El sistema bancario enfrenta dificultades en la calidad de sus activos debido al rápido aumento de las deudas incobrables, mientras que la Circular 02 sobre reestructuración de deuda expirará el 31 de diciembre.
La calidad de los activos se está deteriorando.
Al final del tercer trimestre de 2024, la deuda incobrable de todo el sistema de entidades crediticias ascendió a 252 billones de VND (un 20,7% más que en el mismo período del año anterior y un 30,3% más que a principios de año).
La razón por la que la deuda incobrable no ha mostrado signos de enfriamiento es porque la economía y el mercado inmobiliario aún enfrentan muchas dificultades en el proceso de recuperación. El crédito se desembolsó en un corto período de tiempo, aumentando fuertemente sobre todo en el grupo de negocios inmobiliario, que tiene un alto riesgo potencial de morosidad.
Mientras tanto, los grupos bancarios privados de pequeña escala no tienen muchas ventajas a la hora de elegir clientes, por lo que su base de clientes es a menudo un grupo con poca capacidad financiera y una capacidad de recuperación más lenta que otros grupos.
Los informes del tercer trimestre de los bancos muestran que la deuda de los grupos 2 y 4 en el tercer trimestre disminuyó en comparación con el trimestre anterior, mientras que los grupos 3 y 5 aumentaron en 8 billones de VND (un 6,4% más en comparación con el trimestre anterior).
En comparación con el inicio del año, los grupos de deuda del grupo 2 al grupo 4 aumentaron todos, especialmente la deuda del grupo 5, que aumentó un 0,8%, un 41,7%, un 6,9% y un 40,4% respectivamente.
Según Saigon - Hanoi Securities Company (SHS), el aumento de la tasa de morosidad y la disminución de la tasa de cobertura de morosidad (LLCR) muestran que la calidad de los activos de todo el sistema está disminuyendo.
El ratio de cobertura de morosidad se situará en el 83% en el tercer trimestre de 2024, lejos del pico (143,2%) del tercer trimestre de 2022.
SHS pronostica que el índice de morosidad y el LLCR serán más positivos a finales de año, cuando los bancos suelen centrarse en utilizar provisiones para liquidar las deudas incobrables.
Según un informe reciente de Vietcombank Securities Company (VCBS), la reducción del colchón de reservas de la industria durante el primer semestre del año ha limitado la capacidad de manejar la deuda en el futuro próximo, especialmente para los bancos con archivos de clientes de alto riesgo y una alta proporción de deuda reestructurada/deuda total pendiente.
Los bancos con una base de clientes diversificada, un colchón sólido y una proporción moderada de préstamos inmobiliarios y bonos corporativos en el crédito total pendiente podrán controlar bien los costos del crédito.
“Los costos de provisiones por riesgo crediticio/saldo de préstamos se mantienen en un nivel promedio desde principios de 2022, mientras que los bajos niveles de provisiones generan una mayor presión de provisiones en los trimestres siguientes, especialmente en bancos con baja calidad de activos”, analizó VCBS.
Además, el elevado índice de morosidad se concentra en el grupo de banca privada, especialmente en algunos bancos de préstamos minoristas.
En el grupo de bancos estatales, el índice de morosidad del BIDV aumentó drásticamente en comparación con el comienzo del año (del 1,26% al 1,71%).
Bancos como VPB, SHB, MSB, BVB, ABB y PGB tienen un ratio de morosidad al cabo de 9 meses superior al 3%.
En cuanto al ratio de cobertura de morosidad, en el grupo de bancos no estatales, solo Techcombank tiene provisiones superiores al 100%, los bancos pequeños y medianos tienen colchones de provisiones menores cuando el LLCR es del 40-70%.
Impacto de la Circular 02 en la reestructuración de deuda que vence
Mientras tanto, la Circular 02 sobre reestructuración de deuda vencerá el 31 de diciembre de 2024. Actualmente no hay información del Banco Estatal de Vietnam (SBV) sobre la extensión o el cese de la aplicación de la Circular 02 de acuerdo con la hoja de ruta planificada.
Al final del segundo trimestre de 2024, la deuda pendiente reestructurada bajo la Circular 02 ascendía a 230.000 billones de VND, un aumento del 25,6% en comparación con el comienzo del año. De acuerdo a la normativa, los bancos deben constituir provisiones para las deudas reestructuradas según la Circular 02 según el grupo de deuda correcto, la diferencia en comparación con el grupo de deuda actual se reserva en un 50% cada año, llegando al 100% al final del 2024.
Según SHS, el hecho de que el Banco Estatal no haya extendido la Circular 02 puede aumentar la escala de la deuda incobrable y reducir el índice de cobertura de la deuda incobrable, pero no afectará el aprovisionamiento de los bancos.
El vencimiento de la Circular 02 tendrá impactos diferentes en cada banco. Los bancos con una calidad de activos saludable, como BIDV, Vietcombank, VietinBank, Techcombank, ACB, etc., se verán menos afectados gracias a su sólido colchón y su buena salud financiera.
Se espera que los bancos con altos índices de deuda del grupo 2 y bajos índices de cobertura de deuda incobrable se vean más afectados.
Sin embargo, VCBS cree que la presión de la deuda incobrable en la segunda mitad de 2024 no es demasiado grande si se consideran factores como: el enfriamiento de la deuda incobrable junto con la recuperación de la economía en general; La deuda incobrable derivada del impacto del tifón Yagi no es muy grande en este momento, pero se necesita más tiempo para evaluarla.
Según estadísticas preliminares del Banco Estatal de Vietnam al 20 de septiembre, se estima que hay alrededor de 116.000 billones de VND de deuda pendiente en las provincias y ciudades afectadas. La morosidad sobre el total de préstamos pendientes afectados será baja y se reflejará el próximo año según la directiva del Banco del Estado para los bancos comerciales sobre flexibilidad en las actividades de cobro de deudas, posiblemente congelando temporalmente, aplazando/reprogramando la deuda, reduciendo los intereses de los préstamos que vencen/están por vencer.
Las deudas incobrables también se diferenciarán entre bancos. El grupo de bancos con buena calidad de activos registrará la deuda incobrable y la deuda reestructurada controlada en un nivel moderado. Los bancos con una alta proporción de crédito corporativo (incluidos bonos corporativos) y bajos índices de cobertura de deuda incobrable podrían enfrentar mayores riesgos de deuda incobrable y presión de provisiones en 2024-2025.
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Fuente: https://vietnamnet.vn/nhieu-ngan-hang-chiu-ap-luc-no-xau-tang-nhanh-2352250.html
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