화되었습니다.

또한, 전체 산업의 총 구조조정 원금 부채는 2023년 말 1.2%에서 전체 산업 총 신용의 0.9%로 감소했습니다.

최근 은행 부실채권 증가세 둔화 추세

VIS Rating 전문가들은 2024년 1~3분기에 은행의 연체부채 발생 속도가 둔화되어 고객 현금 흐름이 크게 개선되었다고 언급했습니다. VIS Rating은 "대부분의 은행들은 국내 영업 환경 개선으로 고객 상환 현금 흐름이 지속적으로 회복될 것으로 확신하고 있습니다. 또한 일부 국유 및 민간 은행의 구조조정 대출 규모도 크게 감소한 것으로 나타났습니다."라고 밝혔습니다.

2024년 말에 순환 02가 만료되면 은행은 구조조정된 부채에 대한 모든 신용 비용을 기록해야 합니다. 하지만 전문가 그룹의 분석에 따르면, 대형 은행, 특히 구조조정 규모가 제한적인 은행의 경우 은행 경영 실적에 미치는 영향은 통제될 것으로 보인다.

그러나 구조조정된 부채 비율이 높은 일부 은행은 주로 대규모 고객 및 부동산 부문 대출과 관련된 자산 위험이 더 클 수 있습니다. 이러한 은행들은 여전히 ​​어려움을 겪고 있는데, 특히 부동산 시장이 법적 문제에 직면해 있고 일부 신규 프로젝트에 대한 수요가 낮은 상황입니다.

게다가 이러한 은행들은 신용 성장을 지원하기 위한 은행 간의 경쟁이 심화됨에 따라 더 높은 신용 비용에 직면하게 됩니다. 일부 소규모 은행은 자산 품질 문제를 해결하기 위해 대출 위험을 줄일 계획을 가지고 있는데, 이는 앞으로도 순이자 마진에 계속 압박을 가할 수 있습니다.

같은 견해를 공유하는 BIDV 증권사(BSC)의 분석가 그룹도 이것이 은행 대차대조표에 큰 영향을 미치지 않을 것이며, 부실채권 비율이나 충당 비용이 갑자기 증가하지 않을 것이라고 말했습니다.

BSC에 따르면, Circular 02에 따라 구조조정된 미지급 채무는 낮은 비중을 차지하며, 2024년 3분기 말에는 전체 시스템의 미지급 채무 총액의 약 1.6%였습니다. 이 중 일반적인 수준보다 높은 비율을 기록한 은행은 VPBank(2.5%), MSB(1.2%), TPBank(0.8%) 등 몇몇 은행뿐이었고 나머지는 모두 0.5% 미만이었습니다.

ACBS증권의 전망에 따르면, 업계 전체의 부실채권은 2분기 연속으로 소폭 증가했지만, 정점을 찍은 것으로 보이며 2025년에는 개선될 가능성이 있습니다.

이에 따라 연체부채(구조조정부채 포함) 비율은 점차 감소하는 추세를 보이며, 3분기에는 미지급부채의 0.23%로 역사적 평균인 분기당 약 0.5%보다 낮습니다. 또한, 2024년 3분기 2그룹 부채는 리테일 고객 그룹의 회복에 힘입어 0.08% 감소하였고, 2분기 연속 하락세를 유지하였습니다. 2023년 2월 회람에 따른 구조조정된 부채도 감소하는 추세이며, 약 0.8%에 불과합니다.

TPBank Securities(TPS) 분석가에 따르면, 더욱 엄격한 위험 관리 조치와 자산 품질 개선에 힘입어 2025년에는 은행의 부실채권 비율이 1.8%까지 떨어질 수 있다고 합니다.

그러나 버퍼가 더 이상 두껍지 않기 때문에 신용 비용이 약간 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 은행 시스템은 부실채권, 특히 부동산 관련 대출을 처리하는 데 있어 계속해서 어려움에 직면할 것입니다.

출처: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-sau-khi-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd