Les domaines d'investissement préférés de Warren Buffett

La technologie représente désormais la moitié du portefeuille de Berkshire Hathaway - la société dirigée par Buffett - suivie de la finance et de l'énergie.

Warren Buffett est l’un des investisseurs les plus prospères au monde. Il est connu comme le « sage d'Omaha » pour avoir fondé la société d'investissement Berkshire Hathaway. Buffett est actuellement la 6ème personne la plus riche du monde, avec une fortune estimée à 120 milliards de dollars, selon Forbes.

Les mouvements et les paroles de Buffett sont toujours suivis de près et appris par les investisseurs du monde entier. Si vous réfléchissez à des idées pour votre portefeuille, vous devriez peut-être jeter un œil aux secteurs préférés du milliardaire.

Finance

Warren Buffett à l'assemblée des actionnaires de Berkshire Hathaway. Photo : Reuters — Warren Buffett à l'assemblée des actionnaires de Berkshire Hathaway. Photo : *Reuters*

La finance est depuis longtemps un domaine d’investissement privilégié pour Berkshire Hathaway. La société détient des actions American Express depuis 29 ans. Berkshire détient actuellement plus de 20 % des actions de la société, d'une valeur de 25 milliards de dollars. Ces actions représentent également 7 % du portefeuille d’actions de Berkshire.

Ce chiffre reste néanmoins inférieur à celui de Bank of America. Berkshire détient actuellement plus de 32 milliards de dollars en actions bancaires américaines, soit près de 9 % de son portefeuille. Ils détiennent également des participations dans de nombreux autres grands noms du secteur financier, tels que Capital One, Citigroup, MasterCard et Visa.

Énergie

L’énergie est également un domaine de prédilection de Buffett. L'entreprise du 6e milliardaire le plus riche du monde a commencé à investir dans ce secteur à partir de 2022, marquée par la décision d'acheter des actions de la société pétrolière et gazière Occidental Petroleum. En juin 2023, Berkshire Hathaway détient plus de 25 % des actions d'Occidental, soit 4,1 % de son portefeuille.

Berkshire Hathaway détient également actuellement 20 milliards de dollars d'actions pétrolières et gazières Chevron, ce qui représente près de 6 % de la valeur de son portefeuille. Ensemble, Occidental et Chevron représentent environ 10 % du portefeuille de Berkshire. Buffett n’a pas non plus caché son intention d’acheter davantage d’actions Occidental.

Biens de consommation essentiels

L'une des citations les plus célèbres de Buffett est : « Je pense que le bonheur fait une énorme différence dans la longévité. Je suis plus heureux en mangeant de la glace et en buvant du soda. » Berkshire a investi dans Coca-Cola - l'une des sociétés de boissons les plus célèbres au monde - pendant 34 ans, avec 24 milliards de dollars en actions. Cela équivaut à 9,2 % des actions Coca-Cola en circulation sur le marché.

La société de Buffett détient également 26,5 % de Kraft Heinz, d'une valeur de 11 milliards de dollars.

Technologie

Buffett a historiquement évité le secteur technologique, car son approche consiste à ne pas investir dans des choses qu'il ne comprend pas. Cependant, cela a également amené Berkshire à manquer de nombreuses opportunités avec des géants de la technologie. Berkshire Hathaway a commencé à acheter des actions Apple en 2016.

Apple est une entreprise technologique, avec des produits populaires tels que l'iPhone, le Mac et l'iPad. Toutefois, Buffett considère Apple comme une entreprise de biens de consommation. Il a déclaré que de nombreux Américains sont tellement fidèles à Apple qu'ils pourraient renoncer à acheter davantage de voitures, mais pas à leurs iPhones.

Lors de l'assemblée des actionnaires de Berkshire Hathaway en mai 2023, la légende de l'investissement a déclaré qu'Apple était « le meilleur investissement que nous ayons jamais fait ». Actuellement, Apple représente 45 % du portefeuille de Berkshire, soit près de 163 milliards de dollars. Berkshire a également investi 4 milliards de dollars dans la société informatique HP.

Les investisseurs devraient-ils donc investir comme Buffett ? En réalité, aucune catégorie ne convient à tout le monde. Parce que chaque personne a des objectifs financiers et des niveaux de tolérance au risque différents.

Le portefeuille de Buffett est en grande partie composé d’entreprises de longue date et de grande valeur qui dominent les secteurs dans lesquels elles opèrent. Les valeurs financières, les biens de consommation de base et l’énergie sont également généralement moins volatiles et versent des dividendes importants.

Apple est un favori de Wall Street, mais cela ne signifie pas que les investisseurs doivent construire la moitié de leur portefeuille autour de l'entreprise technologique comme Berkshire. Les experts conseillent d'examiner le portefeuille de Berkshire comme un bon point de départ pour comprendre ce qui fait une entreprise attrayante, du point de vue d'investisseurs comme Buffett. Ensuite, ajustez en fonction de vos attentes et de votre tolérance au risque pour faire le bon choix d’investissement.

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