電気自動車がゲームを変える

Q&Mが新たに発表した「2024年のバイク配車アプリの人気」レポートによると、Grabは依然として大手自動車会社であり、バイク移動サービスを利用するベトナム人の42%を占めている。しかし、驚くべきことに、ベトナムのアプリ「Be」と「Xanh SM」がトップ3の残り2位を獲得し、2～3年前にはGrabの最強のライバルであり、市場で2位の座を維持していた配車アプリ「Gojek」を「追い出した」。そのうち、Beは32％の割合で2位に上昇し、Xanh SMは選択ポイントの19％に達し、3位にランクされました。注目すべきは、4位に押し下げられただけでなく、Gojekの割合も、定期利用者のわずか7％で、Xanh SMからかなり離れていることです。

2018年3月にUberの東南アジア事業を買収した当時、Grabはベトナム市場でほぼ「孤立無援」の状態だった。実際、ベトナム企業もこの機会を捉えて競争に参入している。注目すべきは、以前はViVuという配車サービスだったVatoが、後にPhuong Trang Passenger Transport Joint Stock Companyに買収されたことだ。フオン・トランは、Vatoの開発に2兆ベトナムドン以上に相当する1億ドルの投資を発表した。しかし、それ以来、このアプリケーションは、2019 年後半にフードデリバリー、デリバリー、バスチケット配達サービスを同時に開始して復活するまで、非常に静かに、そして低調に運営されていました。その後、グエン・ホア・ビン氏（Nexttech Groupの創設者）を中心とした国内の創立株主の資本で設立されたFastGoも、立ち上げ時にVinaCapitalのベンチャーキャピタルファンドから100万ドルの投資を受け、大きな期待を集めました。しかし、今までのところ、この名前を口にする人は多くありません。同様に、Go-Ixe、Aber…もベトナム製品を支持するというベトナム人の精神をうまく利用して、大々的に宣伝され、消費者から多くの支持を得たが、結局、沈黙を守らざるを得なかった。

ゴジェック（ベトナムに初めて進出した時はゴベトと呼ばれていた）が「市場に参入」して初めて、状況は少し変わった。インドネシアのテクノロジー「ユニコーン」である親会社の支援を受け、ゴジェックはドライバーとユーザーの両方を対象とした一連のプロモーションで「金を燃やす」競争にすぐに飛び込み、二輪車呼び出しサービスを開始してからわずか6週間で市場シェアの35％を獲得したと主張した。 GrabとGojekの激しい競争のさなか、「ユニコーン」VNGの創設メンバーであるトラン・タン・ハイ氏は、配車アプリBeの誕生を発表した。 Be は多くのサービスを展開せず、車を呼ぶという単一のサービスにのみ焦点を当てています。発売から9か月後、「黄色い蜂の軍隊」はすぐにあらゆる通りを覆い、海外の新聞に何度も登場し、アジアで最も急速に成長している新興企業と見なされました。同時に、Be は市場の約 30% を占めていると主張しています...

しかし、2021年～2022年にベトナムで二輪車配車サービスを利用した顧客数を基に発表された世界の多くの権威ある団体による調査では、Grabが市場シェアの約50～60％を占め、Gojekが約20％で2位、Beが約18％を占めていることが示されています。自動車ではGrabのシェアが66％と圧倒的で、Beが22％、残りを他の用途に振り分けている。多大な努力にもかかわらず、ベトナムの配車アプリ市場は外国の大手企業にとっての競争と化している。

しかし、億万長者のファム・ニャット・ヴオン氏のサンSMが正式にレースに参戦したことで、「ゲーム」は完全に変わった。 Mordor Intelligenceの調査によると、Xanh SMはサービス開始からわずか7か月で、ベトナムの配車サービス市場でGrabに次ぐ第2位に躍進し、2023年第3四半期には18.17%の市場シェアを占めた。モルドール・インテリジェンスはまた、Xanh SMが従来のタクシー部門において、自社所有の車両群を所有する企業と比較して、より多くの車両を所有し、1日の運行回数も多いと指摘した。 Xanh SMとともに、「黄蜂軍」Beグループも9.21%の市場シェアで3位に上昇した。ベトナムの配車アプリ2社が共に加速し、インドネシアのテクノロジー「ユニコーン」Gojekを正式に4位（5.87%）に押し下げた。

この勢いに乗って、Xanh SMは最近、顧客がリーズナブルな価格でXanh SMの車を購入できるようにするためのプログラム「グリーンサマー、グリーンな未来」を立ち上げ、引き続き大きな効果を生み出しています。これに応じて、電気自動車の通話会社は、現在のインセンティブを適用しながら、夏季の3か月間（6月1日から8月31日まで）に最大15％割引の運賃を適用し、顧客が「割引の割引」価格で旅行できるように支援します。同時に、ドライバーは Green SM プラットフォームに参加する際に収益の最大 87% を共有します。顧客とドライバーパートナーの両方に実用的なインセンティブを提供する「グリーンな未来のためのグリーンな夏」キャンペーンは、ベトナムの配車サービス市場シェアでトップの地位を獲得する道をXanh SMがさらに加速するのに役立つと期待されています。

