Si l’avionneur américain Boeing continue de perdre des parts de marché au profit de son rival Airbus, l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et les compagnies aériennes en seront affectées négativement.
Alors que les usines d'assemblage de l'avionneur européen Airbus tournent à plein régime pour répondre aux commandes de 7.197 appareils Airbus A320 à fuselage étroit, son rival Boeing est en crise. L'Airbus A320 est l'avion le plus vendu d'Airbus.
L'incident de l'ouverture d'une porte d'un avion d'Alaska Airlines (États-Unis) en vol le 5 janvier 2024 a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de l'avion Boeing 737 Max . Cet avion est la principale source de revenus de la division avions commerciaux de Boeing et est un concurrent direct de l'Airbus A320 .
Des secouristes sur les lieux d'un accident d'avion d'Ethiopian Airlines en 2019. Il s'agissait du deuxième accident impliquant le Max 737 de Boeing, après le premier l'année précédente avec plus de 100 victimes (à gauche) ; Un enquêteur examine l'avion d'Alaska Airlines qui a perdu sa porte en plein vol. L'incident a entraîné l'immobilisation temporaire des avions Max 9 de Boeing. Photo : AP
Il s’agit du dernier incident en date pour cette société de plusieurs milliards de dollars. En 2018 et 2019, le 737 Max 8 a été impliqué dans deux accidents qui ont tué un total de 346 personnes. La version plus longue, le Max 9, a également été clouée au sol avant d'être levée par les autorités américaines il y a quelques semaines.
Des enquêtes sur les processus de fabrication chez Boeing et Spirit AeroSystems, qui ont construit le fuselage de la série Max, sont en cours. Les investisseurs de Boeing exigent désormais des réponses de la part de l’entreprise. Alaska Airlines et United Airlines, les compagnies aériennes ayant reçu les plus grosses commandes pour le Max 9 , ont également critiqué l'avionneur.
La crise de Boeing ne touche pas seulement sa position de leader. Certains experts envisagent la possibilité que l'équilibre des forces penche en faveur d'Airbus dans la compétition entre les deux géants qui dominent l'industrie aéronautique.
Un Boeing 747 transporte des passagers entre New York et Londres en 1970. La décision risquée de Boeing de produire l'avion est considérée comme ayant rendu le voyage aérien plus accessible en raison des coûts et de la concurrence technologique entre Airbus et Boeing. Photo : Getty Images
Boeing - Airbus : Deux géants du ciel
Dans le monde d’aujourd’hui, presque tous les avions commerciaux sont construits par Airbus ou Boeing. La rivalité transatlantique entre les deux compagnies aériennes, qui a duré cinq décennies, a été à l'origine d'une explosion du nombre de passagers et a conduit à des innovations qui ont réduit le coût des vols et rapproché les voyages des masses.
Les experts de l’industrie aéronautique affirment que le monde a besoin de la puissance de Boeing et d’Airbus. Ceci est vital pour la « santé » de l’industrie aéronautique mondiale. « Il est absolument essentiel d'avoir un Boeing et un Airbus forts. Avoir les deux suffisamment forts pour être compétitifs l'un avec l'autre est important non seulement pour la réduction des coûts mais aussi pour le développement technologique », a déclaré Michael O'Leary, PDG de Ryanair, l'un des plus gros clients de Boeing.
Toutefois, les attentes ci-dessus dépendent actuellement de la capacité de Boeing à renverser la situation face au récent incident. En cas d’échec, la chaîne d’approvisionnement du secteur et les compagnies aériennes en souffriront. « Il y a eu un changement de rapport de force : Airbus vend plus de deux fois plus que Boeing sur le marché des avions à fuselage étroit », a déclaré Ron Epstein, analyste chez Bank of America.
Selon la société d'analyse aéronautique Cirium, en 1999, Airbus détenait une part de marché de 50 % sur le marché des monocouloirs, en grande partie grâce à la populaire série A320 , qui a volé pour la première fois en 1987. Depuis lors, l'avionneur européen a ajouté de nouvelles variantes à la famille, notamment l'A320neo et l'A321neo , qui sont dotés de moteurs plus efficaces. Il s’agit d’une fonctionnalité importante pour les compagnies aériennes qui cherchent à économiser du carburant et à réduire les émissions de carbone.
Le lancement de l'A320neo et la quasi-perte de son unique client, American Airlines, ont incité Boeing à lancer une version améliorée de son 737 le plus vendu, le 737 Max, en 2011. Le Max est non seulement devenu disponible plus tôt, mais il était également équipé des mêmes moteurs économes en carburant que l'A320neo pour répondre aux besoins de ses clients.
Cependant, le crash de deux avions Max 8 a entraîné l'immobilisation de toute la flotte de ce type pendant près de deux ans à partir de mars 2019. Combiné aux perturbations causées par la pandémie, qui a entraîné un quasi-arrêt des activités aériennes internationales, Boeing a subi de nombreux dommages, conduisant Airbus à dominer le marché des avions à fuselage étroit.
« La part de marché s’est fortement déplacée vers Airbus avec le lancement de l’A320neo », a déclaré Aengus Kelly, PDG d’AerCap, le plus grand loueur d’avions au monde. « Cela ne va pas changer. » Boeing devrait donc se concentrer sur la prochaine génération d’avions et construire un « concurrent sérieux » pour concurrencer tout ce qu’Airbus pourrait lancer.
L’avenir de l’industrie aéronautique mondiale
Les difficultés de Boeing ont relancé le débat sur la capacité de nouveaux concurrents à défier le duopole de longue date entre les constructeurs américains et européens.
Un rival potentiel évoqué depuis longtemps est Comac, un constructeur aéronautique chinois. Bénéficiant du soutien de poids lourds, Comac espère conquérir une part du marché mondial de l'aviation commerciale avec son avion de ligne à fuselage étroit C919 .
« La localisation de la fabrication d’avions se produira plus rapidement que ce que l’on pense », a déclaré Fu Shan, professeur d’automatisation à l’Université Jiaotong de Shanghai, dont l’équipe de recherche participe aux tests des normes pour le C919 . Cependant, de nombreux experts restent sceptiques quant à la capacité de Comac à devenir un concurrent dans un avenir proche.
Mais il existe encore d’autres concurrents potentiels. Par exemple, le géant brésilien de l’aérospatiale et de la défense Embraer pourrait être encouragé à entrer sur le marché de l’aviation civile. Embraer est le premier fabricant d'avions régionaux pour les vols court-courriers jusqu'à 120 sièges.
Deuxième vol commercial de l'avion C919 de la compagnie aérienne chinoise Comac. Comac devrait constituer le premier défi au « double monopole » depuis des décennies. Photo : Getty Images
Cependant, beaucoup pensent qu’Embraer fera preuve de prudence face aux deux géants de l’industrie aéronautique. Bombardier, l'ancien leader industriel du Canada, a failli faire faillite en essayant de concurrencer un petit avion monocouloir - la série C.
Tous ces signes laissent penser qu’il n’y aura pas de réelle concurrence dans un avenir proche. « Le duopole fonctionne bien », a déclaré Nick Cunningham d’Agency Partners, un cabinet de conseil basé à Londres. « Il n’y a pas de véritable concurrence à proprement parler pour le moment. »
Certains observateurs de longue date de Boeing pensent que le seul moyen pour l’entreprise de regagner des parts de marché est de lancer un nouvel avion monocouloir. Boeing a toutefois déclaré qu'il n'avait pas l'intention de développer de nouveaux produits avant le milieu des années 2030, car il estime que les nouveaux modèles n'atteindront pas les niveaux d'efficacité énergétique souhaités.
Boeing peut désormais compter sur les compagnies aériennes qui ont besoin d'avions pour desservir leurs marchés alors que la demande de transport aérien continue de croître. Pendant ce temps, Airbus affiche complet jusqu'en 2030. C'est l'occasion pour Boeing de résister à la tempête.
Source : Financial Times
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