ANTD.VN – Die Zahl der uneinbringlichen Forderungen steigt, während die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen stark sinkt. Rundschreiben 02 zur Umschuldung läuft aus, Resolution 42 zur Pilotierung des Umgangs mit uneinbringlichen Forderungen läuft ebenfalls aus. Es besteht daher die Gefahr, dass die Zahl uneinbringlicher Forderungen immer größer wird.
Uneinbringliche Forderungen nehmen weiter zu
Aus den Finanzberichten der ersten neun Monate von 28 Geschäftsbanken (außer der Agribank) geht hervor, dass die Zahl der uneinbringlichen Forderungen im Vergleich zum Jahresanfang gestiegen ist.
Zu den Banken mit den höchsten uneinbringlichen Forderungen in der Branche zählen in absoluten Zahlen: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SHB, NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.
Davon weist die VPBank einen Saldo uneinbringlicher Forderungen von bis zu 29.934 Milliarden VND auf, was einem Anstieg von über 19 % gegenüber dem Jahresanfang entspricht. Als Quote betrachtet belaufen sich die uneinbringlichen Forderungen der VPBank aktuell auf 5,74 Prozent, was einem Anstieg von 0,01 Prozent gegenüber dem Jahresanfang entspricht.
Als nächstes folgen die Big4 mit BIDV mit 26.394 Milliarden VND, ein Anstieg von fast 50 %; VietinBank 18.941 Milliarden VND, ein Plus von 19,9 %; Vietcombank 14.393 Milliarden VND, ein Plus von 84 %.
Den sechsten Platz belegt die SHB Bank, bei der die uneinbringlichen Forderungen ebenfalls um über 24 % auf 13.484 Milliarden VND gestiegen sind.
Obwohl die NCB Bank in absoluten Zahlen die siebthöchsten uneinbringlichen Forderungen im System hat, ist sie in Bezug auf die Quote mit über 13.460 Milliarden VND Branchenführer. Dies entspricht einem Anstieg von über 57 % seit Jahresbeginn. Bei einem bescheidenen Kreditrahmen von knapp über 51.100 Milliarden VND liegt die Quote uneinbringlicher Forderungen der NCB bei über 26,3 %.
Darüber hinaus weisen einige weitere Banken hohe Forderungsausfälle auf, darunter die Sacombank (10.388 Milliarden VND); MB Bank (10,111 Milliarden VND); VIB (9,040 Milliarden VND); LPBank (7.367 Milliarden VND) …
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Die Zahl der faulen Banken steigt weiter |
Gemessen an der Wachstumsrate ist die TPBank die Bank mit der höchsten Wachstumsrate uneinbringlicher Forderungen in der Branche. Sie hat sich seit Jahresbeginn fast verdreifacht (294 %) und beträgt nun 5.350 Milliarden VND.
Als nächstes kommt Sacombank (plus 142 %); LPBank (plus 115 %); Techcombank (plus 113 %); MB (plus 101 %) und MSB (100 %) …
Den Aufzeichnungen zufolge sind die uneinbringlichen Forderungen der Branche seit dem Auslaufen des Rundschreibens 14 zur Umschuldung aufgrund von Covid-19 im vierten Quartal in Folge gestiegen, und zwar um 2,2 % (+6,9 % im Vergleich zum Vorquartal) auf 196.755 Milliarden VND.
Eine weitere negative Entwicklung besteht darin, dass sich die Reservepuffer der Banken im Jahr 2023 verengen werden, was den Spielraum für eine Schuldentilgung im nächsten Jahr einschränkt.
Laut Statistik gibt es nur eine Bank, deren Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen in den ersten neun Monaten des Jahres gestiegen ist, die BaoViet Bank, aber der Anstieg betrug lediglich 0,8 % bis 30 %. Dies bedeutet, dass die Bank für jeweils 100 Dong uneinbringliche Forderungen nur 30 Dong als Rückstellungen bilden kann.
Bei vielen anderen großen Banken ist die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen zwar hoch, tendiert aber zu einem Rückgang. Bis zum Ende des dritten Quartals dieses Jahres verzeichneten nur fünf Banken eine Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen von über 100 %, nämlich Vietcombank (207 %, 47 % weniger als zum Jahresanfang), VietinBank (172,4 %, fast 16 % weniger als zum Jahresanfang), BIDV (158,4 %, 58,5 % weniger), Bac A Bank (144,2 %, fast 60 % weniger) und MB (122 %, fast 120 % weniger). Rückblickend auf das Ende des Jahres 2022 gab es 10 Banken, die die 100-Prozent-Schwelle überschritten hatten.
Trotz der erhöhten Rückstellungen ist die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen bei den Banken in den ersten neun Monaten des Jahres nach Expertenmeinung stark gesunken, weil die Rückstellungen mit dem Anstieg der uneinbringlichen Forderungen nicht Schritt halten können.