「顧客を説得する最も早い方法は、より良いサービス水準を提供しながら、より手頃な料金で配車サービスを提供することです。顧客が電気自動車での移動に慣れ、環境に優しい交通手段の重要性を理解すれば、電気自動車を使い続けることを選択するでしょう」とブランディング専門家のレ・タイ・ビン氏は語った。大幅な割引は、環境に優しいライフスタイルを広め、煙や汚染のない交通手段を選択することで社会が環境に優しい変革に協力するよう促す、ザンSMのやり方である。

ホーチミン市のテクノロジー系スタートアップの共同創設者であり、Uberが初めてベトナムに進出した際に同社のシステムの運営に参加したN.D.C氏は、圧倒的な市場シェアを獲得することが目標であれば、ベトナム企業は外国の競合他社と競争することはできないと断言したことがある。

N.D.C氏によれば、配車アプリケーションは特殊な技術ではなく、作成に卓越したプログラミングスキルは必要ないという。最初の問題は「お金はどこにあるか」です。グラブとウーバーが初めて市場を開いたとき、両社は新しいモデルをテストし参加できるように、運転手と乗客の両方に対するプロモーションを通じて「資金を投入」しなければならなかった。ドライバーは、利用者のニーズを確実に満たし、便利だと感じられるよう、短時間で大勢の人を動員するよう奨励される必要がある。逆に言えば、より多くの車を予約するようユーザーを引き付け、ドライバーの収入を増やす必要もあります。 Uber が Grab に買収されたのも、「資金の浪費」競争に負けたためである。一方、ベトナム企業は資本が限られています。投資した1ドルごとに、すぐに利益が出ることを期待しています。外国企業のように利益を上げるために3～5年、あるいは10年も損失を出すことは受け入れられませんし、許容できません。さらに、外国の「巨人」の戦略もはるかに長期的です。 Grab、Uber、Gojek はベトナムに進出した当初から、配車サービス市場は食品の注文、商品の配達、支払いなど、多くのサービスのエコシステムへと拡大するための単なる踏み石であると判断してきました。ベトナムの企業はまだ市場シェアを獲得するのに苦労していますが、他のサービスに移行し、店舗、レストラン、事業所、パートナーを「占領」しています。ベトナムの企業は遅く、選択肢が少なく、プロモーションで「競争」するためにより多くのお金を費やす必要があります。

「しかし、ゲームは変わりました。電気自動車はさらに異なります。VinFastの車は自社生産が可能で、投資コストはガソリン車を使用する従来のタクシー会社よりもはるかに安価です。その利点により、電気タクシーを製造すると、Xanh SMはUberやGrabが過去に達成したよりもはるかに速く成長し、市場シェアを獲得します。それに伴い、市場を開放し、消費者の習慣を形成する段階は、最も多くの資金が消費される段階であり、Grab、Gojek、Beはすでにそれを達成しているため、後から来るXanh SMは市場シェアを獲得しやすくなります。一方、投資資本市場も変化しました。経済状況は厳しく、企業は機械を稼働させるためにプラスのキャッシュフローを達成するという目標を設定せざるを得ません。GrabとGojekでさえ、疲労困憊の時期を迎えており、もはやプロモーション競争を追求することはできません。一般的に、価格で市場シェアを獲得する時代は終わった」とN.D.C氏は分析した。

C 氏が指摘したように、消費者が乗車を予約する際に価格はもはや決定的な要素ではありません。ホーチミン市11区在住のトラン・タン・ガさんは配車サービスを頻繁に利用しているわけではないが、携帯電話にGrab、Gojek、Be、Xanh SMの4つの配車アプリをすべてインストールしている。以前は、価格を比較するために各社から車を予約することもあったが、現在は主にXanh SMから車を予約しているという。 「料金が同じか少し高くても、私はやはりXanh SMを優先します。煙が出ない純粋な電気グリーンカー、プロフェッショナルで献身的なグリーンドライバー、使いやすいグリーンアプリ、全体的に満足しています。いつもラグジュアリーサービスを選ぶのは、通常料金より数千ドン高いだけですが、車はとても新しく、サービスもとても良いからです。私が一番気に入っているのは、車がスムーズで環境に優しいことです。理想主義的だと言う人が多いですが、実際これはとても重要です。私たちの子供たちの世代は、環境に特別な注意を払う必要があります。ガソリン車から電気自動車に乗り換える手段と利便性はありませんが、公共交通機関を利用する場合は必ず電気自動車を利用します。そのため、Beで車を予約する場合でも、私はグリーンな電気タクシーを選びます」とNgaさんは語った。

