Laut Novaland haben die beiden gerade erfolgreich verlängerten Anleihen die Codes NVLB2123012 und NVLH2123010 und einen Gesamtwert von 2.300 Milliarden VND.
Konkret wird die Laufzeit der Anleihe NVLB2123012 mit einem Emissionswert von 1.300 Milliarden VND um zwei Jahre verlängert, vom 20. Juli 2023 auf den 20. Juli 2025. Der Anleihezinssatz während der Verlängerungsperiode beträgt fix 11,5 %/Jahr (bisher 9,5 %/Jahr für die ersten 4 Zinsberechnungsperioden, danach angepasst um den Referenzzinssatz zzgl. einer Marge von 3,28 %/Jahr).
Novaland hat seine Schulden in den letzten sechs Monaten um 9.000 Milliarden VND reduziert.
Für die zweite Anleihecharge mit dem Code NVLH2123010 und einem Ausgabewert von 1.000 Milliarden VND wurde die Zahlungsfrist um 21 Monate verlängert, d. h. das Fälligkeitsdatum ist der 17. März 2025, und während der Verlängerungsperiode wird ein fester Anleihezinssatz von 11,5 %/Jahr (zuvor 10,5 %/Jahr) angewendet. Zu den weiteren Sicherheiten zählen zudem Immobilien und Eigentumsrechte aus Immobilien, die zu Projekten in Ho-Chi-Minh-Stadt von Novaland oder Dritten gehören. Die Sicherheitenquote nach Abzug zusätzlicher Vermögenswerte muss mindestens 100 % des Gesamtnennwerts der ausstehenden Anleihen entsprechen.
Darüber hinaus hat Novaland gerade auch Sicherheiten für das Anleihenlos NVLH2123006 im Wert von 300 Milliarden VND mit NVL-Aktien im Besitz der NovaGroup hinzugefügt.
Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2023 teilten die Führungskräfte von Novaland mit, dass Novaland seine Schulden innerhalb von 6 Monaten (Q4/2022 und Q1/2023) um 9.000 Milliarden VND reduziert habe. Zum Glück für die Gruppe ist ihre Verschuldung durch Privatkundenanleihen im Vergleich zu ihrer Vermögensgröße nicht groß. Als die Gruppe vor kurzem mit den Gläubigern verhandelte, erklärten sich über 90 Prozent der Gläubiger bereit, Novaland bei der Ausweitung der Schulden bzw. der Umwandlung der Schulden in Unternehmensanteile zu unterstützen. Allerdings gibt es auch einige Gläubiger, insbesondere Anleihegläubiger von Privatanleihen, die damit nicht einverstanden sind. Der Vorstand wird weiterhin Maßnahmen zur Umstrukturierung der Schulden durchführen und plant die Ausgabe von Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) und anderen Instrumenten, um das Kapital für den Geschäftsbetrieb zu erhöhen, die Finanzen umzustrukturieren und in der kommenden Zeit fällige Schulden zu begleichen.
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