ベトナムが世界の新たな供給拠点となる

世界市場向けサプライチェーンの受注と生産を増やすため、多くの世界的なサプライヤーや製造企業がベトナムに進出しています。

グローバルサプライチェーンに位置

10月19日に開催された越境電子商取引カンファレンス2023で、アマゾングループの副社長エリック・ブルサード氏は、ベトナムを世界の電子商取引の新興サプライチェーンリンクとして評価した。同氏によると、ベトナムはアジアや世界の新たな生産拠点（ハブ）として、多様な製品を供給できるという強みを活かして、電子商取引プラットフォーム上で製品ポートフォリオを多様化できるチャンスがあるという。さらに、ベトナムの起業家精神は非常に高く、世界的な電子商取引サプライチェーンにおける役割の拡大に貢献しています。

アマゾンの新しいレポートによると、8月31日までの12か月間で、ベトナムの企業はこのプラットフォームで1,700万点以上の商品を販売し、その価値は2022年の同時期と比較して50％増加しました。最も売れている5つの商品カテゴリーは、家庭用品、キッチン用品、健康・パーソナルケア用品、アパレル、美容用品です。つけまつげ、つけ爪、まつげ・育毛美容液、歯のホワイトニングパウダー、傷跡治療クリーム「ベトナム製」などの製品が美容業界でトップ 5 に入ったのは今年が初めてです...

多様な製品を供給できる能力は、ベトナムが世界の新たな供給拠点となることに貢献します。

ドゥ・トゥルオン

小売だけでなく、オンライン卸売の機会も有望です。 Alibaba.com東南アジア担当ディレクターのロジャー・ルオ氏は次のように語った。「2023年の最初の6か月間で、プラットフォームを通じた購入者の取引総数は、前年同期比で33％増加しました。」伝統的な輸出の減少にもかかわらず、電子商取引プラットフォームを介した輸出に参加しているベトナム企業（主に中小企業）は事業を維持し、売上高も増加しています。さらに、ベトナムは依然としてコショウとカシューナッツの輸出で世界をリードしています。コーヒー輸出では第2位、米、繊維、履物輸出ではトップ5にランクイン。

ドイツで開催された世界最大の国際食品・飲料見本市2023から帰国したばかりのフック・シン・グループの会長兼社長であるファン・ミン・トン氏は、顧客がベトナムの農産物に非常に興味を持っていると発表した。コショウ、コーヒー、シナモン、スターアニスなどの多くのスパイスやカシューナッツ、冷凍野菜、果物などは非常に人気があります。今年も、世界中の多くの買い手が注文を殺到しているため、ベトナムのコーヒーは在庫がない状態だ。ジャガイモやキャッサバなどの農産物加工品も至る所で売られています。トン氏によれば、世界市場で大きな地位を占める農産物については、より高い付加価値をもたらすために高度加工を推進する必要があるという。例えば、コショウは枝も葉もさまざまな製品に加工できます。 1kgくらい

フック・シンが販売する最も高価なコーヒーは1kgあたり80万ドンだが、コーヒーの殻から作られたカスカラ茶はその2倍の価格で販売されている。 「我々は多くの産業、特に農産物において潜在力と優位性を持っています。世界中の顧客がベトナムの製品を知っています。重要な課題は、農家と国により高い価値をもたらすために、高度な加工を増やすことです」とファン・ミン・トン氏は強調した。

米国に輸出される半導体チップの10％以上を占める

ベトナムの多くの技術・電子製品も世界市場での地位を固めています。携帯電話および部品の輸出では、2021年と比較して0.81％増加し、約580億米ドルに達し、国全体の商品輸出額の15.62％を占め、第2位にランクされています。また、電子機器、コンピューター、部品のグループも約555億ドルを輸出し、9.7％増加しました。

情報通信省が2023年5月に更新したデータによると、ベトナムは米国への半導体チップ輸出売上高において、マレーシアと台湾に次いでアジア第3位となっている。ベトナムは、タイ、インド、カンボジアとともに、米国への半導体輸出増加のリーダー国の一つでもある。特に、情報通信省のデータによると、ベトナムのチップ産業の米国市場からの収益は、2022年2月の3億2,170万米ドルから今年2月の5億6,250万米ドルへと1年後には75％近く増加し、市場シェアの11.6％を占めています。これはまた、「ベトナム製」チップが米国で10％以上の市場シェアを獲得した7か月連続となる。これらの数字は、ジョー・バイデン米大統領のベトナム訪問前に収集されたもので、訪問後は半導体産業の発展に関する重要な協力と合意が結ばれました。この分野における外国人投資家の新規および拡大プロジェクト。

特に、最近のテクノロジー分野の一連の企業による生産の拡大と新規投資により、ベトナムは徐々に世界のサプライチェーンにおいて注目すべき存在になりつつあります。たとえば、ベトナムの多くの省や都市に工場を持つ Apple サプライヤーは 25 社あります。これらは、iPhone、iPad、時計、ヘッドフォン、その他の部品を組み立てる請負業者です。さらに重要なのは、Apple のサプライヤーの多くが最近工場を拡張したことです。

例えば、昨年6月、iPadやApple Watchの製造を請け負うコンパル・エレクトロニクスは、リエンハータイ工業団地（タイビン省）に投資し、コンピューターやコンピューター周辺機器、通信機器、家庭用電気製品、電子部品の製造、加工、組み立てに特化したプロジェクトを実施しました。

これまでコンパルはヴィンフックの工場でアップル製品を製造しており、アップルの最大手請負業者の1つであるフォックスコンはiPadとMacBookの生産をベトナムに移転する計画を徐々に実行してきた。フォックスコンは2022年末から、クアンチャウ工業団地（バクザン省）の約45ヘクタールの土地をリースする契約を締結している。

この企業は2023年5月までにWHA工業団地（ゲアン省）の48ヘクタールの土地を引き続きリースし、第1フェーズで総額1億米ドルを投資する予定です。経済日報の最新情報によると、フォックスコンの子会社であるフォックスコン・インダストリアル・インターネット（FII）は、AIサービスのトレーニングとテスト用にベトナム製のサーバーをAppleに独占的に供給する。フォックスコンは、アップルのデータセンターで使用されるサーバーの最大のサプライヤーであり、世界のサーバー市場の約43％を占めています...したがって、ベトナムからの製品は、もはや繊維、履物などの単純な製品だけではなく、国を超えてより多くのハイテク製品、電子機器、マイクロチップを含むようになるでしょう。

世界的なマイクロチップ専門家、ダン・ルオン・モ教授が、台湾が経済的、政治的影響力を生み、世界市場での台湾の地位を高めるのに役立った小さな電子チップを分析します。半導体業界の世界的なサプライチェーンがこのサプライヤーに大きく依存していた時代がありました。しかし、世界のチップマップは再描画することができ、ベトナムの名前がより頻繁に登場するようになります。これは、近い将来および遠い将来におけるベトナムのこの戦略的商品の輸出売上高に対する大きな期待です。これまで、ベトナムに早くから進出しているインテル、サムスン、シノプシスなどの半導体チップ製造の大手企業に加え、マイクロチップ設計分野を含むマイクロエレクトロニクスおよび半導体産業の約50社以上の大手FDI企業がベトナムに投資してきました。

ベトナム製品は飛躍的に増加するでしょう…

ベトナム国家大学ハノイ校経済学部経済政策研究所副所長のグエン・クオック・ヴィエット博士は、世界中の多くの大企業が生産拠点をベトナムに移す傾向が明らかになっているとコメントした。これはベトナムが長年維持してきた魅力的な点でもあります。それ以来、ベトナムの輸出品も多様化し、より多くの市場に届くようになりました。外交的パートナーシップが強化された後、ベトナムが世界の供給・生産チェーンにさらに深く参加する機会。新世代の商用契約がますます顕著になってきています。しかし、ベトナムの企業は、専門的な生産チェーンで積極的に活動するために、新たな生産トレンドをより積極的に捉える必要もあります。そこから、競争力を高め、国産品やベトナムブランドの価値を高めることができます。例えば、アップルのサプライチェーンにはベトナムに多くの生産拠点があるが、そのほとんどは依然として外国直接投資企業である。あるいは、コアは他の国や地域で製造された Apple 製品内のチップであり、製品価値の 2/3 を占めています...

グエン・トゥオン・ラン准教授（経済国際貿易研究所）は、ベトナムが世界市場における商品の新たな供給拠点となるという期待は完全に根拠のあるものであると断言した。同氏によると、ベトナムには強力な輸出生産企業力があり、国際品質基準を備えた大規模な工業生産チェーンを組織する能力があり、そのチェーンは長い間確立されており、普及傾向にあるという。特に、ベトナムは、ほとんどの主要市場との二国間および多国間の貿易協力を締結しており、主要市場への供給能力だけでなく、投入財と産出財の両方を世界的に結びつける強みを維持しています。同氏は、3年前、ベトナムは世界最大の輸出入額を誇る国のトップ20に入っており、FDI資本の誘致という点でも同様の順位だったと述べた。これは、世界市場においてベトナム企業が著しく成長し、生産能力がますます大規模になっていることを示しています。

初めて輸出入品目が3桁に達したグループがあります。

関税総局によると、2023年の最初の9か月間で、コンピューター、電子機器、部品の輸出入総額は1,042.3億米ドルに達した。これは、国内で初めて売上高が3桁に達した輸出入グループでもあります。この製品グループの主な輸出市場には、米国、中国、EU、香港などがあります。

過去3〜4年間、市場は常に変動しており、ベトナムから世界市場へ輸出される商品の量は減少しましたが、輸出企業は急速にバランスを取り戻し、減少した注文から徐々に困難を克服して、商品の生産・販売権を取り戻しました。しかし、将来的には、伝統的な製品の輸出は、より付加価値の高い製品へと狭まったり、品質状況が変わったりする可能性があります。半導体チップ産業が成功すれば、ベトナム経済は広い経済モデルから深い経済モデルへとより良い方向に転換するだろう。労働構造は大きく変化し、それに伴い市場構造やパートナーもより価値の高い方向にシフトし、さらに付加価値の高いブレークスルーが実現するでしょう。

グエン・トゥオン・ラン准教授は次のように強調した。「この時期のベトナム製品の利点は、米国やその同盟国などの主要消費国が、中国、香港、台湾などの大規模な商品供給市場への依存を完全に減らす政策をとっていることです。特に、21世紀の持続可能な開発に不可欠な製品である電子チップに関しては、主要国は依存を回避するために徐々に新しい供給源を見つけています。」この変化は戦略的なものである。ベトナムは、この新たな発展段階において、自国の立場を根本的に変える絶好の機会だと考えてきた。

実際、ベトナムの繊維や米などの伝統的な輸出品は持続的に成長できるものの、飛躍的な成長は期待できない一方、電子機器や半導体チップは非常に高い成長が見込まれている。新たな状況において、ベトナムは経済的安定を維持するために政治的に巧みに自らの位置づけを確立した。米国との包括的パートナーシップから包括的戦略的パートナーシップへの発展は、今年の大きな節目である。現実には、ベトナムが米国、日本、韓国、シンガポール、中国などとの経済協力を効果的に活用すれば、同地域の一部の国よりも障害が少なく、チップやその他の多くの競争力のある製品の世界的な供給センターになる能力が十分にあることが示されている。

「我々の計算によると、ベトナムの輸出額は同国の貿易成長率に比べて1.5～2倍に増加する可能性がある。我々が楽観的な予測をしている理由は、新型コロナウイルス対策で中国からのサプライチェーンが混乱した後、特に米国からのハイテク製品に対する需要が高まっているという現実がある。さらに、米国の対外援助パッケージの増加により、チップ供給の需要が高まり、ベトナムはその恩恵を受ける供給国の一つとなるだろう」と同氏は付け加えた。

徹底的に改良し、積極的に競争力を高める必要がある

ベトナムの農産物の多くは世界の輸出をリードしているが、そのほとんどはまだ生のままで売られている。多くの国際市場のスーパーマーケットの棚や家庭の食卓には、ベトナムブランドの特定の加工製品はまだ並んでいません。電子製品、電話、部品の輸出は非常に大きいですが、主に外国直接投資企業によるものです。国内企業がいかにして内部の力を高められるかが最も重要です。ベトナムをさらに大きな製造工場に変えるという楽観的な要素と期待はあるが、近道はない。すぐに準備と決意が必要です。政府は、企業のイノベーションを促進するために、競争力の向上と好ましいビジネス環境の創出に向けた政策を早急に見直す必要がある。企業自身が、労働生産性を高めるために、効果的な経営やイノベーションなどのリソースを集中させる必要があります。そうして初めて、企業は世界の大手企業のサプライチェーンにさらに深く参加するための条件を満たすことができます。

（グエン・クオック・ヴィエット博士 - ベトナム国家大学経済学部経済政策研究所副所長、ハノイ）

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