ウォーレン・バフェットのお気に入りの投資分野

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現在、バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイのポートフォリオの半分をテクノロジーが占めており、金融とエネルギーがそれに続いている。

ウォーレン・バフェットは世界で最も成功した投資家の一人です。彼は投資会社バークシャー・ハサウェイを設立したことで「オマハの賢者」として知られている。フォーブス誌によると、バフェット氏は現在世界で6番目に裕福な人物であり、その資産は推定1200億ドルである。

バフェットの行動や言葉は常に世界中の投資家に注目され、学ばれています。ポートフォリオのアイデアを練っているなら、億万長者のお気に入りのセクターを調べてみるといいかもしれない。

ファイナンス

バークシャー・ハサウェイの株主総会でのウォーレン・バフェット氏。写真：ロイター — バークシャー・ハサウェイの株主総会でのウォーレン・バフェット氏。写真：*ロイター*

金融は長年にわたりバークシャー・ハサウェイのお気に入りの投資分野でした。同社はアメリカン・エキスプレスの株式を29年間保有している。バークシャーは現在、同社の株式の20％以上を保有しており、その価値は250億ドルに上る。これらの株式はバークシャー社の株式ポートフォリオの7%を占めています。

それでも、その数はバンク・オブ・アメリカより少ない。バークシャーは現在、ポートフォリオの約9％に相当する320億ドル以上の米国銀行株を保有している。同社はまた、キャピタル・ワン、シティグループ、マスターカード、ビザなど金融業界の他の多くの大手企業にも株式を保有している。

エネルギー

エネルギーもバフェット氏のお気に入りの分野です。世界で6番目に裕福な億万長者の会社は、2022年にこの分野への投資を開始し、石油・ガス会社オキシデンタル・ペトロリアムの株式を購入する動きを見せた。 2023年6月現在、バークシャー・ハサウェイはオキシデンタルの株式の25％以上を保有しており、これは同社のポートフォリオの4.1％に相当します。

バークシャー・ハサウェイは現在、シェブロン石油・ガス株を200億ドル相当保有しており、ポートフォリオ価値の約6％を占めている。オキシデンタルとシェブロンを合わせると、バークシャーのポートフォリオの約10％を占める。バフェット氏はまた、オキシデンタル株をさらに購入する意向があることも隠さなかった。

生活必需品

バフェットの最も有名な言葉の一つは、「幸福は寿命に大きな違いをもたらすと思う。アイスクリームを食べたりソーダを飲んだりするほうが幸せだ」である。バークシャーは、世界的に有名な飲料会社の一つであるコカコーラに34年間にわたり、240億ドル相当の株式を投資してきた。これは、コカコーラの市場流通株式の9.2％に相当します。

バフェット氏の会社はクラフト・ハインツの株式26.5％も所有しており、その価値は110億ドルに上る。

テクノロジー

バフェット氏は、自分が理解していないものには投資しないという方針をとっており、これまでテクノロジー分野を避けてきた。しかし、そのせいでバークシャーはテクノロジー大手との多くの機会を逃すことにもなった。バークシャー・ハサウェイは2016年にアップル株の購入を開始した。

Apple は、iPhone、Mac、iPad などの人気製品を扱うテクノロジー企業です。しかし、バフェット氏はアップルを消費財企業と見ている。同氏は、多くのアメリカ人はアップルに非常に忠実であるため、これ以上車を買うことは諦めるかもしれないが、iPhoneは手放さないだろうと述べた。

2023年5月に行われたバークシャー・ハサウェイの株主総会で、この投資界の伝説は、アップルは「これまでで最高の投資」だと語った。現在、アップルはバークシャー・ハサウェイのポートフォリオの45%、約1,630億ドルを占めている。バークシャーはコンピューター会社HPにも40億ドルを投資した。

では、投資家はバフェットのように投資すべきなのでしょうか?現実には、すべての人に適したカテゴリーというものはありません。なぜなら、人によって財務目標やリスク許容度が異なるからです。

バフェットのポートフォリオは、主に、その業界を支配している、歴史が長く価値の高い企業で構成されています。金融、生活必需品、エネルギー株も一般的に変動が少なく、配当金も高額です。

アップルはウォール街の人気銘柄だが、だからといって投資家がバークシャーのようにポートフォリオの半分をこのテクノロジー企業を中心に構築する必要があるわけではない。専門家は、バフェット氏のような投資家の観点から、魅力的な企業とは何かを理解するための良い出発点として、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオを見ることを勧めている。次に、期待とリスク許容度に応じて調整し、適切な投資選択を行います。

ハトゥ（Go Banking レートによる）

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