하노이 증권거래소(HNX)는 안빈상업은행(ABBank, UPCoM: ABB)이 채권 2종을 ABBL2325001과 ABBL2326002 코드로 발행을 완료했으며, 채권당 액면가는 10억 VND라고 발표했습니다.
채권 코드 ABBL2325001은 가치 2,000억 VND이며 기간은 2년, 2023년 8월 25일부터 2025년 8월 25일까지, 고정 이자율은 연 6.4%입니다. 채권 코드 ABBL2326002의 가치는 1,000억 VND이며 기간은 3년, 2023년 8월 28일부터 2025년 8월 28일까지, 고정 이자율은 연 6.6%입니다.
따라서 이 두 채권의 총 가치는 3조 VND입니다.
채권 발행과 관련하여, ABBank의 대표이사는 8월 21일 투자자들에게 2023년에 액면가 1억 VND/채권으로 6,000억 VND 규모의 사모 채권을 발행하기로 결정했습니다. 채권 기간은 1~5년이며, 구체적인 기간은 각 발행 시 대표이사가 결정합니다.
최대 10개의 트랜치를 발행할 예정이며, 각 트랜치의 예상 발행 규모는 최대 2조 VND입니다. 발행호수, 권수, 구체적인 시기는 사무국장이 결정합니다. 예상 출시일은 2023년 8월 1일부터 12월 31일까지입니다.
이러한 채권은 회계장부 형태로 발행됩니다. 이 채권은 전환 불가능하고, 와런트가 없으며, 발행 기관의 자산으로 담보되지 않습니다.
채권 발행으로 얻은 수익금은 ABBank에서 개인 및 기업 고객에게 대출하는 데 사용됩니다. 채권 발행으로 조달된 자금은 2023년 3월 31일 이전으로 사용될 예정입니다.
일정에 따라 지출이 이루어질 경우, 일시적으로 유휴 상태인 채권 발행을 통해 모은 자금은 국립은행 및 기타 신용기관에 입금하는 데 사용될 것입니다.
채권 원금과 이자의 지급원은 ABBank의 수입원 및/또는 만기 대출금에서 발생하는 수입 및/또는 조직, 개인 및 기타 합법적 자본으로부터의 자본 동원에서 발생합니다.
사업 상황과 관련하여, 2023년 감사 반기 재무 보고서에 따르면, 감사 이후 2023년 상반기 ABBank의 세전 이익은 6,380억 VND로 변동이 없었습니다.
ABBank의 2023년 2분기 말 총 자산은 154조 3,460억 VND에 달했는데, 이는 23억 VND의 매출채권 항목이 추가되어 감사 전보다 20억 VND 이상 증가한 수치입니다.
ABBank의 감사 서비스 수입은 감사 의견에 따르면 기타 활동 수입 항목에서의 이체로 인해 300억 VND 이상 증가하여 7,450억 VND에 도달했습니다 .
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