「私にとって、Xanh SMの最大の利点は静かだ。朝早く出勤すると、混雑した通りや車のクラクションの喧騒が見えるが、Xanh SMの2輪バイクに座っていると、珍しい「静けさ」を味わっているような気分になり、自然と気分が高揚する。Xanh Bikeが登場して以来、他の会社もサービスを改善しているのがわかる。帽子の匂いがあまり良くない他の会社のドライバーに会う回数も減った。言うまでもなく、現在Xanh Bikesはたくさんある。ラッシュアワーに私の地域で車を手に入れるのはほぼ不可能で、いくつかのアプリを起動すると、それらはぐるぐる回り続けるが、Xanhに電話するといつも車が来る」とNgo Quynh Maiさん（26歳、ホーチミン市タンビン区在住）は語った。

Fulcrum.sg (シンガポール) に掲載された分析によると、Dr.シンガポールの東南アジア研究所（ISEAS-ユソフ・イシャク研究所）のベトナム研究プログラムの上級研究員兼コーディネーターであるレ・ホン・ヒエップ氏は、ベトナムにおけるグラブの事業運営がサン・SMによって脅かされる可能性があると評価した。

ベトナム全土の 63 省と都市のうち 29 省でサービスを迅速かつ成功裏にカバーするなど、Xanh SM のこれまでの業績を振り返ります。ラオスの2都市でサービスを展開し、事業開始から1年も経たないうちに国際展開の第一歩を踏み出しました。 Le Hong Hiep氏は次のように分析している。「まず、Xanh SMはドライバーを請負業者やパートナーではなく、従業員として扱っています。」従業員として、ドライバーは固定の月給、業績ボーナス、月4日の有給休暇、健康保険、社会保険料などのその他の福利厚生を享受できます。これにより、ドライバーに安心感を与えるだけでなく、会社に対する忠誠心も育まれます。また、規制により 1 日 8 時間アプリケーションをオンにすることが義務付けられている場合、作業を確実に実行する必要があります。これにより、Xanh SM は、他の会社のようにドライバーが好きなときに運行し、気に入らないときにアプリをオフにしてしまうような状況がなく、特にラッシュアワー時に、移動のニーズを満たすのに十分なドライバーと車両を常に確保できます。

第二に、Grabのドライバーはプラットフォームに参加する前に自分の車両を購入するために多額の初期投資をしなければならないが、Green SMのドライバーは車両がすべて会社所有であるため、このコスト負担を負う必要がない。そのため、多くのGrabドライバーは車をレンタルまたは売却し、Xanh SMの運転手に転向することを選択しました。

第三に、運営コストの面では、Grab のドライバーは車両の減価償却費を負担する必要があるだけでなく、燃料費やメンテナンス費も高額になります。一方、グリーンSMドライバーの主な出費は車両の充電です。ドライバーによると、このコストは従来の自動車のガソリンコストのわずか 1/3 になるそうです。他のアプリからXanh SMに切り替えたドライバーの多くは、高額な運営コストに加え、1日の収入の最大25%にも上る高額な手数料が不満を募らせ、Xanh SMに切り替えた主な理由であると明かした。

さらに、Xanh SM の人気が高まっている理由の 1 つは、以前の配車アプリの需要ベースの運賃とは対照的に、アプリを通じて予約された乗車の運賃が固定されていることです。さまざまなプロモーションにより、航空会社の運賃も安くなる場合があります。同時に、Xanh SM のドライバーは、十分な訓練を受けており、サービスの質に重点を置いているため、礼儀正しくフレンドリーであると考えられています。一方、同社の車両はどれも大型で新しく、清潔であり、お客様の旅行を快適で楽しいものにしています。

顧客はまた、特にハノイとホーチミン市での大気汚染の削減に役立つグリーン輸送ソリューションとして、Xanh SM を高く評価しています。

「このように、設立からまだ日が浅いにもかかわらず、Xanh SMは急速な成長率で有望な可能性を示しています。同社が現在の軌道を維持すれば、ベトナム市場でGrabの王座を奪う可能性があります。これはVinFastとVingroupにとって大きな成果となるでしょう」と、Dr. Le Hong Hiep が評価しました。

しかし、Xanh SMの最大の目標は市場シェアを獲得することではありません。グローバルGSMのグエン・ヴァン・タンゼネラルディレクターは、Xanh SMの目標は「顧客の心の中でナンバー1になること」であり、より環境に優しいベトナムのために社会全体と協力したいと明言した。

出典: https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm