Des difficultés entourent les entreprises du secteur sidérurgique

En tant qu’industrie de base de chaque pays, soumise à une forte concurrence dans le commerce international, les produits sidérurgiques sont soumis au plus grand nombre d’enquêtes de défense commerciale (TDR) au monde. Le Vietnam ne fait pas exception, puisque l'acier exporté est « impliqué » dans plus de 70 affaires PVTM.

Au cœur de l'enquête sur la défense commerciale

L’industrie sidérurgique du Vietnam a connu une forte croissance ces dernières années. Si la capacité de production dans les années 90 du siècle dernier n'était que d'environ 200 000 à 300 000 tonnes d'acier par an, elle est aujourd'hui passée à 20 millions de tonnes d'acier brut par an, 28 millions de tonnes d'acier fini par an, se classant au 12e rang mondial, en tête de la région ASEAN.

Les entreprises sidérurgiques nationales ont produit la plupart des produits destinés à répondre aux besoins fondamentaux de l’économie, et même certains produits dont la capacité dépasse la demande. L’industrie sidérurgique a assuré l’approvisionnement de la croissance économique au fil des ans, en complétant la chaîne de valeur du début à la fin, de l’amont à l’aval.

Cependant, cette industrie manufacturière est confrontée à de nombreuses difficultés en raison du déclin du secteur immobilier, ce qui entraîne une baisse de la demande, des coûts de production élevés, une augmentation des stocks et une concurrence féroce avec les produits importés. Selon les données douanières, en 2023, les importations d'acier atteindront 13,3 millions de tonnes, d'une valeur de plus de 10,4 milliards USD, en hausse de 14,1% en volume par rapport à 2022.

La production d’acier est confrontée à des difficultés en raison du déclin du secteur immobilier, ce qui entraîne une baisse de la demande. Sans compter que les normes de production écologiques nécessitent des investissements importants.

Dans le canal d’exportation, l’acier vietnamien est confronté à des mesures commerciales, notamment antidumping, antisubventions et d’autodéfense, créées par les marchés d’importation.

L'Autorité des recours commerciaux et l'Association vietnamienne de l'acier (VSA) ont déclaré que les exportations vietnamiennes font l'objet de 252 enquêtes de défense sur 24 marchés, dont plus de 70 cas concernent l'industrie sidérurgique.

Expliquant pourquoi l'acier est au centre des préoccupations, représentant 30 % du nombre total de cas de recours commerciaux concernant les produits d'exportation du Vietnam, Mme Nguyen Thi Thu Trang, directrice de l'OMC et du Centre d'intégration (Fédération vietnamienne du commerce et de l'industrie - VCCI) a déclaré que le Vietnam est une économie très ouverte, participant à de nombreux accords de libre-échange. L'intégration offre de grandes opportunités d'exportation, mais doit également faire face à de nombreux procès PVTM, dans lesquels l'acier est l'industrie la plus poursuivie.

« Le monde a très tôt utilisé des instruments de défense contre l'acier. Les États-Unis, par exemple, les ont appliqués dans les années 1930 et 1940. Si l'on considère uniquement l'OMC, entre 1995 et 2023, on a recensé jusqu'à 2 123 actions en justice antidumping contre l'acier, sans compter les affaires de légitime défense et de lutte contre les subventions, soit 32 % du nombre total d'affaires de défense commerciale dans l'ensemble des membres de l'OMC. L'acier vietnamien ne fait pas exception », a déclaré Mme Trang.

Les exportations plus difficiles en raison des normes vertes

Avec une grande capacité de production et certains produits dépassant la demande intérieure, l'exportation est le principal canal de consommation des entreprises sidérurgiques. Mais en plus des difficultés liées aux PVTM et aux mesures fiscales antidumping, l'industrie sidérurgique est également confrontée à des défis en matière de normes écologiques sur certains marchés, notamment en Europe.

M. Phan Duc Hieu, membre permanent de la Commission économique de l'Assemblée nationale, a déclaré que l'acier est une industrie qui cause une pollution et des émissions importantes, et que la production doit être écologisée pour réduire les émissions. Cette exigence n’est pas seulement imposée par les marchés internationaux, mais est également similaire au niveau national.

À partir d’octobre 2023, l’Union européenne (UE) pilotera le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF). En conséquence, 27 pays membres de l’UE exigent la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au cours du processus de production pour 6 produits, dont le fer et l’acier exportés vers ce marché.

À partir de 2026, les importateurs seront soumis à une taxe carbone si les émissions liées à la production d’acier dépassent les normes de l’UE. Le taux de la taxe carbone est calculé sur la base de rapports d’émissions spécifiques.

L'UE est le deuxième plus grand marché pour les exportations d'acier du Vietnam (représentant 18,37 % du chiffre d'affaires), après l'ASEAN. L'année dernière, les exportations d'acier vers l'UE ont atteint 2,55 millions de tonnes, d'une valeur de 1,89 milliard de dollars, en hausse de 86,2 % en volume et de 29 % en valeur. Par conséquent, s’ils ne passent pas à une production plus verte pour réduire les émissions et satisfaire aux exigences de l’UE, les exportateurs nationaux seront soumis à des taxes carbone élevées, réduisant ainsi leur compétitivité.

Parallèlement, même si les entreprises sont conscientes de la nécessité de produire de manière plus écologique, elles sont confrontées à de nombreux obstacles dans la conversion des technologies de production et dans la modification des facteurs de production.

Le vice-président de la VSA, Pham Cong Thao, a déclaré que pour se transformer en une production verte, l'industrie sidérurgique a besoin de soutien, mais qu'elle ne peut pas le faire seule.

Par exemple, si nous voulons rendre la production plus verte, tous les intrants doivent être verts, comme l’énergie verte (réduction de l’énergie issue des combustibles fossiles) et les matières premières également.

La production d’acier se caractérise par d’importantes émissions. Selon la World Steel Association, l’industrie sidérurgique émet 79 % du CO2 dans l’environnement.

« Le Vietnam se fixe un objectif de zéro émission nette d’ici 2050, ce qui semble long, mais pour l’industrie sidérurgique, ce n’est pas long car la pression pour la transformation verte est énorme, nécessitant d’importants capitaux, donc l’État doit soutenir le capital, les incitations à l’investissement et réduire les taux d’intérêt », a déclaré M. Thao.

La transformation verte exerce une forte pression sur les entreprises sidérurgiques, mais elle constitue également une opportunité dans un contexte mondial où la demande pour une production plus verte augmente. Bien que difficile, l’industrie sidérurgique doit se transformer vers une économie circulaire et durable, si elle ne veut pas être éliminée de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Source : https://baodautu.vn/kho-khan-bua-vay-doanh-nghiep-nganh-thep-d219771.html