BaF Vietnam s'apprête à émettre 65 millions d'actions

BaF Vietnam souhaite émettre 65 millions d'actions individuelles à 15 500 VND/action pour augmenter le capital social de 2 390 milliards de VND à 3 040 milliards de VND.

BaF Vietnam Agriculture Joint Stock Company (code boursier BAF) vient d'annoncer des documents visant à recueillir les opinions des actionnaires par écrit. En conséquence, BaF Vietnam souhaite proposer jusqu'à 65 millions d'actions individuelles aux investisseurs professionnels en valeurs mobilières sans limite de quantité.

Le prix d'offre est de 15 500 VND/action, soit 30,5 % de moins que le prix actuel du marché en bourse (22 300 VND). Les actions sont restreintes pendant un an à compter de la date de clôture de l'offre. L’entreprise prévoit d’entrer en bourse cette année ou l’année prochaine.

L’objectif de l’émission est de compléter le capital des activités d’élevage porcin et d’améliorer la capacité financière. Plus précisément, le revenu total attendu de l'offre est de 1 007 milliards de VND. L'entreprise prévoit de dépenser plus de 557 milliards de VND pour acheter des aliments pour animaux, des additifs et des matières premières pour les élevages porcins. Le reste est utilisé pour acheter des porcs reproducteurs, des porcelets sevrés et des cochettes pour servir les fermes d'élevage. Le délai de décaissement prévu est du T4/2024 au T4/2025.

Si l'émission est réussie, la société augmentera son capital social de 2 390 milliards de VND à 3 040 milliards de VND.

Selon BaF Vietnam, l'augmentation du capital social est importante pour que l'entreprise atteigne l'objectif du secteur de l'élevage d'atteindre 1,5 million de porcs commerciaux vendus sur le marché en 2025 et 10 millions de porcs commerciaux vendus sur le marché en 2030. Le cheptel total de truies atteindra 400 000 d'ici 2030 et BaF deviendra l'une des 3 premières entreprises d'élevage au Vietnam.

Actuellement, le cheptel total de l'entreprise est composé de 11 000 truies grands-parents et arrière-grands-parents, de plus de 38 000 truies parentales, soit l'équivalent d'un million de cochettes et de porcs commerciaux. En outre, l'entreprise possède également 36 fermes d'élevage porcin et d'élevage modernes qui sont entrées en activité.

Avant d'annoncer ce plan d'offre, BaF a proposé avec succès 68,4 millions d'actions en juillet à 10 000 VND/action et émis 2,6 millions d'actions ESOP en juin.

En bourse, l'action BAF a baissé de 25,3% par rapport au prix le plus élevé de l'année enregistré lors de la séance du 13 mai (29 850 VND), jusqu'à 22 300 VND. Le volume des commandes appariées au cours des 10 dernières séances a toujours été supérieur à 1 million d'unités, avec plus de 4,7 millions d'actions changées de mains le 8 octobre seulement.

Au cours du premier semestre, la société a réalisé un chiffre d'affaires net de 2 613 milliards de VND, en hausse de 8,6 % par rapport à la même période. Le bénéfice après impôts a atteint 154 milliards de VND, soit 12 fois plus que la même période de l'année dernière.

Cette année, BaF Vietnam prévoit d'augmenter ses revenus de 6,6% à 5 543,9 milliards de VND et le bénéfice après impôts devrait augmenter de 893,2% à 305,9 milliards de VND. Après six mois, la société a réalisé 47,13 % de son objectif de chiffre d'affaires et 50,5 % de son plan de bénéfice.

Lors de l'assemblée annuelle de 2024, le conseil d'administration a déclaré qu'il se concentrerait sur l'expansion des canaux de distribution dans les grands supermarchés tels que Big C et Aeon pour rapprocher les produits des consommateurs . En outre, la BaF encourage la coopération avec les agriculteurs pour développer les troupeaux de porcs, contribuant ainsi à améliorer les normes d’élevage au Vietnam.

L'entreprise prévoit que le cheptel porcin total doublera d'ici la fin de 2024 par rapport à la même période en 2023, pour atteindre 75 000 truies et 800 000 porcs.

À la fin du deuxième trimestre 2024, la BaF disposait d'un actif total de 7 267 milliards de VND, soit une augmentation de 734 milliards de VND par rapport au début de l'année. Le passif s'élève à plus de 5 204 milliards de VND, dont la plupart sont des dettes à court terme. Les capitaux propres ont légèrement augmenté par rapport au début de la période, d'environ 2 063 milliards de VND.

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