Allerdings verbesserte sich die positive Entwicklung hinsichtlich der Qualität der Vermögenswerte des Bankensektors im dritten Quartal. Dies spiegelt sich in den ausstehenden Krediten der Gruppe 2 wider, die im Vergleich zum Vorquartal um 7,7 % sanken, während sie in den Vorquartalen kontinuierlich zugenommen hatten. Dies zeigt, dass die Entstehung neuer uneinbringlicher Forderungen nachlässt.
Viele Engpässe bei der Bearbeitung uneinbringlicher Forderungen
Laut Herrn Nguyen Quoc Hung, Generalsekretär der Vietnam Banks Association (VNBA), ist die derzeitige Situation der uneinbringlichen Forderungen der Kreditinstitute vor dem Hintergrund der schwierigen Geschäftslage und der weltweiten Rezessionserscheinungen äußerst besorgniserregend.
Gleichzeitig ist die Bewältigung uneinbringlicher Forderungen durch den Verkauf gesicherter Vermögenswerte – insbesondere großer Forderungen, die zu Marktpreisen verkauft werden müssen – vor dem Hintergrund eines eingefrorenen Immobilienmarktes sehr schwierig umzusetzen.
Den Aufzeichnungen des Reporters zufolge müssen viele Banken bei der Handhabung von durch Immobilien besicherten Vermögenswerten diese Dutzende Male zum Verkauf anbieten, können sie aber immer noch nicht verkaufen.
Ein Beispiel hierfür ist die VietinBank: Diese Bank verkauft seit 2019 die Schulden der Vo Thi Thu Ha Trading Import-Export Company Limited, konnte sie jedoch nicht verkaufen. Bei der letzten Auktion wurden die Sicherheiten für diese Schulden (hauptsächlich Immobilien) von der VietinBank zu einem Anfangspreis von lediglich 142 Milliarden VND angeboten, was weniger als 10 % der Außenstände dieses Kunden (fast 1.500 Milliarden VND an Kapital und Zinsen) entspricht.
Herr Nguyen Duc Vinh, Generaldirektor der VPBank, sagte, dass die größten Kopfschmerzen für die Banken heute die Zunahme uneinbringlicher Forderungen und die Schwierigkeiten beim Umgang mit als Sicherheiten gestellten Vermögenswerten seien. Insbesondere bei unbesicherten Krediten ist die Eintreibung der Forderungen sehr schwierig.
Bei der VPBank belaufen sich die offenen ungesicherten Kredite auf mehr als 100.000 Milliarden VND und die Bank hat große Schwierigkeiten, ihre Schulden einzutreiben, da sie „das Messer an der Klinge hält“ und beim Eintreiben ihrer Schulden nicht auf die Unterstützung der Behörden zählen kann.
Dass das Eintreiben von Forderungen immer schwieriger wird, zeigt die Führung der VPBank daran, dass seit Jahresbeginn mehr als 3.000 Inkassomitarbeiter dieser Bank ihre Stelle aufgeben mussten, während gleichzeitig die Quote der uneinbringlichen Forderungen gestiegen ist. Besonders besorgniserregend ist die Situation der unbezahlten Schulden, sowohl privater als auch geschäftlicher Art.
Während die Zahl der uneinbringlichen Forderungen steigt, besteht eine der größten Sorgen der Banken darin, dass das Rundschreiben 02 zur Umschuldung bald ausläuft und dadurch viele uneinbringliche Forderungen ans Licht kommen, die in den umstrukturierten Schulden „versteckt“ sind.
Nach Angaben der Staatsbank erreichten die gesamten ausstehenden Schulden, die gemäß Rundschreiben 02 umstrukturiert wurden, bis Ende September 2023 140 Billionen VND (was 1,09 % der Gesamtkredite des gesamten Systems entspricht). Bei diesen Schulden besteht das Risiko, dass sie nach Ablauf des Rundschreibens 02 zu uneinbringlichen Forderungen werden.
Darüber hinaus wird der rechtliche Rahmen für den Umgang mit uneinbringlichen Forderungen in der kommenden Zeit viele Lücken aufweisen. Die Resolution Nr. 42/2017/QH14 der Nationalversammlung zur Pilotierung der Begleichung uneinbringlicher Forderungen (Resolution 42) läuft am 31. Dezember dieses Jahres aus, während der (geänderte) Gesetzesentwurf über Kreditinstitute der Nationalversammlung nächstes Jahr zur Genehmigung vorgelegt wird.
Wenn die Schwierigkeiten im Umgang mit uneinbringlichen Forderungen nicht gelöst werden, kann dies dazu führen, dass viele Banken bei der Kreditvergabe „zögern“ und sich stattdessen auf das Risikomanagement konzentrieren. Tatsächlich verzeichneten viele Banken seit Jahresbeginn, als die „Gesundheit“ der Unternehmen schwierig war, ein sehr geringes Kreditwachstum; einige Banken verzeichneten sogar ein negatives Kreditwachstum.
Daher äußerten viele Banken ihre Hoffnung, dass die Nationalversammlung die Umsetzungsfrist der Resolution 42 zur Begleichung uneinbringlicher Forderungen verlängern werde, um die Banken bei der Handhabung uneinbringlicher Forderungen zu unterstützen.
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