世界中のどのオフィスでも、稼働中のコンピュータ 3 台につき、少なくとも 1 台には「頭脳」、つまりホーチミン市で製造された CPU が搭載されています。これは、世界で初めてベトナムを10億ドル規模のプロジェクトに選んだハイテク企業インテルが、17年以上にわたり投資した結果だ。この米国のチップメーカーは、世界のコンピューターCPU市場シェアの約70%を占めている。ホーチミン市ハイテクパーク（SHTP）の工場では、インテルの全チップの半分以上を組み立て、テスト、パッケージングしている。 「インテルの招聘は、FDI投資誘致プロセスにおける重要な節目です」と、ホーチミン市党委員会元副書記でSHTP管理委員会の初代委員長を務めたファム・チャン・チュック氏は語った。チュック氏は、アメリカの半導体グループをベトナムに誘致するための2年以上にわたる交渉で重要な役割を果たした。インテルに続いて、サムスンやLGなど多くの世界的なテクノロジーブランドも、デルやアップルの一連の組み立てユニットとともに、ベトナムに数十億ドル規模の工場を設立した。衣服や靴から、世界中で消費されるテレビ、スマートフォン、スマートウォッチ、半導体チップなどにも「ベトナム製」という文字が見られるようになった。電気電子機器は現在、ベトナムの最も重要な商品となっており、売上高は1550億ドルに達し、10年間で5倍に増加して、ベトナムの総輸出額のほぼ半分を占めています。ベトナムは、世界最大の電気・電子機器を供給している上位10カ国に入っています。しかし、これらの企業によって投資された数十億ドルは、貿易地図上でベトナムに新たなイメージを与えただけであり、経済をより高い価値レベルに引き上げることはまだできていない。
「ベトナムは依然として部品の組み立てと単純な加工に特化しており、特殊な部品や設備は進歩していない」とは、2019年に商工省が発行したこれまでで唯一の産業白書における電子産業に関する結論である。
それは、チュック氏のようなテクノロジー投資家が目指している結果ではない。
「ハイテクパークや投資家は、あくまでも最初の核に過ぎません。最終的な目標は、自国の産業が発展できるよう、外部への波及効果を生み出すことです」と彼は述べた。
「鷲」を迎えるために巣を掃除する
ドイモイ後、ホーチミン市は1991年にサイゴン南部に位置するタントゥアンにベトナム初の輸出加工区を設立した。このモデルは台湾から学んだもので、税制や関税の優遇措置を利用して外国企業を誘致し、加工・輸出工場を設立した。タントゥアンに最初に来た投資家のほとんどは、工業化の初期を代表する製造業である繊維および履物部門に関係した人々でした。
しかし、市と中央政府の指導者たちは、統合が遅れたため、急速に発展する方法を見つける必要があり、伝統的な産業にとどまることはできないと認識した。
「世界の先端技術にアクセスするために、輸出加工区をアップグレードする必要がある」と、ホーチミン市の指導者と国家協力投資委員会のダウ・ゴック・スアン委員長との会談で、当時の市人民委員会副委員長で対外経済問題担当のファム・チャン・チュック氏が結論を振り返った。
それがSHTPの前提です。チュック氏は、1992年にこの構想を実現した研究チームの責任者でもあった。SHTPが正式に設立されるまでには10年かかり、2002年に国内初のハイテクパークとなった。
当時、チュック氏は62歳で、中央経済委員会の副委員長であり、引退の準備をしていた。しかし、市党委員会のリーダーが彼にSHTP管理委員会の委員長になるよう依頼したとき、彼はすぐに同意し、一時的に退職計画を保留にした。
「この役職は部長に相当するが、私はその役職について検討せず、未完成のプロジェクトを完成させたかったため、すぐに受け入れた」と彼は語った。
Truc氏はXuan氏と、SHTPが米国の最大手企業500社（Fortune 500）のリストにある投資家を引き付けることができれば、ホーチミン市と国全体にとって大きな後押しになるだろうと話し合った。
最初に標的となったのはHP社だった。当時、このアメリカのコンピューター会社の生産活動の拡大責任者が海外在住のベトナム人だったため、この都市にとって有利だった。しかし、この人物の突然の死により、HP を SHTP に投資する計画は未完のままとなりました。
さらに数社に連絡を取った後、市は米国最大の半導体メーカーであるインテルがアジアに新たな組み立て・試験工場を建設する場所を探していることを知り、インテルを誘致することを決意した。ベトナムも候補に挙がっている。
2003年、ブー・コアン副首相はベトナム代表団を率いてインテルの米国本社を訪問し、ファン・ヴァン・カイ首相からの投資勧誘の手紙を携えて、ホアラック・ハイテクパーク（ハノイ）とSHTPの2つの拠点を紹介した。
2006年にホーチミン市ハイテクパークで行われたインテルのプロジェクト発表式典に出席したファム・チャン・チュック氏（中央）とグエン・タン・ズン首相。写真：AFP
その後 2 年間、インテルはインフラ、物流、輸送、人材、優遇政策について学ぶために、多くの代表団をホーチミン市に派遣しました。 「インテルほど詳細かつ厳格な条件を提示する投資家に市は出会ったことがない」とチュック氏は語った。そのため、交渉は「前例のない多くの要求に対応する必要があった」ため、同社の幹部が米国から発言したため、会議は深夜に終了した。かつて、電気料金を議論していたとき、チュック氏は、当時交渉の指揮を執っていたグエン・タン・ズン副首相を通じて政府に直接電話をかけ、意見を求めた。 「ゴーサイン」が出たので、彼は直ちにインテルとの優遇条件に同意した。
「規則を破ってEVN（電気通信公社）やその他の省庁に文書を送り、コメントを求め、政府が手続きに従って結論を出すのを待たなければ、いつ回答できるかわからない。すべての要望にすぐに応えられるわけではないが、私の決意が彼らに自信を与えている」と、SHTP理事会の元理事長は述べた。
2005年にファン・ヴァン・カイ首相が米国を訪問した際には、交渉代表団はインテルのカリフォルニア本社を訪問し、同グループのリーダーらと直接協議した。しかし、到着すると、チュック氏はインテル会長がワシントン DC にいるという知らせを受け取った。 「それを見た私たちはすぐに米国の首都に飛び、会長をベトナム大使館に招いて話し合いを持った」とチュック氏は語った。
この会議でインテルのトップは、ホーチミン市に6億ドルの工場を建設し、1年後にライセンスを取得したら投資額を10億ドルに増額することを確認した。
脆弱なリンク
工場の起工から3年後、インテルは2010年に最初の「ベトナム製」チップを出荷した。当時、このアメリカ企業のパートナーになれるベトナム企業は一つもなかった。
インテル・プロダクツ・ベトナムの製造・サプライチェーン・オペレーション担当副社長兼ゼネラル・ディレクターのキム・フアット・ウーイ氏によると、現在、同工場のサプライヤー・ネットワークには100社を超えるベトナム企業が名を連ねているという。
しかし、上記のような「量」の進歩は「質」と比例するものではありません。 13年経った今でも、基板、コンデンサ、フラックス形成剤、はんだ樹脂、接着剤など、チップの組み立てとパッケージングに必要な原材料を直接供給できるベトナム企業は存在しません。組み立てラインにあるインテルの設備や機械も同様です。
国内企業の活躍の場は、依然として半導体企業の直接生産ラインの外にある。これらは、コンベアベルト、テーブル、椅子、備品、輸送手段、人員、セキュリティ サービスなどの間接的な入力です。
つまり、ベトナムはインテル製品の半分以上が製造されている場所であるにもかかわらず、国内の製造業はチップに不可欠な原材料をまだ供給できていないのだ。国内企業は依然として「鷲」のように高く飛ぶことはできない。
サムスンは、ベトナムがグローバルバリューチェーンの中でどのような立場にあるかを示すもう一つの例です。同ブランドのスマートフォンの半分以上はバクニン省とタイグエン省の工場で販売されている。
韓国の複合企業は毎年、購買額の80%を占める主要サプライヤーを公開している。昨年のリストによれば、ベトナムではサムスンの主要サプライヤー26社が事業を展開している。そのうち、韓国人は22人、日本人は2人、中国人は2人、ベトナム人は0人です。
グローバルバリューチェーンにおいて、前方連携比率は、ある国が他の国の企業が最終製品を生産するための入力部品を提供する能力を表します。逆に、後方連携は、国が生産のために輸入原材料や部品に依存していることを示します。
ベトナムは現在、多くの東南アジア諸国よりも前方連携率が低く、さらに低下し続けています。一方、逆の連鎖は増加しており、完成品の組み立てにおける輸入への依存度が高まっていることを示しています。
「国内経済とのつながりが非常に脆弱な場合、FDI企業がベトナムに根付くことは難しい」とベトナム投資促進協力株式会社のグエン・ディン・ナム取締役会長兼総裁は述べた。ベトナムの外国企業に対する役割は、主に労働力を提供することであり、これは低コストの位置付けと関連しています。
計画投資省外国投資局元局長のファン・フー・タン博士も同じ見解で、外国直接投資（FDI）誘致政策は長い間、主要工業国から中核技術にアクセスし、それを学ぶことを目標としてきたと述べた。しかし、30年以上が経過した現在でも技術移転の目標は効果的に達成されておらず、その主な原因は外国企業と国内企業の連携不足にある。
一方、日本貿易振興機構（ジェトロ）ホーチミン市事務所長の松本伸幸氏によると、投資家自身も輸入に比べてコストを下げるために現地生産率を高めたいと考えているという。
信行氏は、特に重要な部品に関して、ベトナム企業に国内サプライヤーを増やすための仲介役を担ってほしいと、多くの日本企業から頻繁に依頼を受けている。 「しかし、日本企業の基準を満たす企業はごくわずかだ」と彼は語った。
国内企業の約97％は中小企業であり、その多くは資本金や経営能力が限られています。一方、世界クラスのメーカーの供給パートナーになるには、技術への多額の投資が必要です。
「上記の障壁により、ベトナム企業の大半はハイテク企業のサプライチェーンから外れたままになっている」と、フルブライト公共政策・経営大学院の専門家グループは2016年に発表されたインテルのベトナム投資に関する概要報告書で指摘した。
大企業はベトナムに投資する際に、海外の既存のサプライヤーネットワークを持ち込み、国内企業がサプライチェーンに参加できるよう、研修の実施や支援を行うことが多いです。しかし、すべての企業がリソースを持っているわけではありません。
今年初め、グエン・ディン・ナム最高経営責任者（CEO）の顧客であるドイツの医療機器メーカーは、工場建設地として当初計画されていたベトナムではなくインドネシアを選択すると発表した。
「彼らは北から南まで旅したが、ベトナムの優遇政策を非常に良いと評価していたにもかかわらず、自分たちのデバイス用のチップやマイクロチップの供給業者を見つけることができず、諦めてしまった」とナム氏は語った。
曲線の底
17年前、インテルが投資に同意したとき、一部の上級幹部は、ベトナムでより多くの研究開発（R&D）活動を展開するよう米国企業を説得する必要があると問題を提起した。しかし、ファム・チャン・チュック氏はそれがほとんど不可能であることを知っている。 「模倣されることを恐れて、自社の中核技術を簡単に公開する人はいない」と彼は語った。
現実には、これまでのところベトナムに大規模な研究開発センターを開設したハイテク外国直接投資企業はサムスンとLGの2社だけである。
テクノロジー製品のライフサイクルは、研究開発から始まり、部品の調達、最終組み立て、流通、ブランディング、販売、アフターセールスへと進みます。これらの活動は、それぞれの付加価値の順に、左から右への放物線上に位置しています。
これは「スマイルカーブ」と呼ばれ、エイサーコンピューターの創設者スタン・シー氏がバリューチェーンを説明するために1992年に初めて導入した概念です。このうち、組立工程は曲線の底部に位置しており、付加価値が最も低いことを意味します。また、ベトナムのテクノロジー企業のほとんどの工場がこの工程を行っています。
例えば、カナダに拠点を置く技術調査会社TechInsightsが2020年に分析した結果によると、サムスンの高級スマートフォンの場合、ベトナムで行われる組み立てとテストの工程は生産コストのわずか5％を占めるに過ぎない。
「どの国も価値の高い舞台に立つことを望んでいるが、多国籍企業は各国の能力に応じて活動を割り当てるだろう」とフルブライトによるインテルのベトナムでの事業に関する調査の共著者であるド・ティエン・アン・トゥアン氏は述べた。
チップ業界では、設計後に製造プロセスが、製造 (Fab) と組み立て、テスト、パッケージング (ATM) の 2 種類の工場で行われます。インテルは、米国、アイルランド、イスラエルに 5 つの製造工場を持ち、コスタリカ、中国、マレーシア、ベトナムに 4 つのパッケージ工場を持っています。
キム・フアット・オイ氏は、同グループはホーチミン市の施設で引き続き組み立てと試験に注力していく計画だと語った。ベトナムはATM工場の中で最大の生産量を占めており、同社の生産工程において重要な役割を果たしている。
しかし、マレーシアは、インテルが最先端の 3D チップ パッケージング技術を導入するために米国以外で初めて選んだ場所です。ベトナムとは異なり、マレーシアは完全な半導体製造エコシステムを有しており、国内企業がチップの設計、製造から組み立て、テストまですべての段階を担っています。
マレーシアのほかに、シンガポールにもチップ製造工場がある。これら2カ国は、タイやフィリピンとともに、ハーバード大学が算出した複雑な製品を生産する能力を示す指数であるECIにおいてベトナムを上回った。ベトナムは過去20年間で最も急速に改善した国の一つであるにもかかわらず、この指数では世界133カ国中61位にとどまり、東南アジアのインドネシア、ラオス、カンボジアよりも上位となっている。
世界で最も人口の多い国以外で生産拠点を多様化する「チャイナ＋１」戦略を実行したい日本企業にとって、ベトナムは最も魅力的な目的地だが、依然として組み立て段階のみに注目されている。
「ベトナムが発展の階段を上りたいのであれば、生産性の低い仕事は忘れて付加価値に重点を置くべきだ」と信行氏は語った。
この勧告は目新しいものではないが、組立・加工活動にとっての最大の魅力である労働力の優位性が、この地域で最も速い人口高齢化率とともに低下しているため、ますます緊急性を増している。国連人口基金の予測モデルによれば、人口の黄金期のピークは過ぎ、ベトナムの労働力は15年後には減少し始めるだろう。
ド・ティエン・アイン・トゥアン氏によれば、ベトナムの労働生産性は依然として改善が遅く、ASEAN諸国に遅れをとっており、一方で賃金は上昇し続けているため、生産性に関連する実際の人件費は安くはない。 「バリューチェーンの向上に向けて人材と科学技術に投資することが最優先事項でなければならない」と彼は述べた。
ハイテクパークの最初の構想を描いてから30年以上が経ったが、ファム・チャン・チュック氏はいまだに先進製造業が期待通りにはなっていません。
「我が国にはいくつかの企業とハイテク製品がありますが、数が少なすぎて、ほとんどがまだ加工・組み立て段階です。このままのペースで進めていけば、豊かな国になるという目標を達成できるでしょうか？」チュック氏は疑問に思った。
コンテンツ:ベトドゥク語グラフィックス : Hoang Khanh - Thanh Ha
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