中国との競争、電気自動車のサプライチェーンの構築、そして大量解雇の回避は、スロバキアとチェコ共和国の自動車産業の中心地にとっての課題だ。
「ヨーロッパのデトロイト」と呼ばれるスロバキアとチェコ共和国は、人口一人当たりの自動車生産台数が世界で最も多い2カ国です。この首都圏では自動車産業が経済の中心的な役割を果たしています。
自動車製造はスロバキア最大の産業で、GDPの13％を占めています（ドイツはわずか5％です）。主要ブランドにはフォルクスワーゲン、プジョー、起亜、ジャガー・ランドローバーなどの工場があります。 2022年までに、この国は100万台以上の自動車を生産することになる。これは1,000人あたり平均184台の自動車に相当する。スロバキアの年間輸出の30%以上は自動車と関連エンジンおよび機械です。
チェコ共和国では、自動車産業はGDPの約10％、輸出額の4分の1を占めています。この国はシュコダ、TPCA、ヒュンダイの工場を擁し、欧州の自動車産業で重要な役割を果たしている。過去20年間、自動車産業のおかげで、チェコ共和国とスロバキアの成長率はそれぞれ2.4%と3.5%に達し、EU平均を上回りました。
しかし、電気自動車の波がこの自動車産業の中心地の将来を脅かしている。この場所には少なくとも 2 つの大きな課題があります。まず第一に、「中国製」電気自動車の波です。
米国ワシントンの戦略国際問題研究所（CSIS）のデータによると、中国の欧州向け電気自動車輸出額は2019年の6億2,150万ドルから2022年には150億ドルを超え、毎年着実に増加している。2023年の最初の7か月だけで130億ドルを超えた。
CSISによると、中国から輸入された電気自動車のほとんどはベルギー、オランダ、スロベニアの港に到着し、その後英国、ドイツ、スカンジナビア諸国で販売されるという。中国製の電気自動車の多くは、高い需要と低い輸入関税のおかげで欧州に輸入されているが、米国では27.5％の税金が課せられており、欧州への進出が困難となっている。
ドイツの保険会社アリアンツの調査によると、2030年までに欧州への中国車の輸入台数が150万台に達した場合、欧州自動車産業の経済的損失は242億ユーロに上るという。スロバキアやチェコ共和国など、この部門に大きく依存している経済は、GDPの0.3％から0.4％というより大きな影響を受ける可能性がある。
「中国は内燃機関車の生産が下手だと言われれば、電気自動車に関してはもはやそうではない」と、スロバキア電気自動車協会（SEVA）のパトリック・クリジャンスキー理事長はEURACTIVスロバキアに語った。
アリアンツは、政策立案者は中国との相互貿易協力を追求すべきだと考えている。 「さらに、自動車組み立てへの中国からの投資を認めることで、さらなる付加価値が生まれる可能性がある」と同社は提言した。
欧州委員会は国内自動車産業を保護するための最近の取り組みとして、中国の電気自動車メーカー数社に対し、製品を低価格で販売するために補助金の恩恵を受けているかどうかを調べる調査を開始した。フランスは、ほとんどの中国車を除いた補助金の対象となる電気自動車のリストを公表した。
欧州メーカー自身も電動化を加速させているが、その進展は「欧州のデトロイト」を脅かすものでもある。いくつかの多国籍企業が2022年からスロバキアへの大規模投資を発表しており、その中には電気自動車生産専用の同国3番目の製造工場にボルボが12億ユーロ以上を投資する計画も含まれている。ポルシェはまた、電気自動車用のバッテリーモジュールの生産に10億ユーロを費やす計画だ。
ウィーン国際経済研究所（WIIW）の経済学者ズザナ・ザヴァルスカ氏は、外国企業が大規模な投資を通じてスロバキアの変革を推進していることを確認した。 「その一方で、国内企業は移行に遅れをとっており、国は産業政策に対してより積極的なアプローチを取る必要がある」と彼女はEmerging Europeでコメントした。
スロバキアで生産される自動車エンジンのほとんどは、依然として従来の内燃機関です。電気モーターの製造には部品が少なくて済み、製造も簡単です。つまり、同じ車両生産量を維持するために必要な労働者の数は少なくなるということです。
2019年7月、スロバキアのブラティスラバにあるフォルクスワーゲン・ポルシェの生産ラインで働く労働者たち。写真：ロイター
スロバキア全土の自動車メーカー4社とサプライヤー350社で合計26万人が雇用されている。チェコ共和国ではこの数字はほぼ2倍になります。首都ブラティスラバ（スロバキア）の研究機関グロブセックの調査によると、最悪のシナリオでは、電気自動車への切り替えにより、労働力の4.5％に相当する最大85,000人の雇用が失われる可能性があるという。
「この移行をうまく進めなければ、雇用に問題が生じるだろう」とスロバキア自動車産業協会（ZAP）のアレクサンダー・マトゥセク会長はブルームバーグに語った。
チェコ共和国とスロバキアの将来に対するもう一つの懸念は、電気自動車用バッテリー工場の建設に対する投資誘致で遅れをとるリスクだ。ハンガリーとポーランドには、建設中または建設中の工場が10近くある。問題は、自動車メーカーが事業拡大を選択した場合、新たな生産拠点をバッテリーサプライヤーの所在地に向けることができることだと、スロバキアの元経済大臣でグロブセックの副会長を務めるバジル・フダック氏は述べた。
ロイターは昨年半ばの時点で、チェコ共和国とスロバキアにおける電気自動車用バッテリー関連のプロジェクトをわずか2件しか数えていない。このうち、マグナ・エナジー・ストレージ（ MES ）は、ホルニ・スチャ地域に、初期生産能力が年間200MWhの6,450万ドルの工場を稼働させました。同社は将来的には15GWhまで増加すると予想している。一方、スロバキアには、InoBat の容量が 45MWh のパイロット生産プロジェクトしかありません。
フォルクスワーゲンは2022年に東ヨーロッパに電気自動車用バッテリー工場を建設できる場所を探していた。同グループはチェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、スロバキアを検討している。完成すれば、同グループにとって4番目のバッテリー工場となる。
しかし、2023年11月時点でオリバー・ブルーメCEOは、欧州における電気自動車の需要が予想よりも低かったため、フォルクスワーゲングループは工場の所在地を決定していないと述べた。チェコ共和国では、同グループはシュコダという子会社を持っている。政府はフォルクスワーゲンにそれを選ぶよう説得しようとした。
オリバー氏の発表後、チェコ当局はこれ以上待てなくなり、フォルクスワーゲンのバッテリー工場建設予定地を他の投資家に提供し始めた。政府はここにギガファクトリーを建設する計画を立てており、これにより電気自動車のサプライチェーンを掌握できるようになる。
2023年11月、ヨゼフ・シケラ産業貿易大臣は、巨大工場を建設するために5つの潜在的な投資家と交渉中であると述べた。彼は彼らの名前を明かさなかったが、彼らは他の大陸から来た可能性があると述べた。
飛安（要約）